Visualizzare e aggiornare i dettagli del record (anteprima pronta per la produzione)

Importante

Questo argomento fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetto a modifiche.

Dopo aver ricevuto una scheda in una chat di Teams, puoi visualizzarne i dettagli e aggiornarli secondo necessità.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito	Devi avere
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Team Members o qualsiasi licenza dell'app Dynamics 365 Customer Engagement Licenza Microsoft Teams Per ulteriori informazioni, vedere Prezzi di Dynamics 365 Sales Prezzi di Microsoft Teams Dynamics 365 Team Members Guida per le licenze di Dynamics 365
Ruoli di sicurezza	Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale Qualsiasi ruolo che ha accesso a un record Dynamics 365 Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali

Tipo di requisito

Devi avere

Licenza

Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Team Members o qualsiasi licenza dell'app Dynamics 365 Customer Engagement
Licenza Microsoft Teams

Per ulteriori informazioni, vedere

Ruoli di sicurezza

Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale
Qualsiasi ruolo che ha accesso a un record Dynamics 365

In una scheda record di cui desideri aggiornare i dettagli, seleziona una delle seguenti opzioni:
- Apri: il record viene aperto in una nuova finestra all'interno di Teams.
- Apri in Dynamics 365: il record viene aperto nell'app di interazione con il cliente.
  
  Nota
  
  I destinatari possono visualizzare e aggiornare il record se dispongono delle autorizzazioni necessarie in Dynamics 365. In caso contrario, vedranno un errore di autorizzazione.
Aggiorna i dettagli come necessario e salva le modifiche.
Per visualizzare le modifiche aggiornate nella scheda, passa il mouse sopra la scheda, seleziona Altre opzioni (…), quindi seleziona Aggiorna.