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Sales Insights 機能の有効化および構成

  • [アーティクル]

Dynamics 365 Sales Insights の機能を有効化して構成することで、営業担当者は顧客との関係をより強固なものにし、時間を節約し、リアルタイムの AI ベースの分析情報を元に取引を優位に進めることができます。 Sales Insightsでは、一部の機能は Dynamics 365 Sales とともに無料で使用でき、一部は組織内で使用する追加の Sales Insights ライセンスが必要です。 詳細: 概要

ライセンスとロールの要件

要件タイプ 以下が必要です
ライセンス Dynamics 365 Sales Enterprise および Dynamics 365 Sales Premium
詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティ ロール システム管理者
詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール

構成できること

管理者は、組織の必要に応じて Sales Insights 機能を有効にして構成することができます。

標準版 Sales Insights 機能の有効化および構成

標準版 Sales Insights の機能 (アシスタント (標準版)、自動取り込み (標準版)、電子メール エンゲージメント (標準版)) を Dynamics 365 Sales とともに使用することができます。 組織で使用する標準版機能は必要に応じて設定できます。

Note

標準の Sales Insights 機能は、Sales Professional アプリでは使用できません。

  1. 要件と前提条件の確認
  2. 標準版 Sales Insights 機能を有効化する。
  3. 必要に応じて標準版機能を構成する。

要件と前提条件

標準版 Sales Insights の機能を有効化するには、次の要件および前提条件を確認してください :

  • Dynamics 365 と Exchange の組み合わせによって、以下の表のような機能制限があります。

    製品バージョン 利用可能な標準版 Sales Insights の機能
    Microsoft Exchange Online を使用した Dynamics 365
    • アシスタント (標準カード)
    • 電子メール エンゲージメント
    • 自動取り込み
    Microsoft Exchange (設置型) を使用した Dynamics 365
    • アシスタント (Exchange 情報に基づくカードを除くすべてのカード)
    • 電子メール エンゲージメント
    Dynamics 365 (on-premises) アシスタント (標準カード)
    Microsoft Exchange Online を備えた Dynamics 365 (on-premises) アシスタント (標準カード)

  • アシスタント、電子メール エンゲージメント、自動取り込み機能は、ワンタープライズ ライセンス、または Sales Premium ライセンスを持つ Dynamics 365 Sales でのみ利用できます。

標準版 Sales Insights 機能を有効化する

これらの機能を構成する前に、プライバシーに関する声明に同意する必要があります。 プライバシーに関する声明に同意するには、ここに示されている手順に従ってください。

Note

既定では、標準のアシスタントが有効となっています。

重要

Dynamics 365 Sales Insights は、行動を追跡したり取引先担当者についての情報を集める機能を提供します。 これらの機能と共に発生するプライバシー問題に関わる点を理解していることを確認し、ユーザーの組織の中で既に存在するプライバシー ポリシーに違反しないことが確実な場合のみ、これらの機能を有効にします。 取引先担当者のプライバシーを保護するための手順を常に実行してください。 詳細 : プライバシーに関する声明

  1. Dynamics 365 Sales にサインインし、営業ハブ アプリに移動します。

  2. ページの左下隅のエリアの変更に移動し、Sales Insights の設定を選択します。

    Sales Insights 設定を選択する

  3. 利用規約セクションで、同意するを選択してください。

    標準のSales Insights機能が組織で有効になっており、営業アクセラレータ セットアップ、アシスタント (標準)、自動キャプチャ (標準)、電子メール エンゲージメント (標準) などの機能を構成できます。

    有効化された標準版 Sales Insights 機能

標準版 Sales Insights の機能を構成する

標準版 Sales Insights 機能を有効化すると、組織の機能を構成することができます。

プレミアム Sales Insights 機能を開始する

Dynamics 365 Sales Enterprise のライセンスを持っている場合は、月間容量が制限された営業アクセラレータ、会話インテリジェンス、予測スコアリングなどの Sales Premium 機能を設定して体験できます。 詳細情報: Sales Enterprise のデジタル販売機能

プレミアム版 Sales Insights 機能の有効化および構成

高度な Sales Insights 機能は、営業データに関する Intelligent Insights を提供し、販売担当者がタイムリーなアクションを実行して、取引を成立させ利益を生み出すのに役立ちます。 プレミアム Sales Insights 機能には、アシスタント スタジオを備えたプレミアム アシスタント、メモ分析、リレーションシップ分析、つながりを探す、予測リードスコアリング、予測営業案件スコアリング、プレミアム予測、営業アクセラレータとシーケンスが含まれます。 組織内のこれらの機能を必要に応じて設定できます。

  1. プライバシーおよび個人情報に関する要求事項のレビュー。
  2. 前提条件の確認
  3. プレミアム Sales Insights を有効にします。
  4. 高度な Sales Insights 機能の構成

プライバシーおよび個人情報に関する要求事項のレビュー

顧客のプライバシーと個人データの保護に関する要件については、Microsoft Dynamics 365 のプライバシーと個人データにアクセスしてください。

自動キャプチャ、リレーションシップ分析、会話インテリジェンス 機能で次のタスクを実行して、プライバシーと個人データの要件に準拠していることを確認できます。

Task サポートされる機能 トピック
システム ビューを使用して、取引先企業、潜在顧客、営業案件に保存される KPI データを確認し、Excel にエクスポートします。 リレーションシップ分析 KPI データの表示とエクスポート
カスタム アクションを使用して、Azure サービスからデータの計算および保存に使用される取引先企業、潜在顧客、営業案件、システムユーザーのデータを取得します。 リレーションシップ分析 と 会話インテリジェンスの概要 msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR アクションを使用したインサイト データの取得

前提条件のプレビュー

高度な Sales Insights 機能をインストールして構成する前に、次の要件を確認してください :

プレミアム Sales Insights を有効にする

注意

Sales Enterprise ライセンスで利用可能な 3 つのプレミアム機能 (営業アクセラレータ、会話インテリジェンス、予測スコアリング) をインストールして構成するには、アプリの設定 から デジタル販売ページを開始する に移動します。 詳細情報: Sales Enterprise のデジタル販売機能

既定では、高度な Sales Insights 機能は使用できません。 組織の利用条件に同意して、これらのインストールを有効にする必要があります。 利用条件に同意するには、以下の手順を実行します:

  1. Dynamics 365 Sales にサインインし、営業ハブ アプリに移動します。

  2. ページの左下隅のエリアの変更に移動し、Sales Insights の設定を選択します。

    Sales Insights 設定を選択する

  3. プレミアムで売上を伸ばす セクションで、選択 利用規約に同意します、次に 選択 開始します。

    Sales Insights を試用する

    インストールが完了するまでに数分かかる場合があり、進行状況がダイアログに表示されます。 インストールが完了したら、高度な Sales Insights 機能を構成することができます。

    高度な Sales Insights の設定ページ

高度な Sales Insights 機能を構成する

高度な Sales Insights 機能をインストールすると、必要に応じて高度な機能を設定できます :

会話インテリジェンスの管理

会話インテリジェンスを使用することで、営業課長と営業担当者が顧客とのやり取りの全体像を容易に把握することができます。 会話インテリジェンスに関するヘルプ:

  • 営業マネージャーが、個々の営業担当者の通話における次のような統計情報を掘り下げる場合: 顧客勘定、使用されたキーワード、会話内で言及された競合企業など。 営業マネージャーはこのデータを使用することで、営業担当者により効果的なコーチングを行い、業務の改善をすることができます。
  • 営業担当者は、通話のデータを分析し、会話手法の改善すべき点の確認をすることで営業の強化と売上の増加につなげることができます。

管理者は初めてアプリケーションにサインインした際に、アプリケーションを設定することができます。 セットアップが完了すると、営業課長と販売担当者がサインインできるようになり、シームレスにアプリケーションを使用することができます。 詳細情報 :Sales Insight アプリケーションの初回起動時の設定

それぞれの設定については、必要に応じていつでも設定することができます。 使用可能なフィギュレーションは次のとおりです。

Sales Insights を効果的に使用するために

  • レコードをアプリケーションで作成する際に、既成のエンティティ (取引先担当者、営業案件、潜在顧客、取引先企業、サポート案件) を使用します。 エンティティへの変更が組織内で必要な場合、要件に合わせてこれらの組み込みエンティティをカスタマイズします。 これは、アプリケーションがレコードを分析し、モデルおよび予測を効果的に生成するのに役立ちます。

  • 次のエンティティに対して、変更の追跡オプションが有効化されていることを確認してください : 取引先企業、取引先担当者、潜在顧客、営業案件、システム ユーザー、チーム、キュー、組織、メール、電話、タスク、予定、アクティビティ パーティー、接続、部署、メトリック、提案製品、製品、提案販売プロセス、プロセス ステージ、接続の役割、ワークフロー、目標、役割、システム ユーザーの役割、メモ、自動取り込み設定、自動キャプチャルール、商談への販売プロセス。

    1. 設定>カスタマイズ>システムのカスタマイズに移動します。
    2. 既定のソリューション ページで、 エンティティ を展開し、エンティティを選択します。
    3. データ サービス配下の全般タブが、変更の追跡 オプションで有効になっていることを確認します。

  • ソリューションから Sales Insights MDL Config ソリューションを削除しないようにしてください。 このソリューションを削除すると、Sales Insights の機能が不正確な結果をもたらし、無効となる可能性があります。

    ただし、ストレージの問題により Sales Insights の MDL 設定 ソリューションを削除する場合は、SalesInsightsAddOn ソリューションもアンインストールします。 これにより、今後の更新が組織に通知されても、Sales Insights MDL Configソリューションが自動的に再インストールされません。

プライバシーに関する声明

Dynamics 365 Sales Insights 機能に関するプライバシー情報については、 プライバシーに関する声明 を参照してください。

アプリのオプションが見つかりませんか?

次の 3 つの可能性があります:

  • 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
  • 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
  • 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

Dynamics 365 Sales の概要
会話インテリジェンスを使用して営業担当者へのコーチングと営業の可能性を向上させる
Sales Insights プライバシーに関する声明