キー タスク : 購買要求の作成および送信
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
購買要求を使用すると、組織が必要とする品目またはサービスの要求を提出できます。
注意
購買要求を使用すると、次のことができます。
内部カタログの品目およびサービスを要求します。カタログに記載されていないサービスや品目も要求できます。
他のユーザーに代わって、または自分の基本職位がある法人や作業単位以外の法人や作業単位のために、品目やサービスを要求する。
品目やサービスを発注する仕入先を提案する。
購買要求明細行の金額を複数の財務会計および分析コードに配分する。
組織で予算チェックを使用している場合に、購買要求に対して予算チェックを実行する。
確認および承認のために購買要求を送信する。
操作を選択してください。
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購入要求の作成
購買要求明細行の表示と変更
仕入先の提案
購買要求明細行の金額の配分
購買要求明細行の予算チェックの実行
購買要求をワークフローへ送信します
Microsoft Dynamics AX 2012 R2 で要求の目的に対処
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関連タスクを検索する
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このトピックで説明した概念に関する詳細情報を検索するには、これらのリンクをクリックします。
購入要求の作成
品目やサービスを要求する購買要求を自分のために作成する場合、他のユーザーに代わって作成する場合、または他の法人や作業単位のために作成する場合は、この手順を使用します。別の者に代わって購買要求を作成する場合は、その者に適用される購入ポリシー (支出権限、利用できるカタログ品目など) が依頼者の購買要求明細行に適用されます。他の法人または作業単位のために購買要求を作成する場合は、その法人および作業単位に適用される購入ポリシーが購買要求明細行に適用されます。
注意
購買要求の入力を他のユーザーや、別の法人または作業単位に代わって実行するには、適切なアクセス許可が必要です。このようなアクセス許可の設定方法の詳細については、「誰かの代わりに製品注文のアクセス許可を設定する」を参照してください。
調達 >共通 >購買要求 >自分自身が作成した購買要求 をクリックします。
[自分自身が作成した購買要求] リスト ページの [アクション ウィンドウ] で、[購買要求] をクリックします。
"新しい購買要求の準備" フォームで、購買要求の名前を入力し、購買要求の要求日と転記日を選択します。既定では、これらの日付が購買要求明細行にコピーされます。日付は、明細行レベルで変更できます。要求日は、要求する配送日です。転記日は、一般会計に会計入力を記録し、予算資金が使用可能かどうかを検証する日付です。
注意
購買要求明細行の製品にリード タイムが関連付けられている場合は、それに対応するため、要求日を変更できます。
購買要求にプロジェクト経費の明細行がある場合は、[既定のプロジェクトを選択します] チェック ボックスをオンにし、次の情報を入力します。
[購買組織] フィールドで、プロジェクトを割り当てる法人を選択します。
[プロジェクト ID] フィールドで、プロジェクトのすべての購買要求明細行に既定で表示するプロジェクト ID を選択します。
注意
プロジェクト データは購買要求明細行レベルで削除または変更できますが、それがコピーされるのは、プロジェクトが割り当てられた購買組織に割り当てられている購買要求明細行に対してのみです。
"購買要求" フォームの [購買要求ヘッダー] クイックタブで、業務の妥当性の理由を選択し、説明を入力します。選択した業務の妥当性の理由は、既定で、購買要求明細行に対して表示されますが、明細行レベルで変更できます。
注意
保留中の購買要求を設定するには、[ソーシング] 領域の [保留中] チェック ボックスをオンにし、[説明] を提供します。
Microsoft Dynamics AX 2012 R3 がインストールされている場合にのみ、このコントロールは使用できます。
品目を購買要求に追加するには、[購買要求明細行] クイックタブで [品目の追加] をクリックします。
注意
[明細行の追加] をクリックして品目を追加し、必要な情報を手動で入力することもできます。
"品目の追加" フォームの [カタログ品目] タブで、購買要求に追加する品目を選択し、[選択 ->] をクリックします。複数の品目を選択して、購買要求に同時に追加できます。
注意
選択した品目またはサービスについて製品、在庫、またはプロジェクトの分析コードに関する詳細がさらに必要な場合は、下部ウィンドウの [詳細] タブで入力します。
[カタログ品目] タブの品目の一覧は、依頼者、購買組織、および受取作業単位でフィルタ処理されます。また、この一覧を調達カテゴリでフィルタ処理することもできます。
注意
品目またはサービスを別のユーザーに代わって要求するアクセス許可や、別の法人または作業単位で要求するアクセス許可が付与されている場合は、自分が代理として品目またはサービスを要求することが承認されている依頼者、購買組織、および受取作業単位を選択できます。
カタログにない品目を追加するには、[カタログ以外の品目] タブをクリックし、注文する各製品について次の手順を実行します。
製品名を入力します。
製品の調達カテゴリを選択し、説明 (オプション) を入力します。
[仕入先] フィールドで、次のいずれかの操作を行います。
承認仕入先を選択します。
フィールドは空白のままにします。購買担当者が、購買要求の承認プロセス中に仕入先を選択します。
製品の新しい仕入先を提案します。仕入先の提案方法の詳細については、このトピックで後述される「仕入先の提案」の手順を参照してください。
製品の数量、単位価格および通貨を入力し、製品を購入する測定単位を入力します。
オンラインで製品を注文できる場合は、Web アドレスと、仕入先によって割り当てられている外部品目番号を入力できます。
[選択 ->] をクリックして、その非カタログ品目を、購買要求に追加する製品のリストに追加します。
オプション : 購買要求明細行に一般予算引当を指定できます。 プロジェクト会計を使用する場合、プロジェクトの詳細とプロジェクト配分がすべてコピーされます。予算引当参照のため、プロジェクトの詳細の一部は編集できません。詳細については、「About general budget reservations (Public sector)」および「Use project accounting with general budget reservations (Public sector)」を参照してください。
選択した製品のリストで、選択した品目を確認します。
選択した製品の製品分析コード、在庫分析コード、およびプロジェクト分析コードを表示または変更するには、[詳細] タブをクリックします。
製品を削除するには、製品の横のチェック ボックスをオンにして [削除] をクリックします。
[OK] をクリックして、製品を購買要求に追加します。
購買要求明細行を表示または変更し、確認と承認のために購買要求を送信します。
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購買要求明細行の表示と変更
製品を購買要求に追加したら、購買要求明細行を表示し、各明細行品目の詳細を表示したり変更したりできます。品目とサービスは、購買要求の状態が "ドラフト" である限り、引き続き追加または削除できます。購買要求がレビュー用に送信された場合は、その購買要求を取り消してからでなければ、購買要求明細行を削除できません。購買要求のステータスの詳細については、「購買要求のステータスについて」を参照してください。
調達 >共通 >購買要求 >自分自身が作成した購買要求 をクリックします。
[自分自身が作成した購買要求] リスト ページで、変更する明細行を含む購買要求をダブルクリックします。
購買要求 フォームの アクション ウィンドウ、購買要求 タブ、管理 グループで、編集 をクリックします。
[購買要求明細行] クイックタブで、表示または変更する明細行を選択し、[詳細] をクリックします。
配送先住所とその他の詳細 (明細行の固定資産グループ、プロジェクト、財務分析コード、在庫分析コードなど) に関する情報を表示または変更します。
明細行品目が固定資産として適格な場合は、品目に関する追加情報があれば [固定資産] クイックタブで入力します。資産情報を入力すると、そのデータがシステムによって評価され、適切な資産グループが品目に自動的に割り当てられます。資産グループは、固定資産の購入目的を識別するユーザー定義コードです。
購買要求明細行に変更を加えたら、[アクション ペイン] の [購買要求明細行] タブで [明細行の詳細] をクリックします。
これ以上の変更が購買要求明細行にない場合は、確認および承認のために購買要求を送信します。
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仕入先の提案
製品の新しい仕入先を提案するには、この手順を使用します。このオプションは、非カタログの品目やサービスを参照する購買要求明細行にのみ使用できます。
調達 >共通 >購買要求 >自分自身が作成した購買要求 をクリックします。
[自分自身が作成した購買要求] リスト ページで、仕入先を提案する購買要求を選択し、[アクション ウィンドウ] の [購買要求] タブで [編集] をクリックします。
"購買要求" フォームの [購買要求明細行] クイックタブで、仕入先を提案する明細行を選択します。[購買要求明細行]、[仕入先の提案] の順にクリックします。
"仕入先の修正候補" フォームで、会社の仕入先の一覧から仕入先を選択するか、取引を行う新しい仕入先を提案します。次のいずれかを実行してください。
会社の仕入先の一覧から仕入先を選択する場合、[会社仕入先] クイックタブで [追加] をクリックします。[仕入先] フィールドで、一覧から法人の仕入先を選択します。
新しい仕入先を提案する場合は、[新しく提案された仕入先] クイックタブで [追加] をクリックします。提案された仕入先の名前を入力し、電話番号、電子メール アドレスなどの連絡先情報を追加します。[メモ] フィールドで、提案に関する詳細を追加できます。
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購買要求明細行の金額の配分
複数の財務勘定および分析コードに購買要求明細行の金額を配分するには、この手順を使用します。品目の購買が記録される既定の財務会計を変更することもできます。
調達 >共通 >購買要求 >自分自身が作成した購買要求 をクリックします。
[自分自身が作成した購買要求] リスト ページで、新しい購買要求を作成するか、一覧から購買要求を選択し、[アクション ペイン] の [購買要求] タブで、[編集] をクリックします。
"購買要求" フォームの [購買要求明細行] クイックタブで、購買要求明細行を作成または選択します。[財務]、[金額の配分] の順にクリックします。
"勘定配布" フォームで、選択した購買要求明細行の製品について、既定の配分を表示できます。既定の設定を上書きし、製品のコストを複数の財務会計と分析コードに配分する場合は、次の手順に従います。:
[購買要求明細行] フィールドで、配分する金額を選択します。拡張価格、割引、請求金額を個別に配分するか、明細行の正味金額を配分できます。
[配分単位] フィールドで、配分方法を選択します。割合、金額、または数量により配分できます。
[分割分割] をクリックして、新しい行に財務会計をコピーします。
新しい行で、勘定科目と分析コードを選択し、それぞれの勘定および分析コードに対して請求する金額を入力します。新しい明細行で入力した金額は、元の明細行の金額から差し引かれます。
配分ラインを削除するには、その行を選択してから、[削除] をクリックします。オリジナルの行は削除できません。
元の明細行以外のすべての配分をクリアする場合は、[リセット] をクリックします。
列挙されている財務勘定と分析コード間でオリジナルの明細行金額を均等に分割する場合は、[均等な配分] をクリックします。
変更を保存し、購買要求に戻るには、[閉じる] をクリックします。
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購買要求明細行の予算チェックの実行
購買要求または購買要求明細行の金額に対する予算のエラーまたは警告の詳細を表示するには、この手順を使用します。組織が分析コードを (部門、コスト センターなど) を使用すると、購買要求明細行に割り当てられている財務勘定と分析コードの組み合わせの予算額チェックの結果を表示できます。
注意
予算チェックがパスした場合、または組織で予算を設定していない場合は、予算チェックの結果を示すフォームが空になります。
予算額チェックの結果を表示するには、予算チェックを実行する必要があります。予算チェックを実行すると、購買要求明細行の金額は利用可能な予算金額から差し引かれます。明細行の金額が利用可能な予算金額を超える場合、警告が発生します。
調達 >共通 >購買要求 >自分自身が作成した購買要求 をクリックします。
[自分自身が作成した購買要求] リスト ページで、新しい購買要求を作成するか、リストから購買要求を選択します。[アクション ウィンドウ] の [購買要求] タブで、[編集] をクリックします。
"購買要求" フォームで、すべての明細行または選択した明細行の予算チェックを実行できます。次のいずれかを実行してください。
予算チェックをすべての明細行に対して実行するには、[アクション ペイン] の [財務] タブの [予算] グループで、[予算確認の実行] をクリックします。
予算チェックを特定の明細行に対して実行するには、[購買要求明細行] クイックタブで明細行を選択し、[財務] と [予算確認の実行] を順にクリックします。
予算チェックの結果を表示するには、"購買要求" フォームの [アクション ウィンドウ] の [財務] タブにある [予算] グループで、[予算チェック エラーまたは警告] をクリックします。
予算チェックの結果は、"予算チェック合格"、"予算チェックに合格しましたが警告があります"、"予算チェック不合格" のいずれかです。[予算確認の結果の詳細] フィールドには、予算チェック結果の詳細な説明が表示され、エラーや警告を管理するために実行できるアクションが提案されます。
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購買要求をワークフローへ送信します
ワークフローに購買要求 (または補充の要求) を送信するには、作成者である必要があります。要求を送信するには、すべての必須フィールドが入力されていることと、要求に 1 行以上の品目が含まれている必要があります。要求の状態は "ドラフト" であることが必要です。
ワークフロー プロセスは、確認プロセス全体で要求を単一ドキュメントとしてルーティングできます。また、要求の明細行は、適切なレビュー担当者に個々にルーティングすることもできます。要求の明細行が個々に確認される場合、確認プロセスがすべての要求明細行に関して完了してから、要求の確認プロセスが完了します。要求の全般的なステータスは要求明細行のステータスによって制御されます。
要求明細行のワークフローの構成方法の詳細については、「調達ワークフローの設定」を参照してください。
購買要求と共に一般予算引当を使用する場合、購買要求ワークフローに引当タスクを追加できます。また、一般予算引当ワークフローも作成できます。詳細については、「Set up general budget reservation workflows (Public sector)」を参照してください。
調達 >共通 >購買要求 >自分自身が作成した購買要求 をクリックします。
[自分自身が作成した購買要求] リスト ページで、ワークフローに送信する要求を選択します。
ワークフロー メッセージ バーで、[送信] をクリックします。
開いたダイアログ ボックスの [コメント] フィールドにコメントを入力し、[送信] をクリックします。
ワークフローに送信した要求を取り消すには、ワークフロー メッセージ バーで [アクション] > [取り消し] をクリックします。
ワークフローに送信した要求のワークフロー履歴を表示するには、ワークフロー メッセージ バーで [アクション] > [履歴の表示] をクリックします。
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Microsoft Dynamics AX 2012 R2 で要求の目的に対処
Microsoft Dynamics AX 2012 R2 では、要求目的 の概念が導入されています。要求目的により、要求の需要を満たす方法に柔軟性を持たせることができます。要求を作成する際に、消費または補充のいずれかの目的をその要求に割り当てることができます。既定の目的は消費です。これは、補充の目的が利用できなかった、Microsoft Dynamics Ax の以前のバージョンの購買要求に相当します。要求の需要は、要求目的と組織の設定方法に基づいて発注書、移動オーダー、製造オーダー、またはかんばんによって満たすことができます。要求目的と要求目的が要求プロセスに及ぼす影響の詳細については、「購買要求について」を参照してください。
補充の目的の要求は、在庫、または品目またはサービスの補充するための要求を表します。たとえば、特定の小売の場所で特定の時間に品目を販売できるように、品目を補充するための要求を作成することができます。需要は、発注書、移動オーダー、製造オーダー、またはかんばんによって満たすことができます。要求目的が補充である場合、需要は金額ではなく数量で表されます。したがって、債務会計、予算管理、固定資産確認のためのビジネス ルール (BRAD)、プロジェクト会計、および関連するルールは適用されません。このトピックで前述されている会計、予算、資産、財務分析コード、プロジェクト、仕入先などを示すタスクは適用されません。指定した法人に対して保管およびリリースされている製品のみが補充要求の需要を満たすことができます。
補充の目的がある要求を使用して、次のことができます:
内部カタログの品目およびサービスを要求します。
他のユーザーに代わって、または自分の基本職位がある法人や作業単位以外の法人や作業単位のために、品目やサービスを要求する。
確認および承認のために購買要求を送信する。
補充の目的がある要求を作成する前に、要求の目的 [補充] を、組織に対して有効にする必要があります。要求の目的の設定方法の詳細については、「請求の目的のルール (フォーム)」を参照してください。
補充の目的がある要求を作成する
調達 >共通 >購買要求 >自分自身が作成した購買要求 をクリックします。
[自分自身が作成した購買要求] リスト ページの [アクション ウィンドウ] で、[購買要求] をクリックします。
"新しい購買要求の準備" フォームで、購買要求の名前を入力し、その要求日を選択します。既定では、これらの日付が要求明細行にコピーされます。日付は、明細行レベルで変更できます。要求日は、要求する配送日です。
[補充] の要求目的を選択します。要求の目的は、[補充] が組織の既定の要求目的である場合、既に選択されている場合があります。
"購買要求" フォームの [購買要求ヘッダー] クイックタブで、業務の妥当性の理由を選択し、説明を入力します。選択した業務の妥当性の理由は、既定で、要求明細行に対して表示されますが、明細行レベルで変更できます。
明細行品目を要求に追加するには、[購買要求明細行] クイックタブで [品目の追加] をクリックします。
注意
[明細行の追加] をクリックして品目を追加し、必要な情報を手動で入力することもできます。
"品目の追加" フォームの [カタログ品目] タブで、要求に追加する品目を選択し、[選択 ->] をクリックします。要求に同時に追加できるように、複数の品目を選択できます。
注意
選択した品目またはサービスについて製品または在庫分析コードに関する詳細がさらに必要な場合は、下部ウィンドウの [詳細] タブで入力します。
[カタログ品目] タブの品目の一覧は、依頼者、購買組織、および受取作業単位でフィルタ処理されます。また、この一覧をカテゴリでフィルタ処理することもできます。
注意
品目またはサービスを別のユーザーに代わって要求するアクセス許可や、別の法人または作業単位で要求するアクセス許可が付与されている場合は、自分が代理として品目またはサービスを要求することが承認されている依頼者、購買側法人、および受取作業単位を選択できます。
[OK] をクリックして、製品を要求に追加します。
要求明細行を表示または変更します。確認および承認のために要求を送信します。
製品を要求に追加したら、要求明細行を表示し、各明細行品目の詳細を表示したり変更したりできます。品目とサービスは、要求の状態が "ドラフト" である限り、引き続き追加または削除できます。要求がレビュー用に送信された場合は、その要求を取り消してからでなければ、購買要求明細行を削除できません。要求ステータスの詳細については、「購買要求のステータスについて」を参照してください。
補充要求明細行の表示と変更
調達 >共通 >購買要求 >自分自身が作成した購買要求 をクリックします。
[自分自身が作成した購買要求] リスト ページで、変更する要求明細行を含む要求をダブルクリックします。
購買要求 フォームの アクション ウィンドウ、購買要求 タブ、管理 グループで、編集 をクリックします。
[購買要求明細行] クイックタブで、表示または変更する要求明細行を選択し、[詳細] をクリックします。
要求明細行に変更を加えたら、[アクション ウィンドウ] の [購買要求明細行] タブで [明細行の詳細] をクリックします。
これ以上の変更が明細行にない場合は、確認および承認のために要求を送信します。
補充要求のワークフローへの送信
補充目的の要求を使用するには、マスタ スケジューリングに要求の需要を含めるように Microsoft Dynamics AX 2012 R2 を設定する必要があります。
マスター スケジューリングで補充要求を設定した後、補充の目的がある承認済の要求は、マスター スケジューリングに自動的にリリースされ、これらの要求によって作成された要求の実行方法が自動的に決定されます。この方法は、組織の品目に設定され、マスター スケジューリングを使用して計画された供給ポリシーによって決まります。
補充の要求が作成され、承認された後、追加のユーザー アクションは必要ではありません。詳細については、「要求を含むマスタ プランの設定」を参照してください。
補充の要求をワークフローに送信する方法に関するステップ バイ ステップの手順については、このトピックの最初の方の「ワークフローに購買要求を送信」を参照してください。
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