동의 관리 및 이중 옵트인 전환 지침
중요
아웃바운드 마케팅 모듈은 2025년 6월 30일에 Customer Insights - Journeys에서 제거됩니다. 중단을 방지하려면 이 날짜 이전에 실시간 여정으로 전환하세요. 추가 정보: 전환 개요
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys에는 매달 더 많은 기능과 기능이 추가됩니다. 현재 Customer Insights - Journeys 앱에는 고객 참여를 위한 두 가지 엔진인 발신 아웃바운드 마케팅 엔진과 현재 Customer Insights - Journeys 엔진이 있습니다. 두 엔진은 서로 다르게 작동하므로 기능 패리티가 다른 형태로 나타날 수 있습니다. 아웃바운드 마케팅에서 Customer Insights - Journeys로 전환할 때 이 점을 고려해야 합니다.
이는 실시간 여정에서 동의가 작동하는 방식과 아웃바운드 마케팅과의 차이점을 설명하는 소개 문서입니다. 자세한 내용은 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys의 동의 관리 이해 - Dynamics FastTrack 블로그를 참조하세요.
동의 관리 및 관련 주제와 관련하여 두 가지 Customer Insights - Journeys 엔진에는 고유한 개념이 있습니다.
메시지가 연락처나 잠재 고객에게 전송되었는지 확인하기 위해 다음 처리가 수행됩니다.
아웃바운드 마케팅에서 여정은 표시된 콘텐츠 설정 내의 정보를 확인하여 관련 구독 센터를 식별하고 해당 정보를 사용하여 이메일 처리를 시작합니다. 그런 다음 시스템은 연락처의 동의 수준과 여정에 표시된 동의 수준을 평가하기 전에 연락처 프로필의 DoNotBulkEmail 및 DoNotEmail 특성을 확인합니다.
Customer Insights - Journeys 마케팅에서는, 처리가 다릅니다. 여정이 시작되고 메시지가 처리될 때 전송될 메시지에 대해 선택된 규정 준수 프로필을 확인합니다. 실시간 마케팅에서는 메시지에 사용할 동의 관리 페이지 유형에 따라 관리자가 구성하는 두 가지 유형의 준수 프로필(기본 설정 센터 및 구독 센터)을 사용합니다. 두 가지 유형의 준수 프로필을 모두 처리하면 연락처 프로필의 DoNotBulkEmail 및 DoNotEmail 특성을 확인하고 준수 프로필의 토픽 및 목적에 대한 정보를 사용하여 준비를 완료하고 최종적으로 메시지를 보냅니다.
주목해야 할 한 가지 특징은 연락처 프로필의 DoNotBulkEmail 및 DoNotEmail 특성 사용이 아웃바운드 및 Customer Insights - Journeys 모두에 공통적이라는 것입니다. 또한 Customer Insights - Journeys는 구독 센터를 동의를 수집할 수 있는 페이지로 사용할 수 있으므로 아웃바운드 마케팅에서 Customer Insights - Journeys로 더 쉽게 전환할 수 있습니다.
아웃바운드 마케팅에서 중요한 고려 사항 중 하나는 연락처가 제공한 동의가 연락처 수준에서 추적된다는 것입니다. 이는 다음과 같은 결과를 가져옵니다.
- 예를 들어 두 가지 다른 제품에 대한 두 가지 다른 마케팅 커뮤니케이션을 구별하는 것은 불가능합니다.
- 제품 내 다른 채널에 대한 동의를 관리하는 기능은 지원되지 않습니다.
Customer Insights - Journeys 모듈은 처음부터 다른 개념을 따르므로 마케팅 담당자는 이메일 이외의 채널을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 문자 메시지나 푸시 알림을 대신 사용할 수 있습니다. 연락처(또는 잠재 고객)는 잠재적으로 여러 채널을 통해 메시지를 받을 수 있으며 모든 연락처는 서로 다른 동의 기본 설정을 가질 수 있습니다. 예를 들어, 연락처가 이메일을 통한 상업 마케팅을 허용하지만 문자 메시지를 통한 상업 마케팅을 원하지 않습니다.
현재 아웃바운드 모듈과 실시간 모듈은 모두 일반적인 옵트인 또는 옵트아웃을 반영하는 DoNotBulkEmail 및 DoNotEmail 특성의 연락처 수준 설정을 따릅니다(동의 미리 보기 참조). Customer Insights - Journeys는 연락처 엔터티의 DoNotEmail 및 DoNotBulkEmail 필드를 확인하는 동안 실시간 메시지 동의 업데이트는 연락처의 DoNotEmail 및 DoNotBulkEmail 필드를 업데이트하지 않습니다. 실시간 메시지 업데이트는 이메일 주소에 대한 연락처 동의 레코드만 업데이트합니다. 이는 아웃바운드 마케팅 메시지가 Customer Insights - Journeys에서 보낸 메시지를 기반으로 한 동의 기록 변경의 영향을 받지 않음을 의미합니다.
이중 옵트인 및 GDPR
특정 지역에서 마케팅 캠페인을 실행하고 고객을 타겟팅하려면 해당 고객이 해당 커뮤니케이션에 동의(옵트인)해야 합니다. 일반 데이터 보호 규정(GDPR)에 따라 규정 준수를 위해서는 단 한 번의 동의만 필요합니다. 그러나 아마도 이것이 고려해야 할 유일한 법안은 아닐 것입니다. 기업은 GDPR보다 더 엄격할 수 있는 현지 규정이나 내부 정책을 준수해야 하며 이중 수신 동의를 요구합니다(예: 독일에서 이메일 마케팅에 이중 옵트인이 필요한가요? | Demodia 참조).
고객은 일반적으로 양식과 확인란을 통해 동의를 제공하며, 양식을 제출하려면 고객이 이를 명시적으로 선택해야 합니다(단일 옵트인). 이중 옵트인이 필요한 상황에서는 양식 제출만으로는 개인 정보 보호 요구 사항을 충족할 수 없습니다. 회사는 고객이 확인 링크를 열고 선택하여 옵트인하는 것이 실제로 아이디어였는지 확인해야 하는 확인 이메일을 보내야 합니다.
이 프로세스는 마케팅 기본 설정 업데이트(옵트인 또는 옵트아웃)에도 적용됩니다.
실시간 여정의 이중 옵트인
실시간 여정의 이중 옵트인은 각 양식 제출에 대해 트리거되거나 새 고객에 대해서만 트리거될 수 있습니다.
각 양식 제출에 대한 이중 옵트인 - 양식이 DOI 사용 준수 프로파일과 연관되어 있는 경우 모든 양식 제출과 함께 DOI 흐름이 트리거된다.
신규 고객에 대해서만 이중 옵트인 - "신규 고객"은 규정 준수 프로필과 연결된 이 고객의 이메일 주소에 대한 연락처 동의가 없음을 의미합니다. 고객의 이메일 주소에 대한 연락처 동의가 없는 경우, 이 고객은 신규 고객으로 간주되고 DOI 흐름이 트리거된다. 고객의 이메일 주소에 대한 기존 연락처 동의가 있는 경우, DOI가 트리거되지 않는다.
이중 옵트인을 활성화하려면 실시간 여정에서의 이중 옵트인을 참조하세요.
동의에 대한 실시간 마케팅 개선
규정 준수 프로필은 특정 동의 설정을 요약하고 번들로 묶습니다. 시스템에는 항상 하나 이상의 규정 준수 프로필이 있습니다. Customer Insights - Journeys의 규정 준수 프로필은 동의 설정을 변경할 수 있는 기능을 제공하는 사용자 지정 가능한 양식인 기본 설정 센터에 연결되어 있습니다. 규정 준수 프로필을 통해 조직은 목적에 따라 동의 설정을 정의할 수 있습니다. 하나의 규정 준수 프로필에는 동의 수집 이유(일반적으로 상업, 트랜잭션 또는 추적)를 나타내는 다양한 동의 목적이 포함될 수 있습니다. 이는 새 규정 준수 프로필이 생성될 때 기본적으로 생성됩니다.
트랜잭션 및 상업 목적으로 토픽을 정의하는 것도 가능합니다. 토픽을 사용하면 커뮤니케이션 기본 설정을 더욱 구체화할 수 있습니다. 각각의 상업적 목적에 대해 "뉴스레터" 또는 "일일 특가"와 같은 일반적인 토픽을 추가할 수 있습니다. 토픽은 구독 목록의 후속으로 볼 수 있습니다.
다음 그림은 이러한 엔터티 간의 연결을 보여줍니다.
예를 들어 조직에서는 각 자회사 또는 국가에 대해 서로 다른 동의 목적을 가진 여러 규정 준수 프로필을 보유할 수 있습니다.
시나리오
이제 옵트인과 제품 기능의 차이점을 논의했으므로 몇 가지 시나리오와 규정 준수 설정을 활용하는 방법을 살펴보겠습니다.
아웃바운드 마케팅에서 동의 마이그레이션
실시간 마케팅은 사이트 맵의 메뉴 항목으로 제공되는 동의 센터에 연락처 동의 정보를 저장합니다. 아웃바운드 마케팅에서 동의 설정을 마이그레이션하려면 Customer Insights - Journeys 동의 센터에 대한 동의 설정 복사본을 시작하는 동의 로드 버튼이 있습니다. 위에서 언급한 Customer Insights - Journeys의 향상된 옵션을 사용하면 아웃바운드 마케팅 동의 정보를 특정 규정 준수 프로필에 복사하고 데이터를 복사해야 하는 상업적 및 트랜잭션 목적을 정의할 수 있습니다. 상업적 목적으로 동의를 저장할 토픽을 선택적으로 정의할 수도 있습니다. 그러면 토픽 유형의 연락처 동의 레코드가 생성되고 구독 목록을 Customer Insights - Journeys 토픽으로 마이그레이션하는 데 잠재적으로 사용될 수 있습니다.
이는 다음 절차에 사용될 수 있습니다.
- 특정 목적에 대한 연락처 동의 또는 목적에 대한 토픽을 복사합니다.
- 특정 목적에 대한 잠재 고객 동의 또는 목적에 대한 토픽을 복사합니다.
- 구독 목록의 옵트인 정보를 목적 또는 목적에 대한 토픽에 복사합니다.
다음 그림은 다양한 설정을 보여줍니다.
동의 로드 기능은 연락처 및 잠재 고객 동의에 대한 DoNotBulkEmail 및 DoNotEmail 특성에서 데이터를 로드합니다. Customer Insights - Journeys는 해당 설정을 사용하므로 연락처 동의 센터가 채워질 때 이 기능을 사용해야 합니다. 예를 들어 여러 구독 목록을 Customer Insights - Journeys의 다른 토픽으로 마이그레이션해야 하는 경우 이 기능을 여러 번 사용할 수도 있습니다. 추가 참고 사항: Customer Insights - Journeys에 동의 데이터 추가
위에 설명된 대로 구독 목록이 마이그레이션되면 동의 센터에서 캡처된 토픽 및 목적 수신 동의 및 수신 거부 데이터를 기반으로 세그먼트를 생성할 수 있습니다. 이를 통해 아웃바운드 마케팅이 구독 목록을 지원하는 것과 유사한 방식으로 토픽을 선택한 고객의 대상 목록을 생성할 수 있습니다.
토픽 및 목적 기반 세그먼트를 만들 때 고려해야 할 중요한 점은 세그먼트에 사용할 수 있는 기준이 "전송함" 또는 "전송하지 않음"이라는 것입니다. 이는 옵트인/옵트아웃 레코드의 존재뿐만 아니라 토픽의 시행 모델(제한적, 비제한적 또는 비활성화됨)도 고려합니다. 예를 들어, 토픽이 비제한적인 모델로 구성된 다음 세그먼트 생성에 사용된 경우 결과 연락처 목록은 실제로 커뮤니케이션을 받을 수 있는 모든 사람, 즉 사용 가능한 모든 옵트인 및 옵트아웃하지 않은 모든 연락처가 됩니다. 반대로, 모델이 제한적이면 세그먼트에는 명시적으로 옵트인된 연락처만 포함됩니다.
연락처 동의 설정은 기본 설정 센터를 사용할 때만 업데이트되므로 마이그레이션이 완료된 후에는 동의를 업데이트하는 아웃바운드 마케팅 양식 및 페이지를 사용해서는 안 됩니다.
Customer Insights - Journeys 및 잠재 고객 동의 사용, 연락처 수준에서 동의 관리
이 시나리오에서는 아웃바운드 마케팅에서 연락처 수준 동의를 사용할 수 없으므로 Customer Insights - Journeys 규정 준수 설정을 사용해야 합니다. 아웃바운드 마케팅에서는 잠재 고객에 대한 동의 관리도 사용할 수 없습니다. 동의를 처리하려면 목적과 토픽을 사용해야 합니다. 필요한 아티팩트를 생성하는 프로세스는 Customer Insights - Journeys에서 이메일 및 문자 메시지에 대한 동의 관리에 설명되어 있습니다. Customer Insights - Journeys에서 동의를 사용할 수 있고 잠재 고객이 기본 설정 센터를 사용하여 동의를 변경할 수 있게 되면 양식과 같은 아웃바운드 마케팅 아티팩트를 더 이상 사용할 수 없습니다.
토픽의 여러 브랜드 및 동의
이 시나리오에서 고객은 여러 브랜드를 보유하고 있으며 각 브랜드는 자신의 목적에 대한 동의를 얻어야 하며 소비자가 선택하거나 선택 해제할 수 있는 자체 토픽을 갖고 싶어합니다. 이는 관련 브랜드 각각에 대해 하나씩 여러 규정 준수 프로필을 생성하여 달성할 수 있습니다. 규정 준수 프로필 내에서 각 브랜드는 커뮤니케이션에 적합한 자체 토픽을 정의할 수 있습니다. 토픽이 설정되면 고객이 관심 있는 영역을 선택하거나 선택 해제할 수 있도록 브랜드의 기본 설정 센터에 추가할 수 있습니다.
여러 국가에서 운영 및/또는 여러 언어로 기본 설정 센터가 필요함
이는 다중 브랜드 시나리오와 유사하지만 이 시나리오에서 회사는 사용되는 브랜드보다는 자사가 운영하는 여러 지역을 중심으로 구조를 모색하고 있습니다. 이 문제도 국가별로 생성된 여러 규정 준수 프로필을 통해 해결할 수 있습니다. 일단 정의되면 각 규정 준수 프로필에는 적절한 언어로 작성되고 적절한 지원 자료를 참조하는 콘텐츠가 포함된 자체 기본 설정 센터 페이지가 있습니다.