フォーカス ビューを構成する
フォーカスされたビューでは、営業担当者は CRM レコードとそれに関連するアクティビティを 1 つのページで表示および管理できます。 このビューにより、販売者は自分のタスクに集中しやすくなり、複数の画面を移動する必要がなくなるため、時間を節約できます。 また、営業担当者はタスクをより適切に整理し、優先順位を付けることができます。
注意
フォーカス ビューは、 アクティビティ および キュー エンティティでは使用できません。
フォーカス ビューを既定に構成することは、取引先担当者、リード、取引先企業、営業案件エンティティに対してのみ許可されます。 また、カスタムおよびその他のエンティティに対してフォーカス ビューを既定として設定するには、他のエンティティのデフォルトとしてフォーカス ビューを設定するを参照してください。
また、レコードが更新されたときに、指定した時間間隔で自動的に更新するように設定することもできます。 詳細については、 レコードの自動更新を参照してください。
前提条件
- これらの構成を実行するには、システム管理者または類似のセキュリティ ロールが必要です。
- 組織で フォーカスビューが有効になっていることを確認します。
既定で取引先担当者、取引先企業、リード、営業案件エンティティに対して既定に構成する
注意
デフォルト ビュー オプションを表示するには、早期アクセス機能をオプトインしていることを確認してください。 詳細: 早期アクセス更新プログラムへのオプトイン
既定では、リード エンティティに対してフォーカス ビューが有効になっています。 ただし、エクスペリエンスを向上させ、フォーカス ビューに手動で切り替える必要をなくすために、すべてのユーザーの取引先担当者、取引先企業、および営業案件エンティティのデフォルト ビューとしてフォーカス ビューを構成できます。
フォーカス ビューをデフォルトとして設定するには、次の手順に従います。
取引先担当者、リード、取引先企業、または営業案件グリッドを開きます。
フォーカス ビューに変更し、作業項目セクションで、 その他のオプション>設定を選択します。
設定ウィンドウで、デフォルト ビューを選択します。
トグルをオンにすると、必要なエンティティのデフォルトとしてフォーカス ビューが有効になります。
設定ウィンドウを保存して閉じます。
フォーカス ビューが、選択したエンティティに対してデフォルトに設定されます。
他のエンティティのデフォルトとして構成
カスタムおよびその他のエンティティのデフォルトとしてフォーカス ビューを構成して有効にするには、次の手順に従います。
アプリで 設定 アイコンを選択し、詳細設定 を選択します。
ナビゲーション バーで 設定>カスタマイズ>カスタマイズ>システムのカスタマイズ を選択します。
ソリューション エクスプローラーのコンポーネントでエンティティを展開して、エンティティを選択します。 例えば、請求書です。
コントロール タブにて、 コントロールの追加を選択します。
コントロールの追加 ダイアログ ボックスで、フォーカスされたビュー を選択してから、追加 を選択します。
読み取り専用グリッドは既定のオプションであるため、ユーザーがサイトマップからテーブルを選択すると、読み取り専用の請求書のグリッドが表示されます。 フォーカス ビューを既定のビューにするには、対応するフォーカス オプション ボタンを選択します。
構成を保存し、公開します。
フォーカス ビューが、選択したエンティティに対してデフォルトに設定されます。
記録を自動的に更新する
フォーカスされたビューではレコードは自動的に更新されません。 ただし、指定した時間間隔でレコードを自動的に更新するようにフォーカス ビューを構成することができます。 レコードの自動更新を構成するには、次の手順に従います。
取引先担当者、リード、取引先企業、または営業案件グリッドを開きます。
フォーカス ビューに変更し、作業項目セクションで、 その他のオプション>設定を選択します。
[ 設定 ] ペインで、選択 自動更新 を選択します。
自動更新 トグルをオンにして、グリッド の自動更新を有効にします。
選択 ビュー内のレコードを更新する時間間隔。 時間間隔は15分、18分、または20分に設定できます。
保存して、 設定 ペインを 閉じる します。
指定された時間間隔で記録が自動的に更新されるようになりました。