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マーケティング分析レポート フレームワーク (汎用テンプレート)

  • [アーティクル]

注意

Dynamics 365 Marketing と Dynamics 365 Customer Insights は Customer Insights - Journeys と Customer Insights - Data になりました。 詳細については、Dynamics 365 Customer Insights のよくあるご質問 をご覧ください

Customer Insights - Journeys の新しい顧客には、リアルタイム体験機能のみが提供されます。 詳細については、既定のリアルタイム体験のインストールを参照してください。

重要

この記事は、2025 年 6 月 30 日に製品から削除される アウトバウンド マーケティングにのみ適用されます。 中断を避けるため、この日付より前にリアルタイムの旅程に移行してください。 詳細: 切り替えの概要

Power BI レポート作成に堪能なデータ アナリスト用に設計されたマーケティング分析レポート フレームワークは、各分析レポートのコアにある M コード、クエリ、関数、データ コネクタ、およびパラメーター処理を含む重要な基盤を提供します。

以下のリンクを使用して、独自の組織でレポートを実行するためのテンプレートと、サンプル データが入力されたサンプル レポートをダウンロードします。

レポート テンプレートのダウンロード サンプル レポートのダウンロード
テンプレートをダウンロードします。 サンプル レポートのダウンロード

注意

マーケティング分析レポート ギャラリー で、マーケティング分析ダウンロードの完全なリストを検索できます。

Power BI を使用してカスタム マーケティング分析を構築する

ファイル リポジトリは一連の Power BI ファイル (.pbx) およびそれぞれのテンプレート ファイル (.pbit) を提供して、独自のマーケティング分析レポートを構築するのに使用できます。 Power BI コードフレームワークの焦点は、Dynamics 365 Customer Insights - Journeys からのデータに接続する、既製の使いやすいデータ ソースを提供することです。これには、特定のプロファイルおよび対話テーブルにアクセスする M コードでの日付フィルターや 1 ライナー クエリの構築が含まれます。

標準の接続ダイアログ ボックス

データに簡単に接続できます。 テンプレート ファイルを開くと、フレームワークはマーケティング分析の構成および公開するための 接続ダイアログ ボックス を表示します。

パラメーター ダイアログ ボックス。

メタモデル ブラウザー

メタモデル ブラウザーを使用して、プロファイルおよび対話タイプを検出できます。 各レポートには Microsoft Dataverse の組織内で使用可能なプロファイルのタイプと、マーケティング モデルで参照されるすべての対話タイプを閲覧するのに役立つ、一連の非表示のレポート ページが付属しています。 対話タイプを選択し、分析レポートに使用できる属性を調査できます。

メタモデル ブラウザー。

マーケティング対話データ ストリーム

一定期間の利用可能な対話データとデータ生成を調査できます。 この貴重なツールは、Azure ストレージに届くデータに反映されるため、Customer Insights - Journeys インスタンスでの対話データのインフローを検証するのに役立ちます。 データが予想どおりに届いているかどうかをすばやく確認し、一定期間にどのタイプの対話データがどれほどのボリュームでキャプチャされているかを調査できます。 これは、分析のユース ケースを選択するのに役立つだけでなく、一般に分析の構成および Customer Insights - Journeys アプリケーションのプロセスのトラブルシューティングにも役立ちます。

対話データ フロー。

Power BI でクエリを操作する

Power BI でクエリを使用する場合、次の推奨事項に留意してください。

  • 事前構築されたクエリ コードを使用して、データの読み込み、フィルタリング、分析をします。
    フレームワークには、Customer Insights - Journeys インスタンスからのデータへのアクセスを容易にする、事前構築済みのクエリ、関数、パラメーター、およびテーブルの豊富なセットが付属しています。 通常、読み込む対話タイプを選択してから、探しているプロファイルと対話データのクエリを追加します。 これらのタスクは十分にサポートされています。多くの場合、対話ごとに 1 行のクエリ コードと、いくつかの便利な書式設定の指示が必要になります。

  • レポートに含める対話データを構成します。
    一定期間に、Customer Insights - Journeys 組織は大量のデータ、特に対話を収集しますが、支援エンジンにより送信される一連の信号も収集します。

    特定のレポートに必要なデータのみを読み込むことをお勧めします。 マーケティング担当者は考慮する対話の最大年齢制限でレポートを構成しますが、マーケティング分析レポートを作成するデータ アナリストの責務は、どの対話タイプの読み込みを考慮すべきかを指定することです。 Power BI コードは対話データをできるだけ早くフィルタリングするため、対話タイプの量を制限すると更新パフォーマンスが大幅に向上します。

読み込むか対話データを構成する。

テンプレート コードを使用すると、選択したプロファイルと対話のデータを簡単に読み込み、データを接続する関係を簡単に追加できます。

これを実現する方法を学ぶ最良の方法は、クエリ エディターでプロファイルと対話のサンプル クエリを参照することです。 特定のプロファイルのデータを読み込むには、新しいクエリを追加し、次の例の msdyncrm_marketingpage エンティティに示すように、コードの 1 行にそれぞれのプロファイル/エンティティ名を入力します。

let 
  Source = GetCDST_CustomProfileTable("msdyncrm_marketingpage")
in
  Source

通常、選択した属性のみを含める操作を追加し、必要に応じていくつかの書式設定を実行します。

同様に、クエリを追加して分析レポートに対話を読み込むことができます ― 次の図のように、1 行の M コードも使用します。

新しい対話クエリ。

一般的なレポート ページ

各テンプレートとサンプル レポートには、次の一般的なページが含まれます。

  • ヘルプ ページは空のページで、対象者がレポートにアクセスする際に知っておくと良い点を何でも文書化できます。 各レポート ページには、このページを開くヘルプ ボタンが上部にあります。

  • 対話データ フロー ページは既定で非表示になっています。 Customer Insights - Journeys 組織が一定期間に生成する対話データの量に関するインサイトを提供します。

    対話データ フロー レポート。

  • 対話ファイル ランキング は、分析レポートで実際に消費するデータのサブセットと比較して、Customer Insights - Journeys 組織が送信したすべての対話タイプおよびデータにより生成されたデータの最大量を示します。

    対話データ ファイルの生成ランキング。

  • 2 つの追加のページである、CDS-T エンティティおよび対話タイプでは、分析レポートで使用可能なプロファイル タイプと完全な対話データ モデルの詳細なルックアップを提供します。 また、レポート構成で読み込み可能なっている対話に関する情報も検索できます。 すべての対話タイプがデータ公開メカニズムによりサポートされているわけではないことに注意してください。

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys によるハッピー分析レポート