Interazioni

 

Data di pubblicazione: novembre 2016

Si applica a: Dynamics CRM 2015

Le interazioni sono un tipo di processo di Microsoft Dynamics 365 in cui vengono visualizzati i moduli di input e i dati necessari all'utente in ogni fase dell'interazione con un cliente o quando esegue una procedura complessa. Un'interazione supporta la logica di creazione di rami basata su input da parte dell'utente che esegue un caso, una telefonata o un'interazione di altro tipo con il cliente.

Le interazione vengono utilizzate frequentemente in call center per rendere disponibili script che consentono al personale di supporto di interagire in modo coerente con i clienti. È inoltre possibile utilizzare le interazioni per implementare un tipo di interfaccia utente analoga a una procedura guidata per consentire agli utenti di eseguire in modo coerente procedure complesse.

Con le conversazioni è possibile ottenere:

• Interazioni con i clienti coerenti e attività utente interattive.

• Immissione di informazioni coerenti nel database dell'organizzazione.

• La possibilità per le persone dell'organizzazione di concentrarsi sulle attività aziendali anziché svolgere attività ripetitive.

Le interazioni sono costituite da una serie di schermate basate sulle risposte fornite alle richieste nelle singole schermate. L'interazione può fornire un set diverso di schermate in base alle risposte immesse. Al termine dell'interazione, i dati vengono salvati e possono essere controllati in seguito.

A differenza dei processi di flusso di lavoro, un'interazione può essere applicata solo a un record alla volta.

Dove vengono personalizzati i processi delle interazioni?

Per visualizzare le interazione dell'organizzazione, accedere a Impostazioni > Processi e filtrare i processi in base alla categoria relativa all'interazione.

Per visualizzare le interazioni nell'organizzazione, è inoltre possibile visualizzare il nodo Processi nella soluzione predefinita e filtrare in base ai processi nella categoria relativa all'interazione.

Proprietà delle interazioni

Per ogni interazione devono essere impostate le proprietà seguenti:

• Nome
  Il nome del processo di interazione non deve essere univoco, ma se si prevedono numerose interazioni, è consigliabile utilizzare una convenzione di denominazione per differenziare chiaramente i processi. È possibile applicare prefissi standard al nome dell'interazione. Il prefisso può descrivere la funzione del flusso di lavoro o un reparto della società. Sarà così possibile raggruppare elementi simili elementi nell'elenco delle interazioni.

• Entità
  Ogni processo di interazione deve essere impostato su una sola entità. Non è possibile modificare l'entità dopo che l'interazione è stata creata.

• Categorie
  Questa proprietà stabilisce che quello corrente è un processo di interazione.

A differenza dei processi di flusso di lavoro, le interazioni non hanno ambito, ma sono disponibili per l'intera organizzazione. Se un utente esegue un'interazione che crea o aggiorna record, l'utente deve disporre dei privilegi per eseguire tali azioni all'esterno dell'interazione. Ogni interazione creerà un record della sessione di interazione e l'utente deve disporre di privilegi di creazione e di aggiornamento per tali record.

Attivare le interazioni

Prima di poter utilizzare un'interazione, è necessario attivarla. Un'interazione può essere attivata o disattivata solo dal relativo proprietario. È possibile riassegnare un'interazione modificando il proprietario. Questa operazione può essere eseguita nella scheda Amministrazione.

Le interazioni possono essere modificate solo quando sono disattivate. Se è necessario modificare un'interazione di proprietà di un altro utente, quest'ultimo deve disattivarla e assegnarla all'utente che deve eseguire la modifica.

Vedere anche

Configura processi di interazione
Azioni
Processi aziendali
Processi di flusso di lavoro

© 2016 Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati. Copyright