次の方法で共有

現在の顧客および見込みのある顧客に関する情報を管理する

  • [アーティクル]

重要

この記事は、2025年6月30日に製品から削除される予定の アウトバウンド マーケティング にのみ適用されます。 中断を避けるため、この日付より前にリアルタイムの旅程に移行してください。 詳細情報: 移行の概要

3 つの最も重要で一般的なデータベース レコードの種類は、取引先担当者、取引先企業、およびリードです。 これらの基本的なビジネス エンティティは、Dynamics 365 Customer Insights - Journeys を含む Dynamics 365 のモデル駆動型アプリで共有されます。 これらの基本エンティティが Customer Insights - Journeys アプリによってどのように使用され、影響を受けるかについては、この記事をお読みください。

取引先担当者を使って顧客を管理する

取引先担当者は個々の個人を表します。 取引先担当者は、Customer Insights - Journeys での主要顧客エンティティです。 顧客体験を実行するとき、ターゲット セグメントには取引先担当者レコードのみが含まれます。 また、リードを作成するときに、そのリードの親取引先担当者も設定します (または、親取引先担当者に関連する取引先企業の親会社を設定します)。 他の Dynamics 365 アプリではこれらのエンティティの処理が異なる場合があり、取引先企業がより重視されたり、どの取引先担当者にも関連していないリードが使われたりします。

取引先担当者のほとんどは顧客または見込み顧客を表しますが、パートナーや納入業者を取引先担当者に含める場合もあります。具体的には、取引先担当者のデータベースにスピーカー、ベンダー、スポンサーを含めるのが一般的であるようなイベントの場合などです。

取引先担当者を表示、作成、編集するには、 アウトバウンド マーケティング>顧客>取引先担当者 に移動します。 表示されるリスト ビューを使って、取引先担当者の検索、並べ替え、フィルター、作成、削除を行うことができます。 詳細を表示する取引先担当者を開きます。

取引先担当者エンティティはほとんどの Dynamics 365 のモデル駆動型アプリに共通で、これらのアプリ間で共有されますが、Customer Insights - Journeys は次のようないくつかの機能強化を追加します:

  • マーケティング ソース情報: 取引先担当者の 詳細タブには、その取引先担当者の生成を担当したマーケティング イニシアチブを参照できるマーケティングというセクションがあります。

  • 優先する連絡方法: 取引先担当者の 詳細 タブには、その取引先担当者が希望する (または希望しない) 連絡方法に関する情報を参照できる 優先する連絡方法 というセクションがあります。 ここで重要な Customer Insights - Journeys 設定には次のものが含まれます。

    • 電子メール広告: Customer Insights - Journeys が顧客体験からこの取引先担当者に、マーケティング電子メールの送信を許可されるかどうかを制御します。 許可しないに設定すると、この取引先担当者に マーケティング電子メール メッセージは送信されません。 取引先担当者は、サブスクリプション センターを使用してこの設定を自分で調整できます。 詳細: サブスクリプション リストとサブスクリプション センターを設定する
    • 電子メール: この設定は、標準の取引先担当者エンティティの一部です (Customer Insights - Journeys に対して明示的には追加されません)。 Dynamics 365 アプリ (Customer Insights - Journeys を含む) が、商用メッセージとトランザクション メッセージを含む任意の種類の電子メールをこの取引先担当者に送信できるかどうかを制御します。
    • マーケティング フォームの事前入力: Customer Insights - Journeys がこの取引先担当者のマーケティング ページに情報 (名前や電子メールなど) を事前入力できるかどうかを制御します。 許可しないに設定されている場合は、取引先担当者がシステムによって認識されている場合でも、この取引先担当者のすべてのマーケティング ページ (サブスクリプション センター以外) に空のフォームが表示されます。 取引先担当者は、事前入力機能を含むように設定されているマーケティング ページで [このアカウントを記憶する] チェック ボックスをオンにすることにより、各自でこのオプションを設定できます。
    • フォロー メール: このフィールドは頻繁に存在しますが、Customer Insights - Journeys によって追加されるわけではありません*。 電子メールのやり取りを追跡する機能など、Customer Insights - Journeys アプリの機能には影響しません。 このフィールドは、そのほかの取引先担当者フィールドと同様に、セグメント化の条件の中で引き続き使用できます。 (このフィールドは、Dynamics 365 Sales の電子メール エンゲージメント機能で使用されます。詳細: メール エンゲージメントを使用してメッセージ インタラクションを表示します。)

  • サブスクリプション リスト: 取引先担当者の 詳細 タブには、サブスクリプション リストというセクションが含まれます。このセクションでは、取引先担当者が Customer Insights - Journeys でサインアップした各メール サブスクリプションの一覧を確認できます。 詳細: サブスクリプション リストとサブスクリプション センターを設定する

  • データ保護: 取引先担当者の詳細タブには、この取引先担当者が付与したデータ プライバシー同意レベルを参照および設定できるデータ保護というセクションがあります。このセクションには取引先担当者が子供かどうかも表示され、子供の場合はその親または保護者も表示されます。 これらの機能について詳しくは、データ保護とプライバシーをご覧ください。

  • イベント情報: 各取引先担当者レコードは、取引先担当者が登録または出席したイベントについて次の情報を提供します。

    • 取引先担当者の 詳細 タブには、イベントの登録時に取引先担当者から収集した基本情報を参照できる イベント情報 というセクションがあります。
    • 取引先担当者の 参加イベント タブには、この取引先担当者に関連付けられているすべてのイベント登録とチェックインの詳細が表示されます。

  • マーケティング インサイト: この取引先担当者がさまざまなマーケティング イニシアチブにどのように反応したかを示す詳しい KPI と分析が、取引先担当者エンティティの 取引先担当者: インサイト フォーム ビューに表示されます (ページ見出しの取引先担当者名の上にあるドロップダウン リストから使用できます)。 詳細: マーケティング活動からインサイトを得るための結果の分析

取引先企業を使って顧客の会社を管理する

取引先企業は、マーケティングおよび販売の対象である会社です。 パートナー会社や納入業者を取引先企業にすることもできます。 取引先企業を使用する場合は、取引先企業トごとに少なくとも 1 つの取引先担当者も設定します。これらの取引先担当者は通常、会社の従業員を表します。

重要

顧客体験の対象にできるのはl取引先担当者だけであり、取引先企業またはリードは対象にできないので、顧客体験に含める必要があるすべての個人について取引先担当者レコードを作成し、各レコードを関連する取引先企業またはリードと関連付ける必要があります。

取引先企業を表示、作成、編集するには、 アウトバウンド マーケティング>顧客>取引先企業 に移動します。 表示されるリスト ビューを使って、取引先企業の検索、並べ替え、フィルター、作成、削除を行うことができます。 詳細を表示する取引先企業を開きます。

リードを使って関心の意思表示を登録および追跡する

Customer Insights - Journeys の最大の目的は、営業担当者が関心を登録した後、リードを検索し、育成し、見込みありと評価できるようにすることです。 前述のように、Customer Insights - Journeys の中心になるのは、顧客体験を使うことによって対象にできる顧客エンティティの唯一の種類である取引先担当者です。 取引先担当者が製品やサービスに関心を示した場合は、手動でその取引先担当者に関連するリード レコードを生成するか、またはランディング ページでリードを自動的に生成することができます。 リードは、関連する取引先担当者によって示された特定の製品への関心を表します。 特定の取引先担当者に複数のリードを関連付け、各リードで異なる製品またはサービスに対するさまざまなレベルの関心を表すことができます。

各リードを取引先担当者の上司または取引先企業の親会社に関連付けることができます。 取引先企業ベースのリードの作成を選択した場合、セグメントと顧客体験を含めて、取引先企業ではなく取引先担当者をターゲットとする必要があるので、各取引先企業を 1 つ以上の取引先担当者レコードに関連付ける必要があります。 この観点から、取引先企業は 1 つ以上の取引先担当者のコレクションとして扱われます。 詳細: 取引先企業ベースのマーケティング。

営業担当者は異なる方法でリードを使い、取引先担当者の上司を割り当てないリードを作成する場合がありますが、どちらの種類のリードも処理できるようにシステムを簡単にカスタマイズすることができます。 営業指向 (リード中心) のワークフローとマーケティング指向 (取引先担当者中心) のワークフローを統合する方法の詳細については、「リードへのマーケティング」を参照してください。

Customer Insights - Journeys はリードを注視しており、取引先担当者の上司とマーケティング イニシアチブとの対話に基づいて各リードのスコアを自動的に付けることができます。 たとえば、取引先担当者の上司が関連するメールを開いたり、ダウンロードにサインアップしたり、販売イベントに出席したりするたびに、リード スコアが上がる可能性があります。 "営業準備完了" のスコアしきい値に達したリードは、マーケティングの見込みありと評価され、営業担当者が引き継ぐことができる状態になります。 営業担当者は、最終的にリードを営業案件に昇格させ、取引を成立させて、営業をクローズすることができます。 または、マーケティングに差し戻してさらに育成した方がよいと判断する場合もあります。

Customer Insights - Journeys それぞれの取引先担当者の詳細なやり取りのレコードを収集します。 これらレコードには、電子メールの開封、メールのクリック、Web サイトの訪問などの情報が含まれます。 対話レコードは、リードや取引先企業ではなく、取引先担当者に関連しているため、リードまたは取引先企業のマーケティング インサイトを確認する場合、実際には、そのリードまたは取引先企業に関連付けられている取引先担当者の対話レコードが表示されます。 取引先担当者の上司または取引先企業の親会社が関連付けられていないリードは多くのインサイトが表示されず、Customer Insights - Journeys によるスコアの自動算出も行われません。

リードを表示、作成、編集するには、 アウトバウンド マーケティング>顧客>リード に移動します。 ここに表示される標準のリスト ビューを使って、リードの検索、並べ替え、フィルター、作成、削除を行うことができます。 詳細を表示するリードを開きます。 新しいリードを作成するには、コマンド バーの新規を選びます。

詳細: リードのライフサイクル

取引先担当者、取引先企業、リードと、マーケティング イニシアチブの相互作用についてのインサイトを取得する

Customer Insights - Journeys のインストールが完了すると、インスタンスは各エンティティがマーケティング活動とどのようにやり取りするかに関する情報の収集を開始します。 システムは、分析、KPI、グラフなどを含む豊富な情報を提供し、マーケティング結果からインサイトを得ることを支援します。 詳細: マーケティング活動からインサイトを得るための結果の分析