商談の管理

営業案件とは、リードが購入する準備ができたときに作成される販売取引を指します。 営業案件の場合は、営業売上を予測したり、クローズ日の見込みを設定したり、営業が発生する確率を計算に入れることができます。

営業案件の処理

営業案件を効率的に管理するために、管理者は販売者のエクスペリエンスを定義したり、予測スコアリング ルールを定義したりすることができます。 販売者は営業案件を作成し、予測スコアリングを使用して営業案件の変換を改善し、より多くの取引を獲得できます。

次の表に、営業案件を管理するために各役割が実行するタスクを示します。

使用例	管理者	販売者/営業課長
販売パイプラインを視覚化し、メトリクスを取得し、取引を簡単に管理します	営業案件パイプライン ビューを構成する	パイプラインを使用して営業案件を管理する
すべての販売記録と関連アクティビティを 1 つのビューから管理する	フォーカス ビューを既定のビューとして設定する	フォーカス ビューでレコードを表示して管理する
予測スコアを使用して営業案件の優先順位をつける	予測営業案件スコアリングの構成	スコアによって営業案件の優先順位をつける
取引成立時に取得する詳細をカスタマイズする	営業案件クローズ フォームのカスタマイズ	受注または失注として営業案件をクローズする