経費精算プログラムの管理を始める
プログラム 管理者 として、経費精算管理アプリを使用して組織の経費精算プログラムを管理できます。 以下のことを行えます。
- カスタム返金プログラムを作成する
- カスタムカテゴリとサブカテゴリを作成する
- 経費と払い戻しの請求限度額を設定する
- さらに多くの言語に対応
- エラー ログの表示
- リクエストを承認するには Microsoft Teams を使用します
カスタム返金プログラムを作成する
組織の経費払い戻しプログラムに必要な数の払い戻しプログラムを作成します。 ユーザーは、 [新しいリクエスト] 画面のドロップダウンから該当する払い戻しプログラムを選択します。
払い戻しプログラムの種類を作成するには、次の手順を実行します。
経費精算管理モデル駆動型アプリを起動します。
「管理」 の下にある 選択 返金プログラム。
+ 新規を選択します。
新しい払い戻しプログラムについては、次のフィールドに入力してください。
- 払い戻しプログラム名
- 承認者（払い戻しリクエストを確認して承認する管理者）
- プロパティ
保存 を選びます。
必要な払い戻しプログラムがすべて設定されるまで、このプロセスを繰り返します。
注意
承認者 フィールドでは、承認者のチームを指定することもできます。 組織内のチーム管理の詳細については、 Microsoft Dataverse チーム管理 をご覧ください。
カスタムカテゴリとサブカテゴリを作成する
組織の経費払い戻しプログラムに設定する各払い戻しプログラム内で、必要な数のカテゴリとサブカテゴリを作成します。 ユーザーは、 [新しいリクエスト] 画面のドロップダウンから該当するカテゴリとサブカテゴリを選択します。
カテゴリを作成する
設定した払い戻しプログラムごとにカテゴリを作成するには、次の手順に従います。
- 経費精算管理モデル駆動型アプリに移動します。
- 管理の選択 カテゴリにあります。
- + 新規を選択します。
- カテゴリ名を入力します。
- 保存 を選びます。
サブカテゴリを作成する
払い戻しプログラムのカテゴリに適合するサブカテゴリを作成するには、次の手順に従います。
- 経費精算管理モデル駆動型アプリに移動します。
- 管理の下に、選択 サブカテゴリがあります。
- + 新規を選択します。
- サブカテゴリ名を入力します。
- 保存 を選びます。
経費と払い戻しの限度額を設定する
アプリ設定で経費と払い戻しのリクエストの制限を設定します。 この手順に従います:
- 経費精算管理モデル駆動型アプリに移動します。
- システムの選択 アプリ設定にあります。
- + 新規を選択します。
- 設定名を入力し、経費と払い戻し金額の制限を入力します。
- 保存 を選びます。
さらに多くの言語に対応
経費精算アプリ内のすべての文字列をローカライズして、組織で話されている可能性のあるさまざまな言語をサポートできます。 アプリにはすべてのテキストの既定の文字列が含まれていますが、経費精算ソリューションと一緒にインストールされているEmployee Experience Base Localizationテーブルにローカライズされたバージョンがあるかどうかを確認します。 従業員エクスペリエンス ベース ソリューションと経費精算ソリューションは、 AppSource から一緒にアクセスされます。
アプリの文字列をローカライズするには、ユーザーに管理者によって 従業員エクスペリエンス テンプレート管理者 セキュリティ ロール が割り当てられている必要があります。割り当てられると、ユーザーは次の手順を実行できます。 Power Platform
従業員エクスペリエンス テンプレート 管理者 アプリ にアクセスします。
左のウィンドウで、ローカライズ を選択します。
+ 新規を選択します。
フォームに入力します。
- 英語の価値。 置き換えるアプリ内のテキスト (値)
- 言語。 翻訳する言語
- ローカライズされた値。 設定した翻訳文字列
- 文字列型。 置き換える文字列のタイプ、または適用できるフィルター。 このフィールドはオプションです
保存して閉じるを選択します。
エラー ログの表示
経費精算 管理者 モデル駆動型アプリでエラーを表示できます。
エラーを表示するには、次の手順を実行します。
- 経費精算管理モデル駆動型アプリに移動します。
- 管理の選択 エラー。
- エラーの詳細を表示するには、 名前 列の項目を選択します。