組織図を表示し把握する
組織図には、取引先企業および取引先担当者からアクセスできます。 取引先企業または取引先担当者の組織図を表示するには、コマンドバーで 組織図を開く を選択します。 選択したレコードに組織図が存在する場合は、それが表示されます。 表示されない場合は、組織図を作成 できます。
注意
- 従来の組織図機能を使用して以前に作成された組織図は、新しい組織図形式に自動的にアップグレードされます。
- 組織図は取引先企業と取引先担当者に対してのみ使用できます。
以下の画像は組織図の一例です:
アクセシビリティと理解を向上させるために、組織図で次のアクションを実行できます。
ズームインとズームアウト: 組織図のビューを拡大および縮小して、使用可能な画面スペース内で組織構造のレベルを増やしたり減らしたりします。 組織図を移動して、特定の領域に焦点を当てることもできます。 組織図の ズームイン、ズームアウト、および ズームをリセット オプションを使用してビューを調整します。 現在のズーム選択は記憶され、次回組織図を開いたときに適用されます。
特定の連絡先を強調表示する: 組織図で連絡先を カード 強調表示するには、左側の連絡先ペインから連絡先を 選択 します。
組織図を折りたたむまたは展開する: 組織図の特定のセクションに集中するために、構造を折りたたんだり展開したりできます。 チャートを折りたたんだり展開したりするには、連絡先 カード の間にある連絡先アイコンを使用します。 グラフが折りたたまれている場合、連絡先アイコンには折りたたまれたセクション内の連絡先の数が表示されます。
連絡先 カード の詳細: 組織図の連絡先 カード には、調節モード、ラベル、連絡先の詳細など、組織内の個人に関する概要情報が提供されます。 連絡先を選択すると、そのカードが組織図で強調表示されます。
以下の画像は組織図の取引先担当者カードの一例です:
取引先担当者カードには、次の情報が含まれます:
- ラベル 「意思決定者」や「インフルエンサー」などは、組織構造における個人の役割を視覚化するのに役立ち、誰にアプローチすべきかについて情報に基づいた決定を下すことができます。 取引先担当者は、組織図の 主要取引先担当者 としてマークすることもできます。
- 取引先担当者の写真またはイニシャルの周りの色付きの円は、取引先担当者の関係の健全性を示します。 リレーションシップの正常性 の状態と傾向を表示するには、円の上にマウスを置きます。 また、取引先担当者の詳細 ペイン を開いて、リレーションシップの正常性を確認することもできます。
注意
関係の健全性を表示するには、管理者が リレーションシップ分析をオンにする 必要があります。
連絡先の詳細を表示する
連絡先の詳細 ペインには、電子メールアドレス、役職、上司の名前、直属の部下の名前、関係の健全性など、組織内の個人に関する詳細情報が表示されます。 組織が LinkedIn Sales Navigator を有効にすると、Sales Navigator や InMail などの LinkedIn ツールも表示されます。 将来の参照のために、取引先担当者に関するメモを追加することもできます。
連絡先の詳細 ペインを開くには、連絡先カードをダブルクリックします。
LinkedIn ツール
Sales Navigator ライセンスをお持ちの場合は、いつでも数回クリックするだけで取引先担当者の LinkedIn プロフィールを入手できます。
サービスにログインして LinkedIn Sales Navigator ウィジェットを開くには、Sales Navigator を選択します。 ここで取引先担当者を照合し、LinkedIn プロフィールを表示できます。
取引先担当者に電子メールを送信するには、InMail を選択します。
LinkedIn で取引先担当者が組織を変更する
取引先担当者が組織を離れて LinkedIn プロフィールを更新すると、組織図では取引先担当者カードの周囲に赤い境界線が配置され、取引先担当者の詳細を確認するための通知が表示されます。
通知で、詳細の確認 を選択します。
取引先担当者の詳細の確認 ペインで詳細を確認し、必要に応じて取引先担当者情報を更新します。
- 取引先担当者が新しい組織に移動した場合は、取引先担当者の会社情報を更新 セクションでアカウント情報を更新し、取引先担当者の更新 を選択します。
- 連絡先がまだ現在の組織に所属している場合は、更新を無視 を選択します。
取引先担当者カードの周りの赤い枠は、取引先担当者の組織が変更されており、確認が必要であることを示します。
メモの追加
メモを追加して、取引先担当者に関連する重要な情報やタスクを保存および共有します。 メモは、取引先担当者の詳細 ペインと取引先担当者のタイムラインで確認できます。
- 営業担当者メモ セクションで、 メモの作成 を選択します。
- メモ エディターで、タイトルとノートの内容を入力します。
- 保存 を選びます。
作成者と作成時刻に関する情報を含むメモが、営業担当者に追加されます。
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次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。