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Dynamics 365 Sales の Copilot における自然言語チャットに関する FAQ

  • [アーティクル]

これらのよくある質問 (FAQ) は、Dynamics 365 Sales の Copilot の自然言語チャット機能に対する AI の影響を理解するのに役立ちます。

Copilot での自然言語のチャットとは

ユーザーが自然言語で質問して、Dynamics 365 Sales レコードから正確なデータを取得できる機能です。 Copilot サイド ペインまたは Copilot ページ (イマ―シブ ビュー) で質問できます。 そして、Dynamics 365 Sales の Copilot は、Dataverse へのアクセス権を持つテーブルとレコードに基づいてデータを表示します。

サポートされているデータ型

テーブルに存在するデータは、構造化データと呼ばれます。 Word ファイル、PDF ファイル、および一般に公開されているコンテンツなどの静的ドキュメントに存在するデータは、構造化されていないデータ と呼ばれます。 この機能は、Dataverse で利用可能な構造化データに関する質問をサポートします。

自然言語チャットの使用目的

この機能により、営業担当者が業務をより効率的かつ効果的遂行できるようになります。 営業担当者は、日常的な言葉を使用して Dynamics 365 Sales に関する販売上の質問をし、特定の販売用語を使用して、レコードをエクスポートして分析することなく回答を得ることができます。 ユーザーは次の種類の質問をすることができます。

営業データに関する質問

ユーザーは、取引先企業、取引先担当者、リード、営業案件などの Dynamics 365 内で利用できる営業レコードに関して確認できます。 たとえば、次の質問をして回答を生成できます。

  • Adventure Works の主な連絡先は誰ですか?
  • Adventure Works アカウントにはどのような機会がありますか?
  • ワシントン州レドモンド市にある取引先企業は?
  • いくつの営業案件がクローズされましたか?
  • $20,000 を超える推定値を持つすべての商談を表示します
  • Lidman Anna のリードのレコード所有者は誰ですか?
  • Nancy Anderson 連絡先の会社名は何ですか?
  • 連絡先 Nancy Anderson の電子メール アドレスは何ですか?
  • Nancy Anderson の勤務先電話番号は?
  • 取引先企業 Adventure Works のメール ID は?
  • 取引先企業 Adventure Works の電話番号は?
  • 取引先企業 Adventure Works の住所は?
  • Coho Winery の営業案件を表示してください。
  • Amanda Donnelly が所有するすべての営業案件を表示します
  • 従業員数が 50 人以下で、年間収益が 200 万ドルを超える取引先企業はいくつありますか。
  • 営業案件がない取引先企業は?
  • 今四半期に推定収益が 200 万ドル未満で成立すると予想される営業案件は?

上記の一覧にある質問やシナリオに限定されるわけではありません。 シナリオは、Dynamics 365 Sales の Copilot が処理できるパターンと考えてください。 これらのパターンに従うすべての Dynamics 365 Sales テーブルでこの機能が有効になります。

営業特有の用語に関する質問

Dynamics 365 Sales の Copilot の主な機能の 1 つは、シンプルな自然言語チャット インターフェイスを通じて CRM から必要な情報を提供することで、営業担当者の生産性を高めることができる、営業専用のチャット エクスペリエンスです。 営業担当者は、複数の画面を移動したり、データをエクスポートしたり、分析したりすることなく、一般的な営業用語やフレーズを使用して質問し、システムから回答を得ることができます。 この機能により、営業担当者の時間と労力が節約され、顧客や見込み客に集中できるようになります。 Copilot がサポートする営業用語は、コンバージョン率、取引サイクル、パイプライン、取引規模、受注率、取引額です。 質問の例は次のとおりです。

  • 顧客 "Adventure Works" に属する営業案件のコンバージョン率はどれくらいですか?
  • Kenny Smith の受注率は?
  • 最もコンバージョン率が高いアカウントは?
  • 最もコンバージョン率が高い潜在顧客ソースは?
  • 最も高いコンバージョン率のリードを生み出したマーケティング キャンペーンは?
  • コンバージョン率で並べ替えた上位 3 つのキャンペーンは?
  • "Adventure Works" のパイプラインは?
  • 自分の現在のパイプラインを表示してください
  • 成功した営業案件の平均規模は?
  • 成功した営業案件の平均取引サイクル時間は?
  • 収益が 200 万ドルを超える営業案件を成立させるのにかかる平均時間は?
  • コンバージョン日数が最も長い製品 SKU は?
  • 価値の高い上位 10 件の取引先企業を表示
  • 先月と比べて今月最も売れた商品は?
  • 年間売上高が 2000 万を超える顧客に最も売れている製品は?

この機能はどのように評価されましたか? パフォーマンスの測定にはどのようなメトリックが使用されますか?

この機能は、さまざまな分野で慎重にキュレーションされた一連の質問と回答のデータセットでテストされています。 有害で不正なプロンプトと応答のカスタム データセットを使用して、パフォーマンスと結果の出力を評価しました。

自然言語チャットの制限は? どうすればこれらの制限による影響を最小限に抑えることができますか?

チャット機能は英語でのみ機能するため、ローカライズされたコンテンツを使用する顧客に影響します。

自然言語機能を効果的に責任を持って利用できるようにするには、どのような運用要因や設定がありますか?

このシステムは、エンドユーザーがシステムの動作を微調整するための設定やカスタマイズを提供しません。 この機能は、コパイロットが有効になると有効になります。 この機能を最大限に活用するには、次の手順に従ってください。

  • Dynamics 365 のデータが一貫しており、高品質であることを確認します。
  • 質問は明確で具体的にし、曖昧さを避けてください。
  • 質問が営業レコードに関するものである場合は、関連するコンテキストを提供してください。 たとえば、「営業案件 "abc" の所有者を表示」です。
  • 正確なレコードを選択するには、レコード ピッカー "/" を使用します。
  • 会社のアクセス許可設定に基づいて、個人情報やアクセスできない情報は尋ねないでください。 当社は貴社のデータ アクセス許可設定を尊重します。
  • 現実的な期待を持つ - コパイロットは印象的な応答を生み出すことができますが、人間ではないことを覚えておくことが重要です。 必ずしもコンテキストを完全に理解したり、完全に正確な情報を提供したりできるとは限りません。

自然言語チャットではどの言語がサポートされていますか?

当社では、Dynamics 365 SalesのCopilotにさらに多くの言語を追加できるよう継続的に取り組んでいます。 各Copilot機能でサポートされている言語のリストは、 Copilot国際可用性レポート で確認できます。

Dynamics 365 SalesでCopilotを使用する
Dynamics 365 SalesのCopilotの概要