Dynamics 365 Sales를 통한 견적-현금에 추가된 효율성으로 작업

이 문서에서는 Microsoft Dynamics 365 Sales와 통합할 때 향상된 견적-현금 기능을 사용하는 방법을 설명합니다. 사용 가능한 확장 기능이 통합 시스템의 동작에 미치는 영향에 대한 정보를 제공합니다. 시스템에서 이러한 개선 사항을 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 Dynamics 365 Sales를 사용하여 견적-현금에서 추가 효율성을 활성화하고 구성을 참조하세요.

모든 판매 견적에 대한 기본 소유권 설정

견적 수명 주기 통합 기능이 Dynamics 365 Supply Chain Management에서 활성화되면 Supply Chain Management에서 판매 견적에 대한 기본 소유권을 설정할 수 있습니다. 기본 소유권은 생성된 시스템에 관계없이 모든 신규 판매 견적에 적용됩니다.

다음 단계에 따라 모든 판매 견적에 대한 기본 소유권을 설정합니다.

1. Supply Chain Management에서 수취 계정 > 설정 > 수취 계정 매개 변수로 이동합니다.

2. Dynamics 365 Sales 통합 탭의 판매 견적 빠른 탭에 있는 기본 소유권 필드에서 다음 값 중 하나를 선택합니다.

   • 출처 기준– 모든 신규 판매 견적의 소유권은 견적이 생성된 시스템과 일치합니다.
   • Supply Chain Management – 모든 신규 판매 견적의 소유권은 해당 견적이 어떤 시스템에서 생성되었는지와 관계없이 Supply Chain Management로 설정됩니다.
   • Dynamics 365 Sales – 모든 신규 판매 견적의 소유권은 해당 견적이 어떤 시스템에서 생성되었는지와 관계없이 Dynamics 365 Sales로 설정됩니다.

판매 견적에 대한 소유권 변경

Supply Chain Management에서 판매 견적을 열어 소유권을 변경할 수 있습니다. Sales에서 소유권을 변경할 수 없습니다.

참고

판매 견적의 소유권을 변경하려면 먼저 다음 조건을 충족해야 합니다.

• 사용자 계정에는 기본 판매 견적 소유권 변경 권한과 판매 견적 소유권 유지 의무가 있어야 합니다. 기본적으로 필요한 권한과 임무는 영업 관리자 역할에는 할당되지만 영업 직원 역할에는 할당되지 않습니다.
• 판매 견적은 Supply Chain Management에서 생성됨 또는 전송됨 상태여야 합니다.
• 판매 견적은 판매에서 초안 또는 활성 상태여야 합니다.

판매 견적에 대한 소유권을 변경하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 작업하려는 견적을 찾아 선택합니다(예: 영업 및 마케팅 > 판매 견적 > 모든 견적으로 이동). 여러 판매 견적에 대한 소유권을 동시에 변경할 수 없습니다. 따라서 하나의 견적만 선택해야 합니다.

2. 작업 창의 후속 조치 탭에서 소유권 변경을 선택합니다. 그런 다음 나타나는 드롭다운 대화 상자에서 소유권 필드를 다음 값 중 하나로 설정합니다.

   • 출처 기준 – 출처 값에서 소유권을 상속합니다.
   • Supply Chain Management – Supply Chain Management에 소유권을 할당합니다.
   • Dynamics 365 Sales – Sales에 소유권을 할당합니다.

3. 확인을 선택하여 해당 변경 사항을 적용합니다.

소유권 변경 이벤트는 Supply Chain Management의 테이블에 기록됩니다. 이 테이블은 UI(사용자 인터페이스)에서 사용할 수 없습니다. 이를 보려면 브라우저의 주소 표시줄에 다음 URL을 입력합니다. <DomainName>을 해당 환경의 도메인 이름으로 바꾸고 <CompanyName>를 해당 법인의 이름으로 바꾸세요.

https://<DomainName>/?cmp=<CompanyName>&mi=SysTableBrowser&TableName=SalesQuotationOwnershipChangeLog

Supply Chain Management 가격 마스터 만들기

Make Supply Chain Management 가격 마스터 기능이 Supply Chain Management에서 활성화되면 Supply Chain Management가 판매 견적 및 판매 주문 계산을 위한 가격 마스터가 됩니다.

따라서 이 기능을 사용하도록 설정하면 다음과 같은 변경 사항이 발생합니다.

• Sales에서 견적 또는 판매 주문을 생성할 때 Sales에 가격표가 있으면 해당 가격표의 가격이 사용됩니다.

• Sales는 시스템 가격 계산 사용 옵션이 아니요로 설정된 것처럼 작동합니다.

• 판매 견적 및 판매 주문 라인에 대한 Sales UI가 다음과 같이 변경됩니다.

  • 볼륨 할인 필드는 숨겨져 있습니다.
  • 라인 할인 금액 필드는 수동 할인 필드를 대체하며, 해당 값은 단위당 할인 금액으로 표시됩니다.
  • 수동 할인 필드가 읽기 전용이 되고 할인으로 레이블이 변경되었습니다. 이 필드는 Supply Chain Management에서 계산된 총 할인 금액을 나타냅니다.

• Sales에서는 견적 및 판매 주문 라인에 대한 수동 할인을 라인 할인 금액 필드에 입력할 수 있습니다.

• Sales의 다음 필드는 더 이상 Sales 논리를 기반으로 계산되지 않습니다. 대신 Supply Chain Management에서 계산되고 동기화되는 값에 의존합니다. Sales에서 견적 및 판매 주문 라인이 생성되면 이러한 필드는 Supply Chain Management에서 동기화될 때까지 값을 갖지 않습니다.

  • 판매 견적 및 판매 주문 라인의 경우: 할인 및 확장 금액
  • 판매 견적 및 판매 주문 요약: 세부 금액, (-) 할인, 운임 전 금액, (+) 운임 금액, (+) 총 세금, 총 금액

• Sales의 판매 주문에 대해 재계산 옵션이 적용되지 않습니다.

참고

• Sales에서 판매 견적이나 판매 주문을 만들거나 업데이트할 때 가격 견적(견적의 경우) 또는 가격 주문(주문의 경우)를 선택하여 모든 관련 계산이 Supply Chain Management에서 수행된 다음 Sales로 다시 동기화되도록 합니다. Supply Chain Management에서 생성된 견적 및 판매 주문의 경우 판매 총액 계산 일괄 처리 작업이 정기적으로 실행되도록 설정된 경우 이 단계는 필요하지 않습니다.
• 버전 10.0.42부터 Supply Chain Management는 시스템 간 라인 세부 정보 및 가격 책정 동기화에 대한 개선된 접근 방식을 제공합니다. 이 접근 방식은 Supply Chain Management의 기능을 확장하여 가격 마스터 역할을 합니다. 이제 Dynamics 365 Sales에서 판매 견적이나 판매 주문 라인이 생성되거나 업데이트되면 사용자가 가격 견적(견적의 경우) 또는 가격 주문(주문의 경우)을 선택하지 않고도 모든 라인 세부 정보, 통화 라인 값 및 합계가 시스템 간에 즉시 동기화됩니다. 이 기능을 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 Dynamics 365 Sales와 원활한 동기화 활성화 및 구성을 참조하세요.

가격, 할인 및 총계를 계산하고 Supply Chain Management에서 Sales로 푸시합니다

Supply Chain Management에서 판매 견적 또는 판매 주문을 업데이트한 후 업데이트된 가격, 할인 및 합계를 Sales로 푸시하는 것이 중요합니다. 이 기능을 사용하려면 먼저 가격 계산 및 푸시 기능이 Supply Chain Management에서 활성화되어 있어야 합니다.

판매 견적 관련 이벤트 처리 기능을 활성화하고 구성하여 백그라운드에서 계산을 처리할 수 있도록 하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 Sales 통합과 관련된 이벤트 처리 섹션을 참조하세요.

가격, 할인 및 총계를 완전히 다시 계산하고 푸시합니다

가격, 할인 및 합계를 완전히 다시 계산하고 푸시하면 시스템은 거래 계약 평가 정책을 확인하고 필요에 따라 거래 계약을 검색하여 라인 단가 및 할인을 다시 계산해야 하는지 여부를 결정합니다. 그런 다음 올바른 라인 단가 및 할인을 검색하고, 필요한 모든 합계를 계산하고, 이를 Sales에 동기화합니다.

다음 단계에 따라 가격, 할인 및 합계를 완전히 다시 계산하고 푸시합니다.

1. Supply Chain Management에서 작업할 판매 견적 또는 판매 주문을 선택합니다. 목록 보기에서 작업하는 경우 둘 이상의 견적 또는 주문을 선택할 수 있습니다.

2. 작업 창에서 견적 탭(견적의 경우) 또는 판매 탭(주문의 경우)에서 가격 및 합계 푸시를 선택합니다.

   시스템은 수취 계정 매개 변수의 구성에 따라 동기적 또는 비동기적으로 계산을 실행합니다. 자세한 내용은 합계를 동기적으로 또는 비동기적으로 처리하고 푸시할지 여부 선택 섹션을 참조하세요.

합계만 계산 및 푸시

합계만 계산하고 푸시하는 경우 시스템은 라인 단가 또는 할인을 다시 계산하지 않습니다. 대신 새 라인 및 머리글 합계만 계산하여 Sales에 동기화합니다.

다음 단계에 따라 합계만 계산하고 푸시합니다.

1. Supply Chain Management에서 작업하려는 문서 유형에 따라 다음 페이지 중 하나로 이동합니다.

   • 영업 및 마케팅 > 정기 작업 > Sales에 대한 판매 주문 합계 계산
   • 영업 및 마케팅 > 정기 작업 > Sales에 대한 판매 견적 합계 계산

2. 표시되는 대화 상자에서 다음 단계를 따르십시오.

   • 이전에 업데이트된 문서 무시 필드에 처리하려는 가장 오래된 문서의 기간(일)을 입력합니다.
   • 처리해야 하는 레코드를 제어하려면 빠른 탭 포함할 레코드에서 필터를 선택합니다. 선택 기준을 정의할 수 있는 표준 쿼리 대화 상자가 나타납니다. 필드는 Supply Chain Management의 다른 유형의 쿼리에 대해 작동하는 것처럼 작동합니다.

   참고

   이러한 작업은 일정에 따라 되풀이되도록 설정할 수 없습니다. 일회성 계산을 위한 것입니다.

3. 확인을 선택합니다.

   시스템은 수취 계정 매개 변수의 구성에 따라 동기적 또는 비동기적으로 계산을 실행합니다. 자세한 내용은 합계를 동기적으로 또는 비동기적으로 처리하고 푸시할지 여부 선택 섹션을 참조하세요.

합계를 동기적으로 또는 비동기적으로 처리하고 푸시할지 여부 선택

전체 또는 합계 전용 계산을 트리거할 때마다 시스템은 구성에 따라 동기적 또는 비동기적으로 계산을 실행할 수 있습니다. 이 옵션을 설정하려면 다음 단계를 따르세요.

1. 수취 계정 > 설정 > 수취 계정 매개 변수로 이동합니다.
2. Dynamics 365 Sales 통합 탭에서 일괄 처리로 가격과 합계 계산 및 푸시 옵션을 예로 설정하여 계산을 비동기적으로 실행합니다. 동기적으로 계산을 실행하려면 아니요로 설정하세요.

참고

일괄 처리로 가격과 합계 계산 및 푸시 옵션을 예로 설정하는 것이 좋습니다. 이러한 방식으로 사용자는 새 계산 및 푸시를 요청할 때마다 시스템이 데이터를 처리할 때까지 기다릴 필요가 없습니다.

총 판매액 계산 일괄 처리 작업 예약

총 판매액 계산 예약된 작업을 정기적으로 실행되도록 설정하는 것이 좋습니다. 이러한 방식으로 모든 라인 및 주문 합계가 정기적으로 계산되고 Sales에 동기화되도록 할 수 있습니다. 이 작업은 합계만 계산하고 푸시합니다(즉, 앞에서 설명한 전체 가격 재계산은 수행하지 않음). 또한 세금 및 운임을 Sales에 푸시합니다.

이 예약된 작업을 설정하려면 영업 및 마케팅 > 수취 계정 > 정기 작업 > 총 판매액 계산으로 이동하세요.

Sales에서 동기화된 판매 주문에 Supply Chain Management 판매 견적 데이터 복사

두 시스템의 데이터 모델 차이로 인해 Sales의 판매 견적 프로세스에서 생성된 판매 주문에는 Supply Chain Management의 판매 견적 프로세스에서 생성된 판매 주문과 동일한 데이터가 없습니다. Sales의 판매 견적 프로세스에서 생성된 판매 주문 건의 경우, 작은 데이터 집합이 판매 견적에서 이월됩니다. 그러나 판매 주문이 Sales에서 Supply Chain Management로 동기화되면 Supply Chain Management는 표준 Supply Chain Management 논리를 사용하지 않고 일부 필드 값(예: 재무 차원)을 초기화할 수 있습니다. 이 동작은 일부 시나리오에서는 적절할 수 있지만 다른 시나리오에서는 적절하지 않습니다.

이러한 동작을 제어하려면 Supply Chain Management에서 견적 데이터를 영업 주문에 복사 기능을 활성화하거나 비활성화합니다.

그런 다음 시스템은 기능의 활성화 또는 비활성화 여부에 따라 다음 방법 중 하나로 작동합니다.

• 기능이 활성화된 경우: Supply Chain Management의 모든 판매 주문은 소유권에 관계없이 Supply Chain Management의 관련 판매 견적의 필드 값을 이월합니다.
• 기능이 비활성화된 경우: 소유권이 Sales에 있는 경우 Supply Chain Management의 판매 주문은 관련 판매 견적 필드 값을 이월하지 않습니다. 대신 해당 필드 값이 초기화됩니다.

메시지 프로세서 사용과 견적 데이터를 판매 주문에 복사 기능이 Supply Chain Management에서 활성화된 경우, 견적 정보를 주문 생성 시 실시간으로 복사할지 아니면 메시지 프로세서를 통해 복사할지 지정할 수 있습니다. 이 옵션을 설정하려면 다음 단계를 따르세요.

1. 수취 계정 > 설정 > 수취 계정 매개 변수로 이동합니다.
2. Dynamics 365 Sales 통합 탭에서 일괄 처리로 견적 데이터를 판매 주문에 복사 옵션을 아니요로 설정하여 주문 생성 시 견적 정보를 실시간으로 복사합니다. 견적 정보를 비동기적으로 복사하려면 예 설정합니다.

참고

일괄 처리로 견적 데이터를 판매 주문에 복사 옵션을 예로 설정하는 것이 좋습니다. 이러한 방식으로 사용자는 시스템이 데이터를 처리할 때까지 기다릴 필요가 없습니다.

Sales 통합과 관련된 이벤트 처리

이 문서의 이전 섹션에서는 Sales와의 통합과 관련된 이벤트의 비동기 처리를 지원하는 몇 가지 기능에 대해 설명했습니다. 비동기 처리를 사용하는 경우 사용자는 관련 요청을 할 때마다 처리가 완료될 때까지 기다릴 필요가 없습니다. 대신 다른 작업을 계속 수행할 수 있으며 시스템은 시간이 있을 때 요청을 처리합니다. 이러한 기능은 메시지 프로세서 큐에 메시지를 추가하여 작동합니다. 메시지 프로세서 메시지 페이지를 사용하여 이러한 메시지의 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다. 이 페이지에서는 대기 중인 메시지, 실패한 메시지 및 처리된 메시지에 대한 인사이트를 제공합니다. 또한 오류 처리, 수동 처리, 취소 및 메시지 큐 다시 지정을 지원합니다.

비동기 처리를 사용하려면 먼저 메시지 프로세서 사용 기능이 Supply Chain Management에서 활성화되어 있어야 합니다.

Dynamics 365 Sales 통합 메시지 큐를 처리하기 위한 일괄 처리 작업 설정

Dynamics 365 Sales 통합 메시지 프로세서 일괄 처리 작업이 실행되면 시스템은 Dynamics 365 Sales 통합 메시지 큐만 처리합니다. 따라서 통합 관련 이벤트의 비동기 처리를 활용하려면 다음 단계를 따라와 정기적으로 실행되도록 일괄 처리 작업을 예약하십시오.

1. 영업 및 마케팅 > 정기 작업 > Dynamics 365 Sales 통합 메시지 프로세서로 이동합니다.
2. Dynamics 365 Sales 통합 메시지 프로세서 대화 상자의 백그라운드에서 실행 빠른 탭에서 Dynamics 365 Sales 통합 큐의 메시지를 처리하는 방법, 시기 및 빈도를 지정합니다. 필드는 Supply Chain Management의 다른 유형의 백그라운드 작업과 마찬가지로 작동합니다.
3. 확인을 선택하여 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

메시지 프로세서 옵션 설정

메시지 프로세서 사용 기능이 Supply Chain Management에서 활성화된 경우, 다음 단계에 따라 해당 기능이 어떻게, 언제 작동하는지 구성하세요.

1. 수취 계정 > 설정 > 수취 계정 매개 변수로 이동합니다.

2. Dynamics 365 Sales 통합 탭에서 다음 필드를 설정합니다.

   • 일괄 처리로 견적 분개장 생성 – 메시지 프로세서 큐에 메시지를 추가하여 견적 분개장을 비동기적으로 생성하려면 이 옵션을 예로 설정합니다. 이러한 방식으로 사용자는 Sales에서 판매 견적을 활성화할 때마다 분개장이 생성될 때까지 기다릴 필요가 없습니다.
   • 일괄 처리로 확인 분개장 생성 – 메시지 프로세서 큐에 메시지를 추가하여 확인 분개장을 비동기적으로 생성하려면 이 옵션을 예로 설정합니다. 이러한 방식으로 사용자는 Sales에서 판매 견적을 성공할 때마다 확인 분개장이 생성될 때까지 기다릴 필요가 없습니다.
   • 작업당 메시지 수 – 단일 작업에서 처리할 수 있는 최대 메시지 수를 지정합니다. (작업은 번들과 같습니다.) 경우에 따라 이 값을 조정하여 시스템 성능을 향상시킬 수 있습니다. 실행 시간이 1-2분이 되는 값으로 설정해야 합니다. 값은 일반적으로 50이 적절합니다. 낮은 값을 설정하지 않는 것이 좋습니다. 값이 낮으면 많은 수의 작업이 생성되므로 시스템에 오버헤드가 추가될 수 있습니다. 이 필드를 0(영)으로 설정하면 시스템은 작업당 30개의 메시지를 처리합니다. 이 설정에 대한 최적 값은 Dynamics 365 Sales 통합 메시지 큐에 대해 구성한 프로세서 작업 수에 따라 달라집니다. 자세한 내용은 사용자 지정 메시지 큐 및 메시지 유형 생성 및 처리를 참조하세요. Microsoft 지원 성능 문제가 발생하는 경우 이 필드의 값을 조정하도록 조언할 수 있습니다.

메시지 큐 작업

메시지 프로세서 메시지 페이지를 사용하여 메시지 큐의 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다. 이 페이지에서는 대기 중인 메시지, 실패한 메시지 및 처리된 메시지에 대한 인사이트를 제공합니다. 또한 오류 처리, 수동 처리, 취소 및 메시지 큐 다시 지정을 지원합니다. 이 페이지를 사용하고 메시지 프로세서와 관련된 설정을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 사용자 지정 메시지 큐 및 메시지 유형 만들기 및 처리를 참조하십시오.

메시지 큐 메시지

메시지 프로세서 사용 기능이 Supply Chain Management에서 활성화되면 Dynamics 365 Sales 통합 메시지 큐를 메시지 프로세서 UI에서 사용할 수 있습니다. 시스템은 이 큐를 사용하여 Sales 통합과 관련된 메시지를 처리합니다. 다음 표에서는 큐에 표시될 수 있는 메시지와 각 메시지를 사용할 수 있도록 하는 데 필요한 기능에 대해 설명합니다.

메시지 유형	필수 기능	설명
판매 견적의 가격 및 총액 계산 및 푸시	가격 계산 및 푸시	이 메시지 유형은 판매 견적에 대한 가격, 할인 및 합계를 완전히 다시 계산하고 결과를 Sales로 푸시합니다.
판매 주문에 대한 가격 및 합계 계산 및 푸시	가격 계산 및 푸시	이 메시지 유형은 판매 주문에 대한 가격, 할인 및 합계를 완전히 다시 계산하고 결과를 Sales로 푸시합니다.
판매 주문에 대한 합계 계산 및 푸시	가격 계산 및 푸시	이 메시지 유형은 판매 주문에 대한 합계를 계산하고 푸시합니다.
판매 견적에 대한 합계 계산 및 푸시	가격 계산 및 푸시	이 메시지 유형은 판매 견적에 대한 합계를 계산하고 푸시합니다.
판매 견적 분개장 생성	메시지 프로세서 사용	이 메시지 유형은 판매 견적 분개장을 생성합니다.
판매 견적 확인 분개장 생성	메시지 프로세서 사용	이 메시지 유형은 판매 견적 확인 분개장을 생성합니다.
판매 주문 및 판매 견적 연결	메시지 프로세서 사용	이 메시지 유형은 확인 이벤트에 대한 응답으로 생성됩니다. 판매 견적/판매 주문 관계를 업데이트합니다.
판매 견적 데이터를 판매 주문에 복사	견적 데이터를 판매 주문에 복사	이 메시지 유형은 Supply Chain Management 판매 견적 데이터를 판매에서 동기화된 판매 주문에 복사합니다.

참고

판매 견적 확인 분개장 생성 및 판매 주문 및 판매 견적 연결 메시지는 상호 관련되어 있으며, 판매 주문과 판매 견적 연결은 판매 견적 확인 분개장 생성의 성공적인 처리에 달려 있습니다. 두 메시지는 함께 Supply Chain Management에서 판매 견적이 성공할 때 확인 작업과 동일한 용도로 사용됩니다.