営業案件クローズ フォームのカスタマイズ

営業担当者が、クローズの理由や利益率など、クローズした営業案件の詳細を記録できるように、営業案件クローズ フォームをカスタマイズします。 これらの詳細は、営業マネージャーが重要な分析情報を引き出し、より良い戦略を立てる際に役立ちます。

前提条件

• 営業案件クローズ フォームのカスタマイズの有効化
• カスタマイズは、統一インターフェイス上で構築されたアプリでのみサポートされます。 カスタムアプリを使用する場合は、統一インターフェイスで構築されていることを確認してください。

営業案件クローズ フォームのカスタマイズ方法

1. ソリューション エクスプローラー ページを開く

2. 営業案件のクローズ エンティティにカスタム フィールドを作成します

3. 営業案件のクローズ フォームにフィールドを追加します

4. 対応する営業案件から営業案件成立フォームに値を事前入力します

5. カスタマイズを公開します

ステップ 1: ソリューション エクスプローラー ページを開く

ソリューション エクスプローラー ページでは、カスタマイズを作成および管理できます。

1. 営業アプリで、設定>高度な設定 にアクセスします。

   

2. カスタマイズ>カスタマイズ>システムのカスタマイズに移動します。

ステップ 2: 営業案件のクローズ エンティティにカスタム フィールドを作成します

営業案件のクローズエンティティには、既成の特定のフィールドがあります。 取得したい情報が標準のフィールドにない場合は、カスタム フィールドを作成できます。 たとえば、獲得したすべての営業案件の利益率を取得したい場合、利益率 という新しいフィールドを作成できます。

注意

組織がカスタム アプリを使用している場合は、営業案件のクローズ エンティティがカスタム アプリ モジュールに追加されていることを確認してください。 カスタム アプリケーション モジュールへのエンティティの追加についての詳細

1. 左側のペインで、テーブル、営業案件のクローズの順に展開し、フォームを選択します。

   注意

   クラシック ビューを使用している場合は、コンポーネント で エンティティ を展開し、営業案件のクローズ エンティティを展開し、フォーム を選択します。

2. カスタム フィールドを追加するフォームを選択します。

3. テーブル列ペインで、+新しいテーブル列を選択し、表示名を入力して名前を生成します。 列の作成と編集方法については、こちらをご覧ください。

4. フォームを保存して公開します。
   フィールドをフォームに追加すると、同じエンティティの他のフォームで使用できます。

ステップ 3: 営業案件のクローズ フォームにフィールドを追加する

1. 営業案件クローズ フォームを開きます。
2. 必要に応じて、フィールドをフォームに追加します。
   • 簡易作成フォームの場合
     1. 営業案件の簡易作成フォームに、必要に応じてフィールドを追加します。

        注意

        • 既成のフィールドやエンティティ関係を削除したりカスタマイズしたりすることはできません。
        • (たとえば、関連エンティティ レコードや簡易作成メニューから) 営業案件のクローズ レコードを作成すると、関連する営業案件がクローズされます。
     2. フォームを保存して公開します。
   • メイン フォームの場合
     1. 簡易作成フォームに追加したフィールドを、必要に応じてメインの営業案件クローズ フォームに追加します。
     2. フォームを保存して公開します。
        情報フォーム (メイン) は、クローズした営業案件の詳細を後で確認するために使用します。

ステップ 4: 対応する営業案件から営業案件成立フォームに値を事前入力します

対応する営業案件から営業案件クローズ フォームに値を事前に入力するには、営業案件エンティティのフィールドを、営業案件クローズ エンティティの対応するフィールドにマッピングします。 たとえば、営業案件の見積収益を営業案件クローズ フォームに事前に入力したい場合、見積収益フィールドを営業案件クローズ フォームに追加し、そのフィールドを営業案件エンティティの対応するフィールドにマッピングすることで実現できます。 このマッピングにより、2 つのエンティティ間で値が同期されることも保証されます。

他のエンティティから値を事前入力または同期する場合は、プラグインまたは クライアント側スクリプトを使用して、値を事前入力および同期します。

1. ソリューション エクスプローラーで、テーブル>営業案件に移動し、スキーマ セクションでリレーションシップを選択します。
2. 1 対多のリレーションシップ タイプで、Opportunity_OpportunityClose のリレーションシップ スキーマを開きます。
3. リレーションシップ ウィンドウで マッピング を選択します。
4. 新規 を選択して、営業案件フィールドと営業案件 クローズ フィールド間のフィールド マッピングを作成します。
5. 変更を保存します。

ステップ 5: カスタマイズの公開

カスタマイズが完了したら、ツールバーの すべてのカスタマイズを公開する を選択して、ユーザーが変更を利用できるようにします。 アプリを開き、変更を確認します。

アプリの機能が見つかりませんか?

次のいくつかの可能性があります:

• この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 比較表 および ライセンス ガイド で、ライセンスで利用できる機能を確認してください。
• この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
  • 機能を構成または設定するには、管理およびカスタマイズのロールが必要です
  • 営業関連の機能を使用するには、プライマリ営業ロールが必要です
  • 一部のタスクには、特定の 機能的な役割が必要です。
• 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
• 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

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