Microsoft 365 Copilot for Sales アプリにアクセスする
Copilot for Sales は、営業ソリューションに接続して、生産性ワークフロー全体に次世代の AI および CRM プラットフォームの更新と分析情報を提供する Microsoft 365 の販売担当者向けの AI アシスタントです。
Copilot for Sales にアクセスがない場合は、管理者にインストールを依頼してください。
Outlook の Copilot for Sales にアクセスする
販売担当者は、膨大な潜在顧客とメールでコミュニケーションをとります。 Copilot for Sales は、エンゲージメントに向けて準備するのに役立ちます。 CRM システムと Microsoft Office から情報が収集され、アクション可能な分析情報によってこの情報が強化されます。そのため、1 日のほとんどを費やす場所でさらに効果的に業務を行うことができます。
次のいずれかのオプションを使用して Copilot for Sales にアクセスできます。
Outlook デスクトップ
メールの下書きや会議を作成している間
リボンで、Copilot for Sales または すべてのアプリ>Copilot for Sales を選択します (クラシック リボンで)
その他のコマンド (...) を選択し、Copilot for Sales (簡素化されたリボン内) を選択します
バナーメッセージ内（メールの場合）の場合、連絡先を表示 または 連絡先を追加 を選択します
バナー メッセージで 詳細の表示 を選択します (会議の場合)
メールを読んでいる間、または会議を開いている間
クラシック リボン で、次のいずれかの操作を行います。
- リボンで Copilot for Sales を選択します。
- すべてのアプリ>Copilot for Salesを選択します。 ポップアップ ウィンドウで、Copilot for Sales を選択します。 CRM エンティティをリッチ アダプティブ カードとして電子メールに追加するには、Copilot for Sales を検索 を選択し、CRM エンティティを見つけて選択します。
簡素化されたリボンで: その他のコマンド (...) を選択し、Copilot for Sales を選択します。
新しい Outlook デスクトップと Web 上の Outlook
メールの下書き中
リボンで、アプリ>Copilot for Sales を選択します。 ポップアップ ウィンドウで、Copilot for Sales を選択します。 CRM エンティティをリッチ アダプティブ カードとして電子メールに追加するには、Copilot for Sales を検索 を選択し、CRM エンティティを見つけて選択します。
注意
もし Copilot for Sales が管理者によって展開されると、アプリは自動的にリボンにピン留めされます。
- バナーメッセージ内（メールの場合）の場合、連絡先を表示 または 連絡先を追加 を選択します
- バナー メッセージで 要約の表示 を選択します (会議の場合)
メールを読んでいる間
メール アクション バーで、アプリ>Copilot for Salesを選択します。
注意
もし Copilot for Sales が管理者によって展開されると、アプリは自動的にメール アクション バーにピン留めされます。
会議を作成または開くときに、リボンの Copilot for Sales を選択します。
メールのバナーを Outlook で開く
メールの下書き中、会議の作成中、または外部連絡先とのメールまたは会議出席依頼への返信中に、次のいずれかのアクションで、メールまたは会議の招待状の上部にバナー メッセージが表示されます。
- Sales Insights の表示: このアクションは、メールの外部連絡先が CRM に保存されている場合に表示されます。 選択して Copilot for Sales ウィンドウを開きます。
- 連絡先の追加: このアクションは、メール内の少なくとも 1 つの連絡先が CRM に保存されていない場合に表示されます。 詳細: メール バナーのクイック CRM アクションを使用して新しい取引先担当者を追加する
ヒント
このシナリオのバナー メッセージは、外部の連絡先を含むすべてのメールまたは会議に対して表示されます。
外部連絡先からのメールを読んでいると、次の 2 つの状況依存アクションを含むバナー メッセージがメールの上部に表示されます:
- 連絡先の追加: このアクションは、メール スレッド内の少なくとも 1 つの連絡先が CRM に保存されていない場合に表示されます。 詳細: メール バナーのクイック CRM アクションを使用して新しい取引先担当者を追加する
- このメールを保存する: このアクションは、CRM にメールを保存していない場合に表示されます。 詳細: メール バナーのクイック CRM アクションを使用してメールを CRM に保存する
- Sales Insights の表示: を選択して、Copilot for Sales ペインを開きます。
ヒント
このシナリオのバナー メッセージは、ユーザーごとに 1 日あたり最大 2 つの外部メールに対して表示されます。 バナーを表示させたくない場合は、管理者にバナーを表示させないよう依頼してください。
Outlook で Copilot for Sales をピン留めする
メールや会議を移動するときに Copilot for Sales を表示したままにするには、アプリ ペインが開いたままになるようにピン留めします。
アプリをピン留めするには、プッシュピン 
を選択します。 ピン留めを解除するには、プッシュピン 
をもう一度選択します。
Teams の Copilot for Sales にアクセスする
AI が搭載された、Teams の Copilot for Sales アプリは、顧客とのつながりを維持し、データ入力を最小限に抑え、エンゲージメントをパーソナライズして、より高い受注率でより迅速に取引を成立させるのに役立つ、レコメンデーションと情報を提供します。 会話インテリジェンスによるトランスクリプトにした通話分析の概要から顧客のニーズをより深く理解し、自動的に生成されたフォローアップによって適切なアクションを適切なタイミングで実行することができます。
注意
Copilot for Sales は Microsoft Teams モバイル アプリからアクセスできます。 個人用アプリを開き、メッセージ拡張機能を使用して CRM レコードを検索および共有できます。
通話レコーディングの利用方法については、詳細情報 - 通話または会議レコーディング を参照してください。
次のいずれかのオプションを使用して Copilot for Sales にアクセスできます。
メッセージ拡張機能
Teams のチャットまたはチャネルで、メッセージ拡張機能 (...) を選択し、Copilot for Sales アプリを検索して選択します。 これにより、CRM レコードをチームメンバーと共有することができます。