リレーションシップ分析 KPI の計算
リレーションシップ分析の値は、Dynamics 365 Salesおよび、Sales Premium顧客の場合はExchangeサーバーに保存されている関連する人物、活動、会社、予定、および電子メールの分析から得られます。 関係分析とKPIを表示します。
次の図は、関係性スコアを見つけて計算するプロセスをまとめたものです。
次のセクションでは、フローチャートの各ブロックの機能を説明します。
レコードに興味のある連絡先を検索する
リレーションシップ分析は、特定のレコードに関連付けられている ユーザー によって実行された活動に関係しています。 関連するアクティビティを見つけるための最初の 手順 は、分析に含める人物を決定することです。 リレーションシップ分析は、ユーザー、ユーザーのチーム、および顧客のチームの費やした時間値、プロセス全体で重要な内容を実行した人物を示します。
次の表は、システムが各タイプのレコードに関心を持つ連絡先を検索する方法を示しています。 その後、システムは各連絡先に関連付けられたアクティビティを検索し、そのレコードのKPI計算に含めるアクティビティを決定します。
| レコード | 内部取引先担当者 | 外部取引先担当者 |
|---|---|---|
| 勘定科目 | Dynamics 365 Salesユーザー | - アカウントの 主要連絡先 - アカウントの 連絡先 リスト内のすべての連絡先 |
| 営業案件 | - 商談レコードの 所有者 - 商談の 営業チーム リスト内のすべてのユーザー |
- 商談にリストされている顧客 連絡先 - 商談の ステークホルダー リスト内のすべての連絡先 - 関連する アカウント レコードの主要連絡先 |
| リード | リードレコードの所有者 | - リードの 連絡先 セクションの連絡先情報 - リードの ステークホルダー リスト内のすべての連絡先 |
| お問い合わせ先 | Dynamics 365 Salesユーザー | 連絡先の 連絡先 セクションの連絡先情報 |
リンク の活動を記録に残す
システムは、レコードの対象となる連絡先を識別した後、各連絡先に関連付けられたアクティビティを検索し、関係分析に含めるアクティビティを識別します。 次のように関連する活動を識別します。
- 関連レコード: 現在のレコードに 関連 値が設定されているアクティビティは、そのアクティビティが関心対象の連絡先に関連付けられていない場合でも、明示的に割り当てられ、常にその関係分析に含まれます。
- 電子メール メッセージ: 関心のある連絡先の電子メール アドレス (または連絡先レコードへの参照) が [宛先]、[ Cc]、または [送信元] ボックスに表示されるメッセージのすべてのメタデータが含まれます。
- 予定: 興味のある連絡先が 必須 または オプション ボックスに表示される予定のすべてのメタデータが含まれます。
- 電話の通話: [送信元] または [宛先] ボックスに興味のある連絡先が表示されるすべての通話が含まれます。
関連するアクティビティがどのように特定されるかの例をいくつか示します。
- リードに割り当てられていて、そのリードの関係者の1人と 電話 アクティビティを登録すると、電話 がリードのKPIにカウントされます。 同じステークホルダーに電話をかけたが、リードに割り当てられていない他のユーザーは、リードのKPIにカウントされません。
- ある商談の営業チームに所属していて、その商談に関するメールを関係者の1人に送った場合、メールのメタデータはアカウントのKPIにカウントされます。 アカウント チームに所属していない他のユーザーから同じ関係者に送信されたメールは、その商談にはカウントされません。
- アカウントの主な連絡先との会議に参加する場合、予定に関するメタデータはアカウントと連絡先のKPIにカウントされます。 アカウントが商談にも関連付けられている場合、自分がその商談に 割り当てられている か、その 営業チームに所属しており、予定がその商談 に関する として設定されている場合にのみ、予定は商談にカウントされます。
関係分析KPIを計算する
システムが関連するすべての活動を検出したら、レコードごとに KPI およびその他の分析を計算する準備が完了しています。 次の表で、使用可能な KPI を要約します。
| 活動の種類 | ユーザーのチームにより開始または完了 | 顧客のチームによって開始または完了された |
|---|---|---|
| 電子メール | 総数 費やされた合計時間 タイムライン (1 週間あたりの数) 返信の数 |
総数 費やされた合計時間 タイムライン (1 週間あたりの数) 返信の数 フォロー対象の電子メールの対話の結果 (開封数、添付ファイルの表示数、およびリンクの表示数) |
| 予定 | 総数 チームによって費やされた合計時間 (複数のチーム メンバーが予定に出席した場合は、出席したチーム メンバーの数を期間に乗じます) タイムライン (1 週間あたりの数) |
総数 費やされた合計時間 (存在した顧客取引先担当者の数を乗じない) タイムライン (1 週間あたりの数) |
| 電話 | 総数 費やされた合計時間 タイムライン (1 週間あたりの数) |
総数 費やされた合計時間 タイムライン (1 週間あたりの数) |
| 全体 (すべての活動) | 費やされた合計時間 | 費やされた合計時間 |
Note
電子メールインタラクション統計はフォロー対象の電子メールに対してのみ提供されるため、電子メールエンゲージメント機能を使用する必要があります。 電子メールエンゲージメントを使用してメッセージのやり取りを表示する方法について説明します。
チームと顧客を報告するKPIの場合、システムは次の表に示すルールを適用して期間を検出します。
| 活動の種類 | 期間値のソース |
|---|---|
| 任命 | 予定レコードの期間フィールド |
| 呼び出し | 電話レコードの期間フィールド |
| 電子メール | 見積もり (読み込みに 2.5 分、書き込みに 5 分) |
| その他 | 各レコードの期間フィールド |
予定の期間KPIを計算する方法の例を次に示します。 あなたとあなたのチームの2人のメンバーが顧客のチームの2人のメンバーと会う予定を設定します。 予約時間は30分です。 予定は、次の計算に従って時間KPIに貢献します。
- チームの所要時間: 90分 (30分 × 3人のチームメンバーが出席)
- 顧客が費やした時間: 30分 (時間が顧客の関係者に掛けられることはありません)
リレーションシップの正常性 と健康トレンドを計算する
全体的な リレーションシップの正常性 スコアは、関連するアクティビティをタイプ別に重み付けして計算されます。 結果は0から100の間の 正常性スコア を生成するように正規化され、関係の健全性は 良好 (スコア60 ～ 100)、 普通 (40 ～ 59)、または 不良 (0 ～ 39) として特徴付けられます。
- アクティブなリードに対してヘルススコアが計算されます。 適格または不適格の状態にあるリードは無視されます。
- オープンな機会のヘルススコアが計算されます。 獲得した機会も失った機会も無視されます。
- 健康スコアは、連絡先の状態に関係なく計算されます。
管理者は、自分のビジネスに最も適切な活動の種類を選択できます。 デフォルトでは、すべてのタイプのアクティビティは同じにカウントされます。 管理者は、あるタイプの貢献度を最大50パーセント増減することで、一部のタイプのアクティビティを他のアクティビティよりも重視することができます。
さらに、管理者は、営業担当者が顧客に連絡する頻度（週に1回など）を選択できます。 この設定は 正常性スコア にも影響します。
絶対正常性スコアに加えて、システムは、最近の活動の数および値に基づいて全体的な傾向 (上、下、または中立) もレポートします。 トレンドの方向は比較的ゆっくりと更新されるため、最近のアクティビティの増加または減少を反映するには少し時間がかかる場合があります。