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経費精算テンプレートをインストールして設定する

  • [アーティクル]

Power Platform のエンタープライズ テンプレートは、組織の 一元化されたチーム によってインストール、カスタマイズ、導入、管理されるように設計されたエンタープライズ対応のソリューションで、一般的な ガバナンスとセキュリティ の実践をサポートします。

主要な利害関係者、製品所有者、開発者、および Power Platform 管理者で構成される集中チームを設立します。 必ず Power Platform ベスト プラクティスと管理リソース リンクを確認し、組織のニーズに合ったプランを作成してください。

詳細情報:

Microsoft Power Platform 管理者として、経費精算テンプレートをインストールして設定するには、この記事で説明されている手順に従ってください。

ステップ 1: 前提条件のレビュー

開始する前に、必要なライセンス、環境およびデータ ポリシーが設定されていることを確認してください。

ライセンスの確認

組織にエンタープライズ テンプレートを使用するために必要なライセンスがあることを確認してください。 Microsoft 365 および Office 365 ライセンスに含まれる Power Apps 使用権だけでは十分ではありません。 ライセンスの詳細については、 Microsoft Power Platform ライセンス ガイド をご覧ください。 Power Apps 次のいずれかのプランが必要です。

  • Power Apps Premium
  • アプリごとの Power Apps
  • Power Apps アプリごとの従量課金制
  • Dynamics 365 ライセンスに含まれる Power Apps の使用権

チップ

無料のPower Apps開発者プランは、評価目的でテンプレートをインストールするのに最適な方法です。

環境とデータ ポリシーを作成する

統一された環境とデータ ポリシーを用意し、必要なリソースが確実に確保されることが重要です。

ステップ 2: 接続を作成する

クラウド フローを正しく動作させるには、特定の接続参照が必要です。 接続参照はソリューションに含まれていますが、多くの場合、コネクタを手動で設定する必要があります。 経費精算アプリ用に 3 つの新しい接続を設定する必要があります。

ソリューションをインポートする前に接続を作成することをお勧めします。 インポート中に接続を作成した場合は、ブラウザ ウィンドウ間を行き来する必要があります。

  1. Power Apps にサインインする。

  2. 接続 に移動し、+ 新しい接続 を選択して、次の各コネクタで新しい接続を作成します:

キャンバス アプリの接続を管理する方法の詳細

ステップ 3: 承認データベースの作成

経費精算ソリューションは、Power Automate 承認を活用してリクエストを承認または拒否します。

デフォルトでは、 Power Platform 承認に必要なデータベースが環境に設定されていません。 データベースは、管理者がその環境で 承認コネクタ を使用したフローを初めて実行したときに作成されます。

承認用のデータベースを作成するには、次の手順を実行します。

  1. Power Automate Maker Portal にアクセスし、対象となる展開環境を選択します。
  2. + 作成 を選択します。
  3. 空欄から作成 セクションの下にある インスタント クラウド フロー を選択します。
  4. フローを手動でトリガーする を選択し、作成 を選択します。
  5. + 新しいステップ を選択します。
  6. 承認 を検索し、承認を作成 を選択します。
  7. 承認の作成 ステップで、以下のプロパティを入力します:
    • 承認のタイプ: 承認/否認 – 最初に応答する
    • タイトル: テスト
    • 割当先: ご利用のメールアドレスを選択します
  8. 保存 を選びます。
  9. 手動でテスト を選択してから、再度 テスト を選択します。
  10. 続行 を選択し、フローの実行、完了 を選択します。
  11. 作成した フロー は不要になったため、削除してください。

Power Automate 承認を開始する方法について説明します。

注意

データベースのプロビジョニングが完了するまでに数分かかることがあります。このフローを最初に実行したときにこの遅れに気づくでしょう。 この初回のフロー実行を完了すると、後続の承認フローが速くなります。

ステップ 4: ソリューションファイルのインストール

経費精算テンプレートをインストールするには、次の 2 つのオプションがあります。

チップ

質問や問題をログに記録し、経費精算テンプレートのサポートを受けるには、 Templates-for-Power-Platform GitHub プロジェクト サイトにアクセスしてください。

AppSource からインストールする

AppSource Microsoft のデジタル ストアフロントです。 AppSource インストール プロセスを実行するには、次の手順に従います:

  1. の AppSource 経費精算テンプレートに移動し、今すぐ入手 を選択します。

  2. Power Platform 管理センター の 経費精算のインストール ウィンドウで、前提条件の確認手順 で準備した開発者環境を選択します。

  3. プロンプト表示されたら、サービス利用条件とプライバシーに関する声明に同意します。

  4. インストールを選択します。 2 つの ソリューション が、自分の環境にインストールされています。

    • 従業員エクスペリエンス ベース
    • 経費の払い戻し。

    2 つのソリューションの詳細については、経費精算の概要記事 をご覧ください。

重要

ご利用の環境では、常に次の 2 つのソリューションがインストールされます:

  • 従業員エクスペリエンス ベース。 すべての人事 (HR) ソリューションで使用される共通の基本コンポーネントが含まれています。 現時点では、これはローカリゼーション機能を有効にするコンポーネントに限定されています。 これをソリューション間で共有することで、基本ソリューション内で共通の文字列をローカライズでき、すべての依存ソリューションが恩恵を受けることができます。
  • 経費の払い戻し。 組織内で経費精算プログラムを実装するために必要なすべてのコンポーネントが含まれています。

ソリューション ファイルをダウンロードして手動でインストールする

管理対象および管理対象外のソリューション ファイルをダウンロードして手動でインストールできます。 以下の手順に従って、前提条件の確認手順 で準備する開発環境にソリューションを直接ダウンロードしてインポートします。

  1. ソリューション ファイルをダウンロードします。

  2. Power Apps にログインし、前提条件の確認手順で準備した環境を選択します。

1.ソリューション を選択します。

  1. ソリューションのインポートを選択し、ダウンロードしたmpa_EmployeeExperienceBase ファイルを探して選択します。

  2. 次へ を選択し、そして インポート を選択します。

  3. インポートが成功したことを示すメッセージを受け取ったら、手順 4 と 5 を繰り返して、ダウンロードした mpa_ExpenseReimbursement ファイルをインポートします。

  4. 次へ を選択し、再度 次へ を選択します。

  5. リストされた各接続について、インポート ステップで作成された接続を選択します。

  6. 次へを選択します。

  7. 現時点では、環境変数設定を省略します。 必要な URL 値は、アプリが環境にインポートされた後にのみ使用可能になります。

  8. インポートを選択して、経費精算ソリューションのインポートを開始します。

手順 5: セキュリティ ロールを割り当てる

経費精算ソリューションには 2 つのセキュリティ ロールが含まれています。

  • 管理者: モデル駆動型管理アプリの経費精算データにアクセスする必要があるユーザーにこのロールを割り当てます。 管理者は次のことを行うことができます。

    • 経費精算データを表示する
    • 経費払い戻しプロセス
    • 新しい精算カテゴリとプログラムを作成する
    • 経費精算データを削除する

  • ユーザー: 経費精算キャンバス アプリを通じて経費を表示および送信するすべてのユーザーにこのロールを割り当てます。

ライセンスを持つすべてのユーザーは、セキュリティ グループのメンバーであってもなくても、セキュリティ ロールを割り当てられる必要があります。 ユーザーがセキュリティ ロールを持っていない場合、アプリを実行しようとすると、データ アクセス拒否エラーが発生します。 ユーザーは、その環境に対して少なくとも 1 つのセキュリティ ロールが割り当てられるまで、環境にアクセスできません。

Power Platform 管理センターでセキュリティ ロールを割り当てます。

  1. Power Platform 管理センター にサインインします。

  2. 環境 を選択します。

  3. ソリューションがインストールされている環境を選択します。

  4. ユーザー>すべて表示する 選択します。

  5. ユーザーを選択し、セキュリティ ロールを管理する 選択して、各ユーザーに適切なロールを選択します。

  6. 保存 を選びます。

ユーザーの設定と管理について詳しく知りたいですか? ここから開始:

ステップ 6: クラウド フローを有効にする

新しくインストールされた経費精算ソリューションでクラウド フローがオンになっていることを確認してください。 まだ オンに設定されていないフローがあればオンにします。

  1. Power Apps で、ソリューション を選択します。

  2. 経費精算 ソリューションを選択します。

  3. クラウド フローを選択します。

  4. 4 つのフローそれぞれ をセキュリティして、それがオンになっていることを確認してください。

ステップ 7: アプリを共有する

経費精算アプリを組織内のユーザーと共有します。

チップ

まず、経費精算プログラム マネージャーとアプリを共有し、組織のニーズに合わせてアプリを構成できるようにしてください。 構成が完了したら、アプリをより広範な組織に共有します。

  1. Power Apps に移動し、ソリューションを含む環境を選択します。

  2. ソリューションを選択します。

  3. 経費の払い戻し を選択します。

  4. アプリを選択します。

  5. 経費精算キャンバス アプリ を選択し、その他のアクション (…)を >共有 を選択します。

  6. アプリにアクセスする必要があるセキュリティ グループまたは個人を検索して選択します。 ここでユーザーのセキュリティ ロールを確認することもできます。

  7. オプションのメールメッセージを追加します。

  8. 共有 を選択します。

キャンバス アプリを組織と共有する方法について説明します。

注意

経費精算アプリが共有されておらず、 Power Apps で直接アクセスできない場合は、管理者に問い合わせてください。

ステップ 8: Copilot を有効化する (オプション)

Power Apps のモデル駆動型アプリ用 Copilot は、自然言語での会話を使用して、アプリ ユーザーがアプリ内のデータに関する分析情報を入手できる次世代 AI アシスタントです。 経費精算プログラムの管理者またはレビュー担当者は、Copilot を活用して、アクションを実行しながら経費精算データに関する洞察を得ることができます。 以下の手順に従って、ご利用の環境で Copilot をオンにします:

  1. Power Platform 管理センターに移動します。
  2. 環境を選択し、ソリューションがインストールされている環境を選択します。
  3. モデル駆動型アプリのリリース チャネルの変更に関するガイダンス に従って、環境 リリース チャネル が 月次に設定されていることを確認します。
  4. 設定 タブを選択します。
  5. 製品セクションを展開して機能を選択します。
  6. Copilot セクションで、キャンバスやモデル駆動型アプリで、ユーザーが AI を活用したチャット体験を使用してデータを分析できるようにする を オン に変更します。

モデル駆動型アプリで Copilot チャットを使用する方法について説明します

ステップ 9: 監査を有効にする (オプション)

監査は必須ではありませんが、今後誰がレコードを作成/更新するかを簡単に確認できるように、システムで有効にすることをお勧めします。

  1. Power Platform 管理センターに移動して、ソリューションがインストールされている環境を選択します。

  2. システム設定を選択し、監査の開始を選択します。

次のステップ

経費精算アプリの管理方法を学びます。

参照

経費精算アプリを使用する