自動取り込みの構成と有効化

Dynamics 365 と同じテナントにあるユーザーの Exchange アカウントからメールやミーティングをキャプチャすることで、営業担当者が関連する顧客アクティビティに関する提案を得られるように、自動キャプチャを設定します。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ	以下が必要です
ライセンス	Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティロール	システム管理者詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティロール

自動取り込みを有効にすると、Outlook でメールや会議を取得から、販売者が関連する顧客の活動に関する提案を取得できます。

重要

この機能を有効にすることで、顧客との電子メール活動についてのデータを外部システムと共有することに同意したことになります。外部システムから Sales Insights にインポートするデータには、 Microsoft プライバシー保護方針が適用されます。

次の手順に従って、自動取り込みを有効にします:

自動取り込みを有効にする前に、次のタスクを実行します:

Sales Insights の有効化。詳細については、標準的な Sales Insights 機能の有効化と構成についてを参照してください。
サーバーに Exchange を使用し、メールクライアントに Outlook を使用します。
ユーザーのメールアドレスを承認して、Exchange データに対する問い合わせ処理を許可します (これにはテナントレベルの管理者権限が必要です)。詳細については、電子メールの承認するを参照してください。
サーバー側同期の設定。

自動取り込みを有効または無効にする

注意

自動取り込みおよび、ユーザーへの有用性についての詳細情報は、自動取り込み機能で顧客に関連する活動を取り込むを参照してください。

次の 3 つの可能性があります:

必要なライセンスまたは役割がありません。このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
管理者がこの機能を有効にしていない場合。
組織がカスタムアプリを使用している場合。正確な手順について管理者に確認してください。この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブアプリと Sales Professional アプリのみに該当します。