Configura processi di interazione

 

Data di pubblicazione: novembre 2016

Si applica a: Dynamics CRM 2015

Le finestre di dialogo offrono un'interfaccia utente agli utenti che le utilizzano. È necessario conoscere quanti più elementi è possibile all'interno di questa interfaccia utente mentre si configurano le finestre di dialogo in modo da soddisfare i requisiti aziendali.

In questo argomento

Componenti di una finestra di dialogo

Passaggi disponibili per le interazioni

Collega interazione figlio

Componenti di una finestra di dialogo

È utile conoscere come appare una finestra di dialogo agli utenti che la utilizzano prima di iniziare la configurazione della prima. Quando si apre un processo di interazione per utilizzarlo verrà visualizzata una finestra come quella indicata nella schermata seguente:

Una finestra di dialogo include i componenti seguenti:

• Intestazione: include il nome della finestra di dialogo e il nome della pagina corrente.

• Richiesta e risposta: illustra le richieste e le risposte aggiunte alla pagina. Le richieste riferiscono all'utente quali informazioni richiedere o dare, mentre le risposte offrono un luogo dove immettere dati da utilizzare per impostare un valore in un record di CRM oppure per controllare il flusso dell'interazione. Le risposte sono facoltative.

• Suggerimento: offre informazioni dettagliate supplementari non incluse nella richiesta. Nel suggerimento vengono visualizzate le modifiche in base alla richiesta.

• Commenti: Utilizzare i commenti per raccogliere informazioni che resteranno disponibili mentre si procede nell'interazione. È possibile che si desideri digitare le note in questa sezione dei commenti per fornire ulteriore dettaglio non acquisito nelle risposte.

• Guida: Apre l'argomento della Guida dell'applicazione di Microsoft Dynamics 365 per le interazioni.

• Riepilogo: Apre la sessione di interazione. Nella sessione di interazione vengono visualizzati i dati acquisiti. Mentre si sta utilizzando un'interazione, nella sessione verrà visualizzato il set di dati per le pagine precedenti.

• Precedente: dopo la prima pagina della interazione è possibile utilizzare questo pulsante per accedere alle pagine precedenti.

• Successivo: avanza alla pagina dell'interazione successiva.

• fine: dopo l'ultima pagina dell'interazione, con questo pulsante l'interazione verrà chiusa con uno stato completato.

• Annulla: chiude l'interazione con uno stato di annullato. Non è possibile riprendere un'interazione annullata.

Per configurare una interazione dopo la sua creazione verrà visualizzata una pagina come la schermata seguente che contiene i dati da una Pagina contenente una Richiesta e risposta.

Come altri processi, è possibile modificare il nome, attivare come modello di processo e configurare il processo da eseguire come processo su richiesta o processo figlio. Se si lasciano entrambe le opzioni Disponibile per l'esecuzione deselezionate quando si attiva l'interazione, sarà impostato come processo su richiesta.

Argomenti di input sono utilizzati solo per i processi configurati per essere utilizzati come processi figlio. Per ulteriori informazioni, vedere Collega interazione figlio.

Utilizzare Variabili per impostare valori archiviati nel processo di interazione. Le variabili sono utili quando un processo raccoglie i dati nel corso di diverse pagine e tali dati possono essere utilizzati per eseguire i calcoli. Ad esempio, un'interazione può essere utilizzata per calcolare un valore di classificazione standard basato sulle risposte a numerose domande.

Passaggi disponibili per le interazioni

La maggior parte dei passaggi disponibili per le interazioni sono gli stessi di quelli comuni per i processi ad eccezione di Pagina, Richiesta e risposta, Collega interazione figlio e Query dati CRM. Vedere Fasi e passaggi dei flussi di lavoro per informazioni dettagliate su altri passaggi.

Richiesta e risposta

Pagina è un contenitore per i passaggi di Richiesta e risposta. È necessario includere una Pagina prima di poter aggiungere Richiesta e risposta.

Le proprietà del passaggio Richiesta e risposta sono le parti più importanti dell'interazione. Prima di attivare questa interazione è necessario aggiungere almeno un passaggio di richiesta e risposta.

Suggerimento

Non aggiungere troppi passaggi di richiesta e risposta a una singola pagina poiché richiederanno all'utente di scorrere verso la pagina verso il basso. È meglio inserire altre pagine per consentire agli utenti di fare clic sulle pagine senza doverle scorrere.

Dopo aver aggiunto una richiesta e una risposta, fare clic su Imposta proprietà per aprire la finestra di dialogo Definisci richiesta e risposta.

Un passaggio di Richiesta e risposta dispone delle seguenti proprietà seguenti:

• Etichetta istruzione
  L'etichetta istruzione dovrebbe fornire un'intestazione appropriata per il testo richiesta. L'Etichetta istruzione è visibile nella sessione dell'interazione quando viene visualizzato il riepilogo durante o dopo il completamento dell'interazione.

• Testo richiesta
  Il testo richiesta può rappresentare qualcosa che devono dire gli utenti che utilizzano la finestra di dialogo al cliente o può includere istruzioni su come completare un passaggio di una procedura complessa.

• Testo suggerimento
  Nel testo suggerimento sono disponibili informazioni per supportare il testo richiesta.

• Tipo di risposta
  Scegliere uno dei tipi di risposta seguenti:

  • Nessuna
    È possibile aggiungere una richiesta senza una risposta.

  • Riga singola
    Una riga singola può rappresentare un testo, un numero intero o dati float impostando il Tipo di dati.

  • Set di opzioni (Pulsanti di opzione).

    • I risultati vengono presentati come un set di pulsanti di opzione. Utilizzare questa opzione quando esiste solo un numero limitato di opzioni tra cui scegliere.

    • I dati selezionati possono essere impostati come testo, numero intero o dati float impostando il Tipo di dati.

    • È possibile scegliere di definire valori statici o eseguire query di dati CRM per fornire un elenco di opzioni. Per ulteriori informazioni, vedere Query dati CRM.

  • Set di opzioni (Elenco a discesa)
    Corrisponde esattamente a Set di opzioni (pulsanti di opzione) con l'eccezione che le opzioni sono visualizzate come un elenco. Utilizzare questa opzione quando esistono molte opzioni tra cui scegliere.

  • Più righe (solo testo)
    Include un'area per digitare il testo con più righe.

  • Data e ora
    Fornisce un controllo per impostare una data e un'ora.

  • Solo data
    Fornisce un controllo per impostare una data.

  • Ricerca
    Questa opzione presenterà uno dei campi di tipo lookup utilizzati nell'applicazione. Quando si seleziona questa opzione i seguenti campi vengono visualizzati ed è necessario immettere i valori:

    • Entità di riferimento : un'entità che contiene la ricerca che si desidera utilizzare

    • Campo di riferimento: la ricerca specifica nell'entità di riferimento che si desidera utilizzare.

    Suggerimento

    Se si desidera includere un elenco per un'entità senza relazioni molti-a-uno, è possibile creare un'entità personalizzata e quindi creare una relazione uno-a-molti tra questa e l'entità che si desidera visualizzare nell'elenco. Poiché l'entità personalizzata non ha un altro scopo se non quello di consentire questa ricerca, assicurarsi di configurarla in modo che non sia visibile nell'applicazione e impostare la descrizione dell'entità per indicare lo scopo dell'entità.

• Tipo di dati
  Quando si seleziona un Tipo di risposta di Linea singola, Set di opzioni (pulsanti di opzione) o Set di opzioni (elenco a discesa), è possibile scegliere che il set di dati nel controllo venga espresso con uno dei seguenti tipi di dati:

  • Testo

  • Intero

  • Float

  Quando si seleziona un Tipo di risposta di Ricerca, il campo Tipo di dati viene sostituito dal campo Entità di riferimento.

• Registra risposta
  Quando si sceglie di non registrare le risposte sarà ancora possibile accedere alle risposte come variabili nell'interazione, ma i dati della risposta non verranno salvati con la sessione di interazione. Si tratta di una funzione di sicurezza. Valutare se si dispone di un'interazione che richiede l'immissione e l'elaborazione di alcune informazioni personali. Se la risposta non viene registrata, non verrà salvata nel record della sessione di interazione che contiene i dati nel riepilogo della interazione.

• Valore predefinito
  Utilizzare il valore predefinito per impostare un valore in cui viene indicato che non sono stati forniti i dati nella risposta o rappresenta una risposta molto comune che dovrebbe essere modificata solo in caso sia diversa.

Query dati CRM

Se l'interazione dipende dalla capacità di visualizzare alcuni dati che vengono recuperati da Dynamics 365 è necessario aggiungere un passaggio di Query dati CRM prima che sia necessario visualizzare questi dati come uno dei tipi di risposta del set di opzioni.

Durante viene definita una query viene visualizzata una schermata in base alla pagina Ricerca avanzata. È possibile definire un nuova query oppure utilizzare una delle visualizzazioni esistenti. Quando le query richiedono l'impostazione di un valore specifico, tale valore viene considerato una variabile. Ad esempio, è possibile creare una query che mostra tutti i record del caso in cui un determinato account è il cliente. Per il corretto funzionamento delle query, è necessario specificare un record di account come segnaposto. Successivamente, quando viene selezionata la scheda Modifica variabili di query verrà visualizzata una rappresentazione della query FetchXML con una variabile generata in cui è stato specificato un account specifico nella query.

È necessario utilizzare Informazioni e selezione rapida per impostare un campo dati dinamico per rappresentare il Record di account che rappresenta il contesto di un'interazione definito per l'entità account.

Al termine dell'operazione è possibile salvare e chiudere la query. Se si fa clic sulla scheda Progettazione nuova query in questa fase, il set di valori dinamici per la query verrà rimosso e sarà necessario aggiungerlo di nuovo.

È possibile creare una query con le variabili e non utilizzare un valore dinamico, ma in tal caso i risultati visualizzati saranno gli stessi in ogni interazione.

Utilizzo delle variabili query

Dopo aver definito le variabili di query in genere viene utilizzata una risposta con il tipo di risposta del set di opzioni (elenco a discesa). È possibile specificare quali colonne nella query si desidera visualizzare e il testo per separare i valori visualizzati nell'elenco.

Il risultato è che nell'interazione gli utenti possono scegliere i risultati.

Collega interazione figlio

Analogamente è possibile utilizzare i flussi di lavoro figlio ed è inoltre possibile definire le interazioni figlio per creare interazioni riutilizzabili in alte interazioni. Se la interazione figlio dispone di parametri di input, quando viene chiamata la interazione figlio è necessario eseguire il mapping delle variabili o delle risposte disponibili nelle variabili di input definite per la interazione figlio.

Impostazione degli argomenti di input per un processo figlio

Se si tenta di immettere gli argomenti di input per un processo configurato come processo su richiesta, verrà richiesto di modificare il valore Disponibile per l'esecuzione in Come processo figlio. Dopo aver immesso gli argomenti di input, non sarà possibile impostare il processo affinché sia un processo su richiesta fino a che gli argomenti di input non verranno rimossi.

Gli argomenti di input possono essere dei seguenti tipi:

• Una riga di testo

• Numero intero

• Numero a virgola mobile

• Data e ora

• Solo data

• Ricerca

Con ogni tipo, è possibile impostare un valore predefinito da utilizzare se la interazione chiamante non fornisce dati nell'argomento di input.

Vedere anche

Interazioni
Azioni

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