Copilot for Service の AI 機能を有効化する

[アーティクル]
12/26/2024

テナントまたは CRM 管理者の方は、Microsoft Teams の管理者設定を使用して、OutlookとTeams で顧客サービス担当者が Microsoft 365 の Copilot for Service を使用する方法を変更することができます。 AI 機能をオンやオフにしたり、AI 機能を使用できるユーザーを選択したり、組織内のすべての環境に合わせてフォームやビューをカスタマイズしたりできます。

前提条件

Copilot for Service アプリが Teams に追加され、最新バージョンに更新されている。
Outlook の Copilot for Service にサインインするための管理者資格情報を持っている。必要なアクセス許可は、使用する CRM によって異なります。
- Dynamics 365: システム管理者ロールまたはシステムカスタマイザーロールが必要です。カスタムセキュリティロールを使用している場合は、Copilot for Service をカスタマイズするために、より多くの特権が必要になる場合があります。
- Salesforce: ユーザープロファイルには、すべてのデータを変更 または データ統合の管理 のアクセス許可が必要です。アクセス許可は、自分に割り当てられたアクセス許可セットではなく、ユーザープロファイルで設定する必要があります。

管理者設定にアクセスする

Teams の左側のパネルで、Copilot for Service を選択します。 Copilot for Service がピン留めされていない場合は、他のアプリを表示 (...) を選択し、Copilot for Service を選択します。
設定タブを選択します。

アクセス許可に応じて、テナントレベルまたは環境レベルで設定を表示および変更できます。

テナントレベルの設定

1テナントレベルの管理者のアクセス許可がある場合は、次の設定が表示されます。

Copilot AI: 組織全体で Copilot for Service の AI 機能を使用するには、この設定をオンにします。 Copilot AI をテナントレベルで有効にしない場合、CRM 管理者は環境レベルで AI 機能を有効にすることができません。次のオプションから選択できます。
- 組織全体: 組織内のすべての環境で、すべての顧客サービス担当者に対して Copilot AI 機能を有効にします。
- 特定のセキュリティグループ: Copilot AI 機能を使用できる組織内の特定のセキュリティグループを検索して選択します。
- 特定のセキュリティグループ以外: Copilot AI 機能を使用できない特定のセキュリティグループを検索して選択します。

環境レベルの設定

環境レベルの管理者権限を持っている場合、これらの設定が表示されます:

Copilot AI: 管理する環境で Copilot for Service の AI 機能を使用するには、この設定をオンにします。 Coopilt AI 設定は、テナントレベルの Coopilt AI 設定がオンになっているときのみ使用できます。テナント管理者が組織に対して Copilot AI 機能をオフにすると、その環境で Copilot AI 機能をオンにできなくなります。
フォーム: Outlook と Teams の Copilot for Service に表示される情報を決定します。また、担当者が Copilot for Service で直接編集できるレコードや項目を制御することもできます。
境界外へのデータの移動を許可する: データがローカルでサポートされていないリージョンの場合は、チェックボックスをオンにしてデータの移動に同意します。詳細情報: 地域間のデータ移動の仕組み
すべてのユーザーにロールアウトされる前に、最新のプレビュー機能をお試しください: 担当者のためのプレビュー機能をオンにしてください。
ナレッジフィールドの設定: Copilot AI 設定がオンになっていると、ナレッジフィールドの設定が表示されます。このオプションを使用すると、ナレッジベースからリッチテキストフィールドを最大 3 つまで選択して、コパイロットが電子メールを作成する際に使用できます。この設定は Dynamics 365 環境には適用されません。 Salesforce 環境の場合、使用する環境ごとに設定を構成する必要があります。 ナレッジフィールドの設定で、 + フィールドの追加を選択し、必要に応じてフィールドを選択します。コパイロットは、設定した順序でフィールドを使用します。

次の手順

Copilot for Service を使用するために必要なロールと特権
 フォームとフィールドのカスタマイズ
 Copilot for Service を削除する

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