ロールと特権

Microsoft 365 Copilot for Serviceは、顧客関係管理 (CRM) システムに設定されている組織の既存のアクセス制御とユーザー権限を使用します。 管理者がCRMをカスタマイズするために必要な権限を持っていること、およびユーザーがCopilot for ServiceからCRM内のレコードを表示、更新、および作成するために必要な権限を持っていることを確認してください。

CRMでユーザーの権限またはセキュリティ ロールを変更する場合、変更を反映するには、ユーザーはOutlookでCopilot for Serviceからサインアウトし、再度ログインする必要があります。 CRMのユーザー権限またはセキュリティ ロールの変更がTeamsのCopilot for Serviceアプリに反映されるまでに、最大15分かかる場合があります。

Salesforce 管理者のアクセス許可

Copilot for Serviceをカスタマイズするには、Salesforce管理者に、 「すべてのデータの変更」 または 「データ統合の管理」 権限を持つユーザー プロファイルを割り当てる必要があります。 アクセス許可は、ユーザーに割り当てられたアクセス許可セットではなく、ユーザー プロファイルに割り当てる必要があります。

さらに、Salesforce 管理者はナレッジ フィールドを手動で構成する必要があります。 詳細: 環境レベルの管理

Salesforce ユーザーのアクセス許可

Copilot for Serviceを使用するには、Salesforceユーザーが Lightning Knowledge を有効にし、ナレッジ オブジェクトに対する 読み取り 権限を持つユーザー プロファイルに割り当てられている必要があります。

Dynamics 365 管理者のアクセス許可

システム 管理者 または システム カスタマイザー ロール、またはそれらのカスタム同等ロールには、 テーブルに対するCopilot for Service管理者 セキュリティ ロール および 読み取り User 権限が必要です。

Dynamics 365 エージェントのアクセス許可

スーパーバイザーとエージェントのロール、またはそれらに相当するカスタムのロールには、 テーブルに対するCopilot for Serviceエージェント セキュリティ ロール および 読み取り User 権限が必要です。

Copilot for Serviceエージェント セキュリティ ロール はカスタム セキュリティ ロールに追加されます。 それらは入れ替わりません。 エージェントに割り当てられたカスタム セキュリティ ロール にスーパーバイザーまたはエージェント セキュリティ ロール の権限がまったくない場合、エージェントに権限に関連するエラーが表示されることがあります。

参照

ユーザーに セキュリティ ロール を割り当てる
アクセスを管理するには、セキュリティ ロール を作成または編集します
セキュリティ ロールと権限。