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Copilot の要約に関するよくあるご質問

  • [アーティクル]

これらのよくあるご質問は、Dynamics 365 Sales の Copilot の要約機能に対する AI の影響を理解するのに役立ちます。

Copilot の要約とは何ですか？

要約処理は、Dynamics 365 Sales の Copilot の AI を活用した機能で、営業担当者に販売記録に関する重要な情報を見やすく要約して提供します。 この機能により、Copilot は次のことを要約できます:

  • リード、営業案件、取引先企業
  • SharePoint の提案書およびその他の販売文書。
  • 自然言語で尋ねられた質問に対する SharePoint ドキュメントからの回答。

Copilot は、言語モデルと自然言語処理を使用して、Dynamics 365 の情報を分析および要約します。

要約で何ができるか?

要約は、販売者が リード、営業案件、取引先企業 を常に把握するのに役立ちます。 詳細については、Copilot から情報を得る を参照してください。

これは、売り手が自分たちのアカウントに関する 質問の回答を得る のに役立ちます。 ユーザーが Copilot チャットで質問をすると、質問で検出されたキーワードが SharePoint に渡され、それらを含むドキュメントが検索されます。 上位のドキュメントのスニペットが Copilot に渡され、要約されて応答が生成されます。 ユーザがアクセスできるファイルのみが要約対象となります。

これは、販売者の 会議の準備 を簡単かつ効率的にするのに役立ちます。 要約は、営業担当者の予定表で今後 24 時間以内に予定されている会議を検出します。 各会議について、関係者のタイムラインに関連付けられた 3 つの最新のメモと最新の電子メールを要約し、生産的な議論を推進するための貴重な分析情報と重要なポイントを営業担当者に提供します。 コンテキストと重要ポイントを素早く把握できるため、より効果的かつ自信を持って関係者と関わることができます。

これは、販売者が SharePoint に保存されている 販売ドキュメント の要点を理解する のに役立ちます。 概要は、売り手がドキュメントの要点と重要な詳細をすばやく理解するのに役立ちます。 この機能は、ドキュメントを表示するために必要な SharePoint アクセス許可を持ち、ドキュメントへのアクセス権を持つ販売者が利用できます。

要約はどのように使用されることを目的としていますか?

要約機能は、販売者の効率と生産性を高めるために設計されています。 ここでは、要約の主な使用例をいくつか紹介します。

  • 販売者は、複数のデータ ソースから潜在顧客と営業案件に関する主要な情報と重要な詳細について、一目で分かる要約された概要を取得できます。

  • 多様なデータ ストリームは、関連データを使用してリード プロファイルを強化し、売り手がリードの品質をより深く理解し、効率的に評価するのに役立ちます。

  • 要約されたメモ、メール、およびやり取りは、販売者が顧客との会議を簡単に準備し、記憶をすぐに更新し、役立つ議論のポイントを強調し、生産的なミーティングを促進するのに役立ちます。

  • 要約された提案書と販売文書は、売り手が文書全体を読むことなく、重要なポイントにすばやく到達するのに役立ちます。

  • Dynamics 365 Sales の Copilot が生成する要約された回答は、営業担当者がワークスペースを離れてドキュメントを検索することなく、特定の質問をしたり、SharePoint から回答を得たりする際に役立ちます。

概要機能はどのように評価されましたか? パフォーマンスの測定にはどのようなメトリックが使用されますか?

要約の有効性と影響は、次の指標を使用して評価しています。

  • 節約された時間: 以前の方法と比較して、販売者がリード、営業案件、および会議の準備を理解するのに節約した時間を測定します。これは要約機能の実装前後でこれらのタスクに費やした平均時間を分析することで定量化されます。

  • 効率の向上: 特定の期間に見込みありと評価されたリードの数と追求された機会を調べることにより、販売効率の向上を評価します。 このデータを以前のパフォーマンスと比較して、販売パイプラインの加速に対する要約機能の影響を評価します。

この要約にはどのような制限がありますか？ どうすればこれらの制限による影響を最小限に抑えることができますか?

要約機能には多くの利点がありますが、制限がある可能性があることに注意することが重要です。

  • 生成される概要の品質は、システムのデータの精度と完全性に大きく依存します。 入力データに不正確さ、情報の欠落、または不整合がある場合、要約の信頼性と有用性に影響を与える可能性があります。

  • 取引先企業、潜在顧客、および営業案件の集計機能は、管理者が設定したフィールドとパラメーターに基づいて動作します。 これにより一貫性は確保されますが、販売担当者が個々の好みに合わせて概要を調整する柔軟性が制限される可能性があります。

要約機能を効果的かつ責任を持って使用するためには、どのような運用要因や設定が必要ですか？

要約機能を効果的かつ責任を持って使用するには、次の運用上の要素と設定を考慮することが重要です。

  • Dynamics 365 のデータの一貫性と品質が保たれていることを確認し、不足しているデータを定期的に検索して入力します。

  • 取引先企業、営業案件、およびリードの概要作成用に構成されたフィールドが、営業担当者に関連し、営業担当者のビジネス ニーズと一致していることを確認して、機能の利点を最大限に引き出します。

  • 営業担当者が、ドキュメントの概要用に管理者によって構成されたサポート情報ソースにアクセスできることを確認します。 また、正確で関連性のある要約のために、ナレッジソースが信頼性が高く、最新であることを確認してください。

要約機能はどの言語をサポートしていますか?

私たちは、Dynamics 365 Sales の Copilot に言語を追加するために常に取り組んでいます。 各 Copilot 機能でサポートされている言語の一覧は、Copilot の国際対応状況レポート で確認できます。

ドキュメントの要約では、翻訳の品質が英語以外の言語、特にスペイン語とイタリア語で期待されるレベルに達しない場合があります。 このような場合に最良の結果を得るには、英語を使用することをお勧めします。

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