Dynamics 365 Sales를 사용한 견적-현금 효율성 증대 사용 및 구성

아티클
01/14/2025

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management는 이중 쓰기를 사용하여 Dynamics 365 Sales와 통합합니다. Supply Chain Management 버전 10.0.34 이상에서는 두 시스템 간에 보다 원활한 견적 프로세스 흐름을 제공하도록 이 기능이 개선되었습니다. 따라서 터치 포인트 수를 줄이고 효율성을 높이며 투명도를 높일 수 있습니다. 이러한 개선 사항을 활용하려면 Supply Chain Management에서 몇 가지 새로운 기능을 활성화하고 이중 쓰기 공급망 솔루션의 적격 버전을 사용하고 있는지 확인해야 합니다.

개선된 견적-현금 시스템이 작동하는 방식과 활성화된 기능에 따라 통합 시스템이 어떻게 동작하는지 설명하는 개념적 개요는 Dynamics 365 Sales를 사용하여 견적-현금에 효율성 추가를 참조하세요.

참고

기본적으로 해당 기능이 활성화되기 전에 생성된 모든 판매 견적은 Dataverse의 Dynamics 365 Sales출처 값 및 Supply Chain Management의 Supply Chain Management를 갖습니다. 출처 값의 초기 불일치와 그로 인한 소유권은 판매 견적 헤더가 처음으로 동기화될 때 정렬됩니다. Supply Chain Management의 업데이트에서 첫 번째 사후 동기화가 호출되면 Supply Chain Management가 출처 값으로 동기화됩니다. Sales의 업데이트에서 첫 번째 사후 동기화가 호출되면 Dynamics 365 Sales가 출처 값으로 동기화됩니다.

전제 조건

이 문서에 설명된 기능을 사용하려면 먼저 시스템이 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

Supply Chain Management 버전 10.0.34 이상을 실행하고 있어야 합니다.
이중 쓰기 공급망 솔루션 버전 2.3.4.203을 실행해야 합니다.

중요

이 문서에 설명된 기능을 사용하도록 설정하기 전에 진행 중인 기존 판매 견적을 완료(즉, 성공 또는 취소)하는 것이 좋습니다. 그런 다음 기능을 활성화한 후 필요에 따라 견적을 다시 작성합니다. 이 방식을 사용하면 새로운 통합 기능으로 깔끔하게 전환할 수 있습니다.

초기 설정

Dynamics 365 Sales를 통한 견적-현금 효율성 향상 기능을 추가하려면 이중 쓰기 환경에 필요한 솔루션을 설치하고, Supply Chain Management에서 매핑을 활성화하고, 사용하려는 기능을 켜야 합니다.

1단계: Power Platform 환경에 이중 쓰기 공급망 솔루션 추가

중요

Supply Chain Management 버전 10.0.32 이상을 실행하지 않는 한 이 섹션에 설명된 대로 해당 이중 쓰기 공급망 솔루션을 업데이트하지 마십시오. 이 업데이트 및 이 문서에 설명된 기타 개선 사항을 최대한 활용하려면 Supply Chain Management 버전 10.0.34 이상을 실행해야 합니다.

이중 쓰기 공급망 솔루션을 Power Platform 환경에 추가하려면 다음 단계를 따르세요.

Power Platform 관리 센터에 로그인합니다.
탐색 창에서 환경을 선택합니다.
Supply Chain Management와 통합할 환경을 엽니다.
리소스 타일에서 Dynamics 365 앱을 선택합니다.
도구 모음에서 앱 설치를 선택하세요.
Dynamics 365 앱 설치 대화 상자에서 이름 필드가 이중 쓰기 공급망 솔루션으로 설정된 행을 찾고 다음 단계 중 하나를 따르세요.
- 행의 상태 필드가 앱이 설치되지 않았거나 업데이트를 사용할 수 있음을 나타내는 경우 행을 선택한 다음 다음을 선택하여 설치 마법사를 엽니다. 화면의 지시에 따라 앱을 설치합니다.
- 행의 상태 필드에서 앱이 설치되었고, 활성화되었으며, 최신 상태임을 나타내는 경우 취소를 선택합니다.
Dynamics 365 앱 페이지에서 이름 필드가 이중 쓰기 공급망 솔루션으로 설정된 행을 찾습니다. 이제 행의 상태 필드에 이 앱이 설치되었음을 나타내야 합니다.
행의 줄임표 버튼(…)을 선택한 다음 메뉴에서 세부 정보를 선택합니다.
솔루션의 세부 정보 대화 상자에서 버전 값이 이 문서의 시작 부분에 나와 있는 전제 조건을 충족하는지 확인합니다. 그런 다음, 대화 상자를 닫습니다.

2단계: Supply Chain Management에서 매핑 활성화

Supply Chain Management에서 필요한 매핑을 활성화하려면 다음 단계를 따르십시오.

Supply Chain Management에 로그인합니다.
시스템 관리>작업 영역>데이터 관리로 이동합니다.
데이터 관리 작업 영역에서 이중 쓰기를 선택합니다.
이중 쓰기 페이지의 작업 창에서 솔루션 적용을 선택합니다.
솔루션 적용 대화 상자에서 적용할 맵을 선택합니다. 최소한 표시 이름 필드가 Dynamics 365 Supply Chain Management 확장 엔터티 맵으로 설정된 맵을 선택해야 합니다. 그러나 나열된 모든 맵을 선택하는 것이 좋습니다. 맵 선택을 마쳤으면 적용을 선택합니다.
이중 쓰기 페이지의 그리드에서 테이블 맵 필드가 Dynamics 365 Sales 기능 관리 상태(msdyn_supplychainfeaturestates)로 설정된 행을 찾습니다. 행을 선택한 다음 작업 창에서 실행을 선택합니다.
초기 쓰기 및 관련 테이블 맵 대화 상자에는 이전 단계에서 선택한 테이블 맵에 대한 단일 행이 표시됩니다. 이 행에 대해 다음 필드를 설정합니다.
- 초기 동기화 – 이 확인란을 선택합니다.
- 초기 동기화용 마스터 – 금융 및 운영 앱을 선택합니다.
중요

이 단계에 설명된 대로 초기 동기화를 실행하지 않으면 솔루션이 제대로 작동하지 않습니다.
실행을 선택하여 설정을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.
이중 쓰기 페이지에서 다음 행을 찾아 상태값이 실행 중이 아님으로 표시되는지 확인하세요. 그 중 하나라도 상태 값이 실행 중으로 표시되면 해당 항목을 선택한 후 작업 창에서 중지를 선택합니다.
- CDS 판매 주문 헤더(salesorders)
- CDS 판매 주문 라인(salesorderdetails)
- CDS 판매 견적 헤더(견적)
- CDS 판매 견적 라인(quotedetails)
이중 쓰기 페이지에서 Dynamics 365 Sales 견적 헤더(견적) 테이블 맵의 행을 찾습니다. 이 행의 버전 열에 있는 링크를 선택하세요.
테이블 맵 버전 대화 상자에서 다음 버전 중 하나를 선택한 다음, 저장을 선택합니다.
- 1.0.0.0 – Supply Chain Management 버전 10.0.32 또는 10.0.33을 실행하는 경우 이 버전을 선택합니다.
- 1.0.1.0 – Supply Chain Management 버전 10.0.34 이상을 실행하는 경우 이 버전을 선택합니다. 이 버전의 테이블 맵은 더 많은 기능을 제공하지만 지원되지 않는 버전의 Supply Chain Management에 대해 활성화하면 오류가 발생합니다.
이중 쓰기 페이지에서 다음 행을 찾아 상태 값이 실행 중으로 표시되는지 확인하세요. 그 중 하나라도 상태 값이 실행 중 아님으로 표시되면 해당 항목을 선택한 후 작업 창에서 실행을 선택합니다.
- Dynamics 365 Sales 주문 헤더(salesorders)
- Dynamics 365 Sales 주문 라인(salesorderdetails)
- Dynamics 365 Sales 견적 헤더(견적)
- Dynamics 365 Sales 견적 라인(quotedetails)

3단계: 기능 관리에서 필요한 기능 켜기

다음 테이블에 필수로 나열된 기능을 켜려면 기능 관리 작업 영역을 사용하세요. 그런 다음 작업 영역을 사용하여 사용하려는 각 선택적 기능을 켭니다. 각 기능의 기능과 사용 방법에 대한 자세한 내용은 Dynamics 365 Sales를 사용하여 견적-현금의 효율성을 높이기 위한 작업을 참조하세요.

기능	필수 또는 선택 사항	설명
영업 견적 수명 주기와 Dynamics 365 Sales 통합	필수 사항	이 기능은 이중 쓰기를 통해 Sales의 판매 견적이 Supply Chain Management의 판매 견적과 통합되는 방식을 변경합니다. 활성화된 후에는 판매 견적의 수명 주기 전반에 걸쳐 상태 및 상태 전환이 두 앱 간에 매핑되고, 소유권 정책이 적용되어 판매 또는 Supply Chain Management에 있는 동안 판매 견적에 사용할 수 있는 작업을 제어합니다. Supply Chain Management 버전 10.0.37 이상에서 이 기능을 활성화한 후에는 수취 계정 매개 변수 페이지에서 견적 수명 주기 통합 옵션을 사용하여 해당 기능을 켜거나 끌 수 있습니다(다음 섹션 설명 참조). Supply Chain Management 버전 10.0.41부터 이 기능은 기본적으로 켜져 있습니다. 버전 10.0.43부터는 필수이며 끌 수 없습니다.
Dynamics 365 Sales와 통합 시 판매 견적에 대한 기본 소유권 설정	옵션	이 기능은 수취 계정 매개 변수 페이지에 기본 소유권을 설정하는 필드를 추가합니다. 이 필드는 원본 기준, Dynamics 365 Sales 또는 Supply Chain Management로 설정할 수 있습니다. 이 기능이 비활성화되면 소유권은 항상 원본을 기준으로 합니다. Supply Chain Management 버전 10.0.41부터 이 기능은 기본적으로 켜져 있습니다. 버전 10.0.43부터는 필수이며 끌 수 없습니다.
Dynamics 365 Sales와 통합할 때 Supply Chain Management 가격 마스터 만들기	옵션	이 기능을 사용하도록 설정하면 확장된 금액, 요약 금액, 소계, 판매 견적 및 판매 주문 합계에 대한 계산이 Sales에서 수행되지 않습니다. Sales에서 견적이나 판매 주문을 생성할 때 Sales에 가격표가 있으면 해당 가격표의 가격이 사용되며 다른 계산은 수행되지 않습니다. 계산된 모든 통화 필드는 Supply Chain Management에서 계산되고 동기화됩니다. 판매 견적 및 판매 주문 라인에 대한 판매 사용자 인터페이스(UI)에서 다음과 같은 변경이 이루어졌습니다. 대량 구매 할인 필드가 숨겨지고, 수동 할인 필드는 읽기 전용이 되고 할인으로 레이블이 변경되었습니다. 그런 다음 라인 할인 금액 필드에 수동 할인을 입력할 수 있습니다. Supply Chain Management 버전 10.0.37 이상에서 이 기능을 활성화한 후에는 수취 계정 매개 변수 페이지에서 Supply Chain Management 가격 마스터 만들기 옵션을 사용하여 해당 기능을 켜거나 끌 수 있습니다(다음 섹션 설명 참조). Supply Chain Management 버전 10.0.41부터 이 기능은 기본적으로 켜져 있습니다. 버전 10.0.43부터는 필수이며 끌 수 없습니다.
Dynamics 365 Sales와 통합된 경우 선택적 판매 주문 및 판매 견적에 대한 가격, 할인 및 총액을 계산하고 푸시합니다	옵션	이 기능을 사용하면 시스템에서 단일 판매 주문 및 판매 견적에 대한 라인 가격, 할인, 요금, 세금 및 총액을 계산하고 Sales에 푸시할 수 있습니다. 이 기능은 Supply Chain Management의 판매 주문 및 판매 견적 목록과 세부 정보 페이지에 새 메뉴 항목을 추가합니다. 이 메뉴 항목을 선택하면 계산이 활성화되고 Sales로 푸시됩니다. 또한 이 기능은 기존 판매 합계 계산 페이지를 보완하는 두 개의 새로운 페이지인 Sales에 대한 판매 주문 합계 계산 및 Sales에 대한 판매 견적 합계 계산을 추가합니다. 이러한 각 페이지에서는 계산에서 고려해야 하는 판매 주문 또는 판매 견적의 범위를 지정할 수 있습니다. Supply Chain Management 버전 10.0.37 이상에서 이 기능을 활성화한 후에는 수취 계정 매개 변수 페이지에서 가격 계산 및 푸시 옵션을 사용하여 해당 기능을 켜거나 끌 수 있습니다(다음 섹션 설명 참조). Supply Chain Management 버전 10.0.41부터 이 기능은 기본적으로 켜져 있습니다. 버전 10.0.43부터는 필수이며 끌 수 없습니다.
Dynamics 365 Sales에서 동기화된 판매 주문에 Supply Chain Management 판매 견적 데이터 복사	옵션	이는 판매의 판매 견적에서 판매 주문이 생성된 후 이중 쓰기를 통해 동기화될 때 Supply Chain Management의 판매 주문과 관련 판매 견적 간의 데이터 일관성을 보장합니다. 따라서 Supply Chain Management의 판매 주문에는 Supply Chain Management의 판매 견적 정보가 포함됩니다. 이 기능은 수취 계정 매개 변수 페이지의 Dynamics 365 Sales 통합 탭에 필드를 추가합니다. 관리자는 이 필드를 사용하여 주문 생성 시 견적 정보를 복사할지, 아니면 메시지 프로세서를 통해 복사할지 지정할 수 있습니다. Supply Chain Management 버전 10.0.37 이상에서 이 기능을 활성화한 후에는 수취 계정 매개 변수 페이지에서 판매 주문에 견적 데이터 복사 옵션을 사용하여 해당 기능을 켜거나 끌 수 있습니다(다음 섹션 설명 참조). Supply Chain Management 버전 10.0.41부터 이 기능은 기본적으로 켜져 있습니다. 버전 10.0.43부터는 필수이며 끌 수 없습니다.
Dynamics 365 Sales 통합 관련 이벤트 처리	옵션	이 기능을 사용하면 Sales 통합 관련 이벤트를 메시지 프로세서 프레임워크를 통해 비동기적으로 처리할 수 있습니다. 이 기능은 견적 분개장 또는 견적 확인 분개장을 만들어야 할 때 판매 견적의 상태가 전환되는 시나리오와 같은 일부 시나리오에서 성능을 향상시킬 수 있습니다. Supply Chain Management 버전 10.0.37 이상에서 이 기능을 활성화한 후에는 수취 계정 매개 변수 페이지에서 메시지 프로세서 사용 옵션을 사용하여 해당 기능을 켜거나 끌 수 있습니다(다음 섹션 설명 참조). Supply Chain Management 버전 10.0.41부터 이 기능은 기본적으로 켜져 있습니다. 버전 10.0.43부터는 필수이며 끌 수 없습니다.

참고

Supply Chain Management에서 이러한 기능의 상태는 Dataverse에 노출되며 Sales에서 실행되는 비즈니스 로직에서 사용됩니다. 견적 수명 주기 통합 및 가격 계산 및 푸시 기능을 활성화하면 Sales 및 Supply Chain Management에서 영업 견적을 처리하는 프로세스와 영업에서 영업 주문 및 영업 견적에 대한 가격 계산에 영향을 미칩니다. 기능 상태를 Dataverse에 노출하면 두 앱 간의 기능 상태의 일관성을 보장하는 데 도움이 됩니다. Supply Chain Management 버전 10.0.37 이상의 기능 관리에서 이 기능을 활성화한 후에는 수취 계정 매개 변수 페이지를 사용하여 두 기능을 모두 켜거나 끌 수 있습니다.(다음 섹션 설명 참조).

Dynamics 365 Sales를 사용한 견적-현금 효율성 향상 구성

초기 설정을 완료한 후 이전 섹션에서 사용하도록 설정한 기능을 구성할 수 있습니다. 사용 가능한 구성 설정은 기능 관리에서 활성화한 기능과 실행 중인 Supply Chain Management 버전에 따라 다릅니다. Supply Chain Management 버전 10.0.34부터 10.0.36까지는 여러 기능이 기능 관리만 사용하여 관리됩니다. 그러나 버전 10.0.37부터 이러한 기능은 수취 계정 매개 변수 페이지(기능 관리에서 활성화한 후)를 사용하여 관리할 수도 있습니다.

구성 설정을 열려면 다음 단계를 수행합니다.

수취 계정>설정>수취 계정 매개 변수로 이동합니다.

Dynamics 365 Sales 통합 탭에서 다음 표에 설명된 필드를 설정합니다. 페이지의 각 필드에 대한 도구 설명도 제공됩니다.

빠른 탭	필드	필수 기능	설명
일반	견적 수명 주기 통합	영업 견적 수명 주기와 Dynamics 365 Sales 통합	판매 견적 수명 주기를 Dynamics 365 Sales와 통합 기능에 의해 추가된 기능을 활성화하거나 비활성화합니다. 일반 빠른 탭의 다른 모든 필드에서는 이 옵션을 사용하도록 설정해야 합니다. 이 기능에 대한 자세한 내용은 Dynamics 365 Sales로 견적-현금의 효율성 추가를 참조하세요. 이 옵션을 사용하려면 Supply Chain Management 버전 10.0.37 이상이 필요합니다. 이전 버전에서는 기능 관리를 사용하여 이 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.
일반	견적 데이터를 판매 주문에 복사	영업 견적 수명 주기와 Dynamics 365 Sales 통합 Dynamics 365 Sales에서 동기화된 판매 주문에 Supply Chain Management 판매 견적 데이터 복사	Supply Chain Management 판매 견적 데이터를 Dynamics 365 Sales에서 동기화된 판매 주문에 복사 기능에 의해 추가된 기능을 활성화하거나 비활성화합니다. 이 기능에 대한 자세한 내용은 Supply Chain Management 판매 견적 데이터를 Sales에서 동기화된 판매 주문에 복사를 참조하십시오. 이 옵션을 사용하려면 Supply Chain Management 버전 10.0.37 이상이 필요합니다. 이전 버전에서는 기능 관리를 사용하여 이 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.
일반	Supply Chain Management 가격 마스터 만들기	영업 견적 수명 주기와 Dynamics 365 Sales 통합 Dynamics 365 Sales와 통합할 때 Supply Chain Management 가격 마스터 만들기	Dynamics 365 Sales와 통합될 때 Supply Chain Management 가격 마스터 만들기 기능에 의해 추가된 기능을 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다. 이 기능에 대한 자세한 내용은 Supply Chain Management 가격 마스터 만들기를 참조하십시오. 이 옵션을 사용하려면 Supply Chain Management 버전 10.0.37 이상이 필요합니다. 이전 버전에서는 기능 관리를 사용하여 이 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.
일반	메시지 프로세서 사용	영업 견적 수명 주기와 Dynamics 365 Sales 통합 Dynamics 365 Sales 통합 관련 이벤트 처리	Dynamics 365 Sales 통합 관련 이벤트 처리 기능에 의해 추가된 기능을 활성화하거나 비활성화합니다. 이 기능에 대한 자세한 내용은 Dynamics 365 Sales를 사용하여 견적-현금의 효율성을 높이기 위한 작업을 참조하세요. 이 옵션을 사용하려면 Supply Chain Management 버전 10.0.37 이상이 필요합니다. 이전 버전에서는 기능 관리를 사용하여 이 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.
일반	가격 계산 및 푸시	영업 견적 수명 주기와 Dynamics 365 Sales 통합 Dynamics 365 Sales에 통합된 경우 선택적 판매 주문 및 판매 견적에 대한 가격, 할인 및 총액을 계산하고 푸시	Dynamics 365 Sales에 통합된 경우 선택적 판매 주문 및 판매 견적에 대한 가격, 할인 및 총액을 계산하고 푸시 기능에 의해 추가된 기능을 활성화하거나 비활성화합니다. 이 기능에 대한 자세한 내용은 가격, 할인 및 총계를 계산하고 Supply Chain Management에서 Sales로 푸시를 참조하십시오. 이 옵션을 사용하려면 Supply Chain Management 버전 10.0.37 이상이 필요합니다. 이전 버전에서는 기능 관리를 사용하여 이 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.
메시지 프로세서	작업당 메시지	영업 견적 수명 주기와 Dynamics 365 Sales 통합	메시지 프로세서가 단일 일괄 작업에서 처리할 수 있는 Dynamics 365 Sales 통합 큐의 최대 메시지 수를 설정합니다. 이 필드에 대한 자세한 정보는 메시지 프로세서 옵션 설정의 내용을 참조하십시오.
메시지 프로세서	일괄 견적 분개장 생성	영업 견적 수명 주기와 Dynamics 365 Sales 통합	메시지 프로세서가 견적 분개장을 비동기적으로 작성할지 여부를 지정합니다. 비동기 생성은 Sales에서 견적이 활성화될 때 성능을 향상시킵니다. 이 옵션에 대한 자세한 정보는 메시지 프로세서 옵션 설정의 내용을 참조하십시오.
메시지 프로세서	일괄 견적 확인 분개장 생성	영업 견적 수명 주기와 Dynamics 365 Sales 통합	메시지 프로세서가 견적 확인 분개장을 비동기적으로 작성할지 여부를 지정합니다. 비동기 생성을 통해 영업에서 견적이 성공될 때 성능이 향상됩니다. 이 옵션에 대한 자세한 정보는 메시지 프로세서 옵션 설정의 내용을 참조하십시오.
메시지 프로세서	견적 데이터를 판매 주문에 일괄 작업으로 복사	영업 견적 수명 주기와 Dynamics 365 Sales 통합	메시지 프로세서가 견적 데이터를 판매 주문에 비동기적으로 복사할지 여부를 지정합니다. 비동기 복사를 통해 영업에서 견적이 성공될 때 성능이 향상됩니다. 이 기능에 대한 자세한 내용은 Supply Chain Management 판매 견적 데이터를 Sales에서 동기화된 판매 주문에 복사를 참조하십시오.
메시지 프로세서	가격과 합계를 일괄적으로 계산하고 푸시합니다.	영업 견적 수명 주기와 Dynamics 365 Sales 통합	메시지 프로세서가 가격 및 합계 푸시, Sales에 대한 판매 주문 총액 계산, Sales에 대한 판매 견적 합계 계산 프로세스를 비동기적으로 실행할지 여부를 지정합니다. 비동기 실행은 성능을 향상시킵니다. 이 기능에 대한 자세한 내용은 합계를 동기적으로 또는 비동기적으로 처리하고 푸시할지 여부 선택을 참조하세요.
판매 견적	기본 소유권	영업 견적 수명 주기와 Dynamics 365 Sales 통합 Dynamics 365 Sales와 통합 시 판매 견적에 대한 기본 소유권 설정	판매 견적의 담당자(Supply Chain Management 또는 Sales)를 설정합니다. 이 기능에 대한 자세한 내용은 모든 판매 견적에 대한 기본 소유권 설정을 참조하십시오.

문제 해결

견적 수명 주기 통합 기능을 활성화한 후 새로 생성된 판매 견적에 대해 판매 견적 수명 주기 흐름이 예상대로 작동하지 않는 경우 다음 단계를 따르세요. 각 단계에 대한 자세한 내용은 2단계: Supply Chain Management에서 매핑 사용 섹션을 참조하십시오.

Supply Chain Management에서 시스템 관리>작업 영역>데이터 관리로 이동합니다.
데이터 관리 작업 영역에서 이중 쓰기를 선택합니다.
Dynamics 365 Sales 기능 관리 상태(msdyn_supplychainfeaturestates)라는 테이블 맵에 대해 초기 동기화를 실행합니다.
다음 맵이 실행 중인지 확인합니다.
- Dynamics 365 Sales 주문 헤더(salesorders)
- Dynamics 365 Sales 주문 라인(salesorderdetails)
- Dynamics 365 Sales 견적 헤더(견적)
- Dynamics 365 Sales 견적 라인(quotedetails)
다음 테이블 맵이 중지되었는지 확인합니다.
- CDS 판매 주문 헤더(salesorders)
- CDS 판매 주문 라인(salesorderdetails)
- CDS 판매 견적 헤더(견적)
- CDS 판매 견적 라인(quotedetails)

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