フォームの既定の構成を設定する
新しいフォームの作成は、フォームの構成が複雑で、システムの知識が必要なため、技術者以外のユーザーにとっては難しい場合があります。 新しいフォームを作成するたびに、構成プロセスの実行に時間がかかり、エラーが発生する可能性があります。
新しいフォーム構成機能を使用すると、すべての新しいフォームをプリセットできるため、フォームを作成するたびにすべての詳細を考慮する必要がなくなります。 設定 の Customer Engagement セクションにある フォーム設定 ページで、新しく作成したすべてのマーケティングまたはイベント登録フォームの既定値を構成できます。
フォームの種類に従う既定のフォーム値には、すぐに使用できる構成が 2 つあります。
- イベント登録フォームの既定値
- マーケティング フォームの既定値
警告
これらの既成の構成は削除しないでください。 これにより、構成が誤動作する可能性があります。 既成の構成を削除する場合は、同じタイプの新しい構成を作成し、それを既定の構成として設定します。
構成を選択して、それぞれのフォームタイプの既定値を編集できます。
フォーム構成のさまざまな領域を表す 4 つのタブがあります:
- 一般: 設定の詳細を設定し、共通帳票設定を行います。
- 対象ユーザー: フォーム送信によって作成または更新される対象ユーザー (エンティティ レコード) を選択します。
- 潜在顧客と取引先担当者のマッピング: マーケティング フォーム タイプでのみ使用できます。 潜在顧客エンティティと取引先担当者エンティティの属性間のプラットフォーム マッピングを確認します。
- reCAPTCHA: サードパーティのフォーム キャプチャを設定します。
一般
一般 セクションの最初の部分では、フォーム構成自体の詳細を設定できます。 名前を設定し、フォームの種類を選択して、構成に既定のラベルを付けることができます。 同じタイプの既定の設定は 1 つしか存在できません。
また、新しく作成したフォームに対して フォームの事前入力 を自動的に有効にするかどうかを選択することもできます。
一般 セクションの 2 番目の部分では、フォームの送信後に実行される既定のアクションを選択できます。 送信されると、フォームに ありがとうございます 通知を表示するか、 エラー 通知を設定できます。 両方の通知の内容をカスタマイズできます。
対象者
重要
プレビュー機能は完全ではない機能ですが、顧客が早くアクセスし、フィードバックを送信できるように、正式リリースの前に利用できるようにしています。 プレビュー機能は、運用環境での使用を想定しておらず、機能が制限される可能性があります。
マイクロソフトはこのプレビュー機能のサポートを提供しません。 Microsoft Dynamics 365 テクニカル サポートでは、問題や質問への対応ができません。 プレビュー機能は、運用環境での使用、特に個人データや法令遵守の必要性があるその他のデータの処理には適していません。
対象者 セクションでは、新しく作成したフォームの既定の対象ユーザーを設定できます。 対象ユーザー設定 送信処理で使用される対象ユーザー (エンティティ レコード) と、新しいレコードが作成される条件、または既存のレコードが更新される条件を決定します。 すべての 対象ユーザー設定 はフォーム エディターに表示され、ユーザーは新しいフォームを作成する際に優先する対象者を選択できます。
既成の 対象者設定 の詳細を変更するか、新しい設定を作成できます。
マーケティング フォーム タイプには、既成の 3 つの対象者設定が用意されています:
- 連絡先: 選択した一致ルール (既定では電子メール アドレス) を使用して、既存の連絡先を更新します。 既存の連絡先が一致しなかった場合は、新しい連絡先を作成します。
- 潜在顧客: 同じ潜在顧客がすでに存在する場合でも、常に新しい潜在顧客を作成します (一致ルールは適用されません)。
- 潜在顧客と取引先担当者: 選択した一致ルール (既定では電子メール アドレス) を使用して、既存の取引先担当者を更新します。 既存の連絡先が一致しなかった場合は、新しい連絡先を作成します。 同じ潜在顧客がすでに存在する場合でも、常に新しい潜在顧客を作成します (一致ルールは適用されません)。
イベント登録フォーム タイプには、すぐに使用できる対象ユーザー設定が 1 つあります。
- 取引先担当者: 選択した一致ルール (既定では電子メール アドレス) を使用して、既存の取引先担当者を更新します。 既存の連絡先が一致しなかった場合は、新しい連絡先を作成します。
対象者設定の詳細
対象ユーザー設定を変更して、新しいレコードを作成するタイミングと、ビジネス プロセス要件を満たすように既存のレコードを更新する方法を指定できます。 以下の例は、連絡先 の対象者に対して有効です。
- 名前: 対象ユーザー設定に名前を付けます。 この名前は、フォーム エディターに表示されます。 短くてわかりやすい名前を使用してください。
- ターゲット エンティティ: フォーム送信処理の対象となるエンティティを選択します。 マーケティング フォームは潜在顧客と取引先担当者のエンティティをサポートしますが、イベント登録フォームは取引先担当者のみに限定されます。
照合ルール
一致ルールは、既存のレコードの更新方法や、新しいレコードを作成するタイミングを構成する際に役立ちます。 一致ルールは、選択された ターゲット エンティティに従います。 取引先担当者が選択されている場合は 取引先担当者の一致ルール または潜在顧客が選択されている場合は 潜在顧客の一致ルール が表示されます。
ヒント
この例では、連絡先 の対象者を使用します。 潜在顧客の対象者についても同じ詳細を確認できます。 潜在顧客と取引先担当者の対象者では、潜在顧客と取引先担当者の両方に個別の詳細を設定できます。
- 重複する連絡先の処理方法を選択する: 次の 2 つのオプションがあります:
- 常に新しい取引先担当者を作成する: 常に新しい取引先担当者が作成されます。 照合ルールは適用されません。
- ルールを使用して既存のレコードを照合する: 一致ルール を使用して既存のレコードを検索し、重複を回避します。 この値を選択すると、以下の追加オプションがロック解除されます:
- 取引先担当者一致ルールの選択: 一致ルールは、既存のレコードを検索して優先順位を付ける方法を定義します。 既成の照合ルール メールを使用して連絡先を更新 を使用するか、独自のカスタム照合ルールを作成できます。 カスタム一致ルールは、設定>マッチング ルールで作成できます。
- 送信されたデータを使用して一致した連絡先を更新する
- はい: 最も一致するレコードがフォーム送信データで更新されます。
- いいえ: 一致したレコードはフォーム送信データで更新されません。 フォームの送信データは、一致したレコードにのみリンクされます。
- 既存の連絡先と一致しない場合は新しい連絡先を作成しますか?
- はい: 一致ルールで更新する適切なレコードが見つからない場合、新しいレコードが作成されます。
- いいえ: 新規レコードは作成されません。 フォーム送信データには、フォーム送信からのみアクセスできます。
リードと連絡先のマッピング
潜在顧客と取引先担当者のマッピング セクションは、マーケティング フォーム タイプでのみ使用できます。 リードとコンタクトを組み合わせたオーディエンスを使用するには、属性を相互にマッピングする方法を 定義することが重要です。 たとえば、取引先担当者の名前の属性を潜在顧客の名前の属性にリンクする必要があります。そうすることで、フォームフィールドの「名前」が両方のエンティティの属性を更新できるようになります。
取引先担当者と潜在顧客を組み合わせた対象ユーザーは、エンティティ列マッピングに依存しており、これは Power Appsで定義できます。 マッピングは 親取引先担当者 関係を使用します。
重要
アプリケーション ライフサイクル管理 (ALM) を実装するためのメカニズムとしてソリューションを使用する場合は、マッピングを Power Apps でソリューション として定義する必要があります。
アプリケーション ライフサイクル管理 (ALM) の実施メカニズムとしてソリューションを使用していない場合は、マッピングの生成 ボタンを使用して潜在顧客属性を取引先担当者に自動的にリンクさせるか、Power Apps で編集 ボタンを選択してマッピングを手動で定義することができます。
reCAPTCHA
ボット攻撃や悪意のある攻撃者からフォームを保護することは、キャプチャされたデータの品質を確保するために重要です。 マーケティングおよびイベント登録フォームには標準のキャプチャ機能が備わっていますが、ユーザー エクスペリエンスを向上させるためにカスタム キャプチャを実装することもできます。
reCAPTCHA セクションでは、reCAPTCHA プラグイン用のプライベート キーを入力し、有効化することができます。
