購買要求について
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
組織の設定方法に基づいて、組織で使用される製品の購買要求を作成できます。購買要求は、購買部門が品目またはサービスを購入することを承認する内部ドキュメントです。
購買要求が承認された後、購買要求を使用して発注書を作成できます。発注書は、購買部門が仕入先に提出する外部ドキュメントです。
注意
予算引当を管理する約定を使用する公的機関法人は、購買要求から発注書を作成することはできません。詳細については、「(FRA) About commitments (Public sector)」を参照してください。
注意
このトピックは、Microsoft Dynamics AX 2012 R2 および Microsoft Dynamics AX 2012 R3 で追加または変更された機能に関する情報を含む、更新情報を提供します。詳細については、このトピックの後のセクションを参照してください。
ワークフローの使用
購買要求がレビューのために送信する前に、ワークフローを Microsoft Dynamics Ax クライアントでコンフィギュレーションする必要があります。確認プロセスによって最初の ドラフト の状態から最後の 承認済 の状態へ、購買要求を移動するためのワークフローを使用します。購買要求ワークフローの詳細については、「購買要求ワークフローの概要」を参照してください。
購買要求の作成
購買要求を作成する前に、購買要求に関する追加情報を入力する必要があります。詳細については、「キー タスク : 購買要求の作成および送信」を参照してください。
次の 3 つの方法の 1 つで、購買要求を作成できます。
Microsoft Dynamics Ax クライアントを使用して購買要求を作成し、必要な品目とサービスを選択します。組織が作成した調達カタログから品目を選択するか、またはそのカタログに品目が見つからなかった場合は、カタログ以外の品目 タブの 品目の追加 フォームで製品の詳細を入力して品目を請求できます。Microsoft Dynamics Ax クライアントでの購買要求の作成方法の詳細については、「キー タスク : 購買要求の作成および送信」を参照してください。
Microsoft Dynamics AX のエンタープライズ ポータル を使用して購買要求を作成し、必要な品目とサービスを追加します。組織が作成した調達カタログから品目を選択するか、またはそのカタログに品目が見つからなかった場合は、品目の追加 ページの カタログ以外の品目 タブで製品の詳細を入力して品目を請求できます。エンタープライズ ポータル の使用方法の詳細については、Microsoft Dynamics AX のエンタープライズ ポータル の各ページにある [ヘルプ] ボタンをクリックしてください。
エンタープライズ ポータル の従業員サービス サイトを使用して、[受注製品] サイトにアクセスします。調達カタログを参照して、必要な品目およびサービスを選択し、ショッピング カートにそれらを追加できます。また、カタログに存在しない品目またはサービスも注文でき、または組織が許可する場合は外部仕入先のカタログから直接注文できます。エンタープライズ ポータル の使用方法の詳細については、Microsoft Dynamics AX のエンタープライズ ポータル の各ページにあるヘルプ ボタンをクリックしてください。
注意
購買要求は、[PurchReqImportService] ドキュメント サービスを使用して、サード パーティ製アプリケーションから Microsoft Dynamics Ax へインポートすることもできます。サービスを使用してドキュメントをインポートするには、システム管理者が受信ドキュメントを受け取ることができる統合ポートをコンフィギュレーションする必要があります。サービスを使用してドキュメントを Microsoft Dynamics Ax へインポートする方法の詳細については、「Services and Application Integration Framework (AIF)」を参照してください。
複数の財務勘定に原価配分
購買要求に含まれている製品の原価を複数の財務勘定に配分できます。原価部門などの分析コードを組織で使用している場合は、製品の原価を財務勘定の分析コードに配分できます。
Microsoft Dynamics AX 2012 R2 の新機能と変更された機能
Microsoft Dynamics AX 2012 R2 では、要求目的 の概念が導入されました。要求目的により、要求の需要を満たす方法に柔軟性を持たせることができます。AX 2012 R2 または AX 2012 R3 で要求を作成する際に、消費または補充のいずれかの目的をその要求に割り当てることができます。既定の目的は消費です。これは、補充の目的が利用できなかった、Microsoft Dynamics Ax の以前のバージョンの購買要求に相当します。要求の需要は、要求目的と組織の設定方法に基づいて発注書、移動オーダー、製造オーダー、またはかんばんによって満たすことができます。
要求が組織に対して作成されたときに使用できる要求目的を制御できます。詳細については、「請求の目的のルール (フォーム)」を参照してください。
消費目的の要求
消費目的の要求は、組織で内部的に使用される品目またはサービスの需要を表します。この種類の要求によって作成される需要は、常に発注書によって満たされます。Microsoft Dynamics Ax が発注書を自動的に作成するように設定されている場合、購買要求が承認された後に発注書が作成されます。AX 2012 R2 および AX 2012 R3 では、[PurchReqImportService] ドキュメント サービスを使用してサード パーティ製アプリケーションからインポートされた請求は、自動的に消費目的となります。
補充目的の要求
補充目的の要求は、在庫を補充するための需要を表します。たとえば、特定の小売の場所で特定の時間に品目を販売できるように、品目を補充するための要求を作成します。需要は、発注書、移動オーダー、製造オーダー、またはかんばんによって満たすことができます。要求目的が補充である場合、需要は金額ではなく数量で表されます。したがって、債務会計、予算管理、固定資産確認のためのビジネス ルール (BRAD)、プロジェクト会計、および関連するルールは適用されません。指定した法人に対して保管およびリリースされている製品のみが補充要求の需要を満たすことができます。請求の目的が補充であるときに使用できる製品を定義する方法の詳細については、補充のカテゴリにアクセスするポリシー ルール (フォーム)を参照してください。
補充目的の購買要求を使用するには、マスター スケジューリングに要求の需要を含めるように Microsoft Dynamics AX 2012 R2 を設定する必要があります。これを設定した後、補充目的の要求によって作成される需要の補充方法が自動的に決定されます。この方法は、組織の品目に設定され、マスター スケジューリングを使用して計画された供給ポリシーによって決まります。マスタ プランに請求の要求を含める方法の詳細については、「要求を含むマスタ プランの設定」を参照してください。
Microsoft Dynamics AX 2012 R3 の eProcurement の新機能と変更された機能
[購買要求の詳細] フォームの [保留中] チェック ボックスをオンにして、購買要求を保留中に設定できます。これは、チェック ボックスをオフにするまで、請求のそれ以上の処理を阻止します。
eProcurement の購買要求の RFQ では、仕入先が代わりの明細行を追加できるので、最終的には承認された代替明細行が購買要求に反映されます。