양식의 기본 구성 설정
시스템 지식이 필요한 양식 구성의 복잡성으로 인해 기술에 익숙하지 않은 사용자에게는 새 양식을 만드는 것이 어려울 수 있습니다. 새 양식을 만들 때마다 구성 프로세스를 진행하는 데 시간이 오래 걸리고 오류가 발생할 수 있습니다.
새로운 양식 구성 기능을 사용하면 모든 새 양식을 미리 설정할 수 있으므로 양식을 만들 때마다 모든 세부 사항에 대해 생각할 필요가 없습니다. 새로 만든 모든 마케팅 또는 이벤트 등록 양식에 대한 기본값은 설정의 Customer Engagement 섹션에 있는 양식 설정 페이지에서 구성할 수 있습니다.
양식 유형을 따르는 기본 양식 값에 대한 두 가지 기본 구성이 있습니다.
- 이벤트 등록 양식 기본값
- 마케팅 양식 기본값
경고
이러한 기본 구성을 삭제하지 마세요. 이로 인해 구성 오작동이 발생할 수 있습니다. 기본 구성을 삭제하는 경우 동일한 유형의 새 구성을 만들고 기본 구성으로 설정합니다.
구성을 선택하여 해당 양식 유형에 대한 기본값을 편집할 수 있습니다.
양식 구성의 다양한 영역을 나타내는 4개의 탭이 있습니다.
- 일반: 구성 세부 정보를 설정하고 공통 서식 설정을 구성합니다.
- 대상 그룹: 양식 제출을 통해 만들거나 업데이트할 대상 그룹(엔터티 레코드)을 선택합니다.
- 잠재 고객-연락처 매핑: 마케팅 양식 유형에만 사용할 수 있습니다. 잠재 고객 및 연락처 엔터티의 특성 간의 플랫폼 매핑을 검토합니다.
- reCAPTCHA: 타사 양식 캡차를 설정합니다.
일반 질문
일반 섹션의 첫 번째 부분에서는 양식 구성 자체의 세부 정보를 설정할 수 있습니다. 이름을 설정하고, 양식 유형을 선택하고, 구성에 기본값으로 레이블을 지정할 수 있습니다. 동일한 유형의 기본 구성은 하나만 있을 수 있습니다.
새로 만든 양식에 대해 양식 미리 작성을 자동으로 활성화할지 여부를 선택할 수도 있습니다.
일반 섹션의 두 번째 부분에서는 양식을 제출한 후 수행할 기본 작업을 선택할 수 있습니다. 양식을 제출하면 감사합니다 알림이 표시되거나 오류 알림을 설정할 수 있습니다. 두 알림의 내용을 모두 사용자 지정할 수 있습니다.
대상 그룹
중요
프리뷰 기능은 완성되지 않은 기능이지만 공식적으로 릴리스되기 전에 사용할 수 있으므로 고객은 초기에 접근하여 피드백을 제공할 수 있습니다. 미리 보기 기능은 생산용으로 만들어진 것이 아니므로 기능이 제한될 수 있습니다.
Microsoft는 이 미리 보기 기능에 대한 지원을 제공하지 않습니다. Microsoft Dynamics 365 기술 지원은 문제 또는 질문과 관련하여 도움을 제공할 수 없습니다. 프리뷰 기능은 프로덕션 용도가 아니며 특히 법률 또는 규정 준수 요구 사항이 적용되는 개인 데이터 또는 기타 데이터를 처리하기 위한 것이 아닙니다.
팁
잠재 고객 및 연락처 대상 그룹은 미리 보기 기능입니다. 새 대상 그룹을 활성화하려면 설정>기능 전환>양식으로 이동합니다.
대상 그룹 섹션에서는 새로 만든 양식에 대한 기본 타겟 대상 그룹을 설정할 수 있습니다. 대상 그룹 설정은 제출 처리에 사용되는 대상(엔터티 레코드)과 새 레코드가 생성되거나 기존 레코드가 업데이트되는 조건을 결정합니다. 모든 대상 그룹 설정은 양식 편집기에 표시되므로 사용자가 새 양식을 만들 때 원하는 대상을 선택할 수 있습니다.
기본 대상 그룹 설정 의 세부 정보를 수정하거나 새 설정을 만들 수 있습니다.
마케팅 양식 유형에는 세 가지 기본 대상 그룹 설정이 있습니다.
- 연락처: 선택한 일치 규칙(기본적으로 이메일 주소)을 사용하여 기존 연락처를 업데이트합니다. 기존 연락처와 일치하는 연락처가 없는 경우 새 연락처를 만듭니다.
- 잠재 고객: 동일한 잠재 고객이 이미 있는 경우에도 항상 새 잠재 고객을 만듭니다(일치하는 규칙이 적용되지 않음).
- 잠재 고객 및 연락처: 선택한 일치 규칙(기본적으로 이메일 주소)을 사용하여 기존 연락처를 업데이트합니다. 기존 연락처와 일치하는 연락처가 없는 경우 새 연락처를 만듭니다. 동일한 잠재 고객이 이미 있는 경우에도 항상 새 잠재 고객을 만듭니다(일치하는 규칙이 적용되지 않음).
이벤트 등록 양식 유형은 즉시 사용 가능한 단일 대상 그룹 설정과 함께 제공됩니다.
- 연락처: 선택한 일치 규칙(기본적으로 이메일 주소)을 사용하여 기존 연락처를 업데이트합니다. 기존 연락처와 일치하는 연락처가 없는 경우 새 연락처를 만듭니다.
대상 그룹 설정 세부 정보
대상 그룹 설정을 수정하여 새 레코드가 생성되는 시기와 비즈니스 프로세스 요구 사항에 맞게 기존 레코드를 업데이트하는 방법을 지정할 수 있습니다. 다음 예는 연락처 대상 그룹에 유효합니다.
- 이름: 대상 그룹 설정의 이름을 지정합니다. 이 이름은 양식 편집기에 표시됩니다. 짧지만 설명이 포함된 이름을 사용합니다.
- 대상 엔터티: 양식 제출 처리의 대상이 되는 엔터티를 선택합니다. 마케팅 양식은 잠재 고객 및 연락처 엔터티를 지원하지만 이벤트 등록 양식은 연락처로만 제한됩니다.
일치 규칙
일치 규칙은 기존 레코드를 업데이트하는 방법 또는 새 레코드를 만들 시기를 구성하는 데 도움이 됩니다. 일치 규칙은 선택한 대상 엔터티를 따릅니다. 연락처를 선택한 경우 연락처 일치 규칙을 볼 수 있고, 잠재 고객을 선택한 경우 잠재 고객 일치 규칙을 볼 수 있습니다.
참고
이 예에서는 연락처 대상 그룹을 사용합니다. 잠재 고객 대상 그룹에 대해서도 동일한 세부 정보를 볼 수 있습니다. 잠재 고객 및 연락처 대상 그룹을 사용하면 연락처와 잠재 고객 모두에 대해 별도의 세부 정보를 설정할 수 있습니다.
- 중복 연락처 처리 방법 선택: 두 가지 옵션이 있습니다.
- 항상 새 연락처 만들기: 항상 새 연락처가 만들어집니다. 일치 규칙이 적용되지 않습니다.
- 규칙을 사용하여 기존 레코드와 일치: 일치 규칙을 사용하여 기존 레코드를 찾고 중복을 방지합니다. 이 값을 선택하면 다음과 같은 추가 옵션이 잠금 해제됩니다.
- 연락처 일치 규칙 선택: 일치 규칙은 기존 레코드를 찾고 우선 순위를 지정하는 방법을 정의합니다. 기본 일치 규칙인 이메일을 사용하여 연락처 업데이트를 사용하거나 고유한 사용자 지정 일치 규칙을 만들 수 있습니다. 사용자 지정 일치 규칙은 설정>일치 규칙에서 만들 수 있습니다.
- 제출된 데이터로 일치 연락처 업데이트
- 예: 가장 일치하는 레코드가 양식 제출 데이터로 업데이트됩니다.
- 아니요: 일치하는 레코드가 양식 제출 데이터로 업데이트되지 않습니다. 양식의 제출 데이터는 일치하는 레코드에만 연결됩니다.
- 기존 연락처와 일치하는 연락처가 없는 경우 새 연락처를 만드시겠습니까?
- 예: 일치 규칙에서 업데이트하기에 적합한 레코드를 찾지 못하면 새 레코드가 만들어집니다.
- 아니요: 새 레코드가 만들어지지 않습니다. 양식 제출 데이터는 양식 제출을 통해서만 액세스할 수 있습니다.
잠재 고객-연락처 매핑
잠재 고객-연락처 매핑 섹션은 마케팅 양식 유형에서만 사용할 수 있습니다. 결합된 잠재 고객 및 연락처 대상 그룹을 사용하려면 특성이 서로 매핑되는 방식을 정의하는 것이 중요합니다. 예를 들어 연락처 이름 특성을 잠재 고객 이름 특성에 연결해야 양식 필드 이름이 두 엔터티의 특성을 모두 업데이트할 수 있습니다.
결합된 잠재 고객 및 연락처 대상 그룹은 Power Apps에서 정의할 수 있는 엔터티 열 매핑에 의존합니다. 매핑은 상위 연락처 관계를 사용합니다.
중요
ALM(애플리케이션 수명 주기 관리)을 구현하기 위한 메커니즘으로 솔루션을 사용하는 경우 매핑을 Power Apps에서 솔루션으로 정의해야 합니다.
ALM(애플리케이션 수명 주기 관리)을 구현하기 위한 메커니즘으로 솔루션을 사용하지 않는 경우 매핑 생성 버튼을 사용하여 잠재 고객 특성을 연락처에 자동으로 연결하거나 Power Apps에서 편집 버튼을 선택하여 매핑을 수동으로 정의할 수 있습니다.
reCAPTCHA
봇 공격 및 악의적인 행위자로부터 양식을 보호하는 것은 캡처된 데이터의 품질을 보장하는 데 매우 중요합니다. 마케팅 및 이벤트 등록 양식에는 표준 캡차 기능이 제공되지만, 사용자 경험을 개선하기 위해 사용자 지정 캡차를 구현할 수도 있습니다.
reCAPTCHA 섹션에서는 reCAPTCHA 플러그인의 개인 키를 입력하고 활성화할 수 있습니다.
