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リレーションシップ分析と正常性を構成する

  • [アーティクル]

リレーションシップ分析を構成して、分析情報を強化するために Exchange データを使用するかどうかを指定します。 顧客リレーションシップの正常性を決定するパラメーターを構成することもできます。 これらの構成は、Sales Premium の顧客に対してのみサポートされています。

  • 基本的なリレーションシップ分析は Sales Enterprise ユーザーのすべての地域ですぐに利用可能であり、セットアップは必要ありません。
  • 強化したリレーションシップ分析 は Sales Premium のユーザー向けで、特定の地域でのみ利用可能です。
  • Office 365 データの場合、顧客の組織のデータ ロケーションは以下のいずれかでなければならず、顧客のリージョン固有のデータセンターの場所ではありません。
    • グローバル地域 1 – EMEA (オーストリア、フィンランド、フランス、英国、アイルランド、オランダ)
    • グローバル地域 2 – アジア太平洋 (香港特別行政区、日本、マレーシア、シンガポール、韓国)。
    • グローバル地理 3 – 南北アメリカ (ブラジル、チリ、米国)。
      データ センターの場所の詳細については、データ センターの場所 を参照してください。

前提条件

関係分析を構成する

  1. 営業ハブ アプリで、ページの左下隅にある 領域の変更に移動し、Sales Insights の設定 を選択します。

  2. リレーションシップ インサイトで、分析と正常性を選択します。
    リレーションシップ分析と正常性設定ページのスクリーンショット。 リレーションシップ分析機能を有効にすると、Exchange 統合も自動的に有効になります。 ただし、Microsoft 365 管理者が Dynamics 365 がデータを収集することに同意するまで統合は機能しません。

  3. Exchange Online からの電子メールと会議を KPI 算定と分析に含めない場合は、Exchange Online をオフにします。 この場合、リレーションシップ分析は、Dynamics 365 に保存されている電子メールとデータから生成されます。

ヒント

2025 年 4 月の早期アクセス をオプトインした場合は、サーバー側同期 を使用してのみ Exchange に接続できます。 そのため、Exchange Online トグルは、早期アクセス環境では表示されません。 サーバー側同期が設定されるまで、リレーションシップ分析は Dynamics 365 からのメールのみを使用します。

  1. リレーションシップの正常性スコアを営業案件、ビュー、チャートで表示するには、リレーションシップの正常性をオンにします。

    Note

    スコアを表示したくない場合は、このオプションをオフにすることができます。 ただし、関連する正常性データは引き続き収集されます。

    リレーションシップの正常性オプションが表示されている、リレーションシップ分析と正常性設定ページのスクリーンショット。

  2. 活動の影響で、リレーションシップの正常性スコアを計算する際の一般的なアクティビティの相対的な重要性に応じてスライダーを調整します。

    活動の影響設定が表示されている、リレーションシップ分析とヘルス設定ページのスクリーンショット。

  3. 通信の頻度で、組織が営業チームが顧客と通信することを期待する頻度を選択します。

    選択した値は、正常性スコアにおいて、より最近の頻繁な通信の期待値に影響を与えます。 コミュニケーションの頻度が少ないと、見込みが低下します。 コミュニケーションの頻度が高いほど、見込みが増加します。

  4. 正常性スコアの評価配下で、正常性スコアの範囲を設定し、営業案件を評価します。 既定の値を変更するには、範囲内の最小値をポイントして上下の矢印を選択するか、新しい値を入力してください。

    正常性スコアが計算されると、組織のパイプラインにある営業案件は、定義した範囲に従って、「良い」、「普通」、「悪い」のいずれかに評価されます。 評価には、最大で 24 時間かかります。

    評価の最小値を変更すると、隣接する評価の最大値も自動的に変更されます。 例えば、「良い」の最小値を 50 に変更すると、「普通」の最大値は 49 に変更されます。

  5. 保存 を選択します。 リレーションシップ分析が組織で有効になり、構成されました。

分析の表示方法の詳細については、リレーションシップ分析を使用して KPI を収集するを参照してください。

アプリの機能が見つかりませんか?

次のいくつかの可能性があります:

  • この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 比較表 および ライセンス ガイド で、ライセンスで利用できる機能を確認してください。
  • この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
  • 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
  • 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

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