Accedere all'app Dynamics 365 tramite le estensioni di messaggistica (anteprima pronta per la produzione)

Importante

Questo argomento fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetto a modifiche.

Se hai già aggiunto l'app Dynamics 365 a Microsoft Teams, procedi con la sezione Accedere all'app Dynamics 365. Se non hai aggiunto l'app a Microsoft Teams, procedi con la sezione Aggiungere l'app Dynamics 365.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito	Devi avere
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Team Members o qualsiasi licenza dell'app Dynamics 365 Customer Engagement Licenza Microsoft Teams Per ulteriori informazioni, vedere Prezzi di Dynamics 365 Sales Prezzi di Microsoft Teams Dynamics 365 Team Members Guida per le licenze di Dynamics 365
Ruoli di sicurezza	Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale Qualsiasi ruolo che ha accesso a un record Dynamics 365 Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali

Tipo di requisito

Devi avere

Licenza

Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Team Members o qualsiasi licenza dell'app Dynamics 365 Customer Engagement
Licenza Microsoft Teams

Per ulteriori informazioni, vedere

Ruoli di sicurezza

Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale
Qualsiasi ruolo che ha accesso a un record Dynamics 365

Apri un canale in Teams e avvia una nuova conversazione.

In alternativa, apri qualsiasi conversazione in chat con una persona o un gruppo.
Seleziona Azioni e app (+) sulla barra dei comandi, cerca Dynamics 365, quindi Seleziona.
Seleziona Aggiungi nella finestra Dynamics 365.

L'app viene aggiunta al canale o a una conversazione in chat in Teams.

Nota

Dopo aver installato l'app per un canale o una chat, è disponibile per l'uso in tutti gli altri canali e chat.

Dopo aver aggiunto l'app Dynamics 365 a un canale, questa è disponibile tramite Azioni e app (+) in Teams.

In Teams, apri il canale a cui hai aggiunto l'app Dynamics 365 e avvia una nuova conversazione.

In alternativa, apri la conversazione in chat con una persona o un gruppo a cui hai aggiunto l'app Dynamics 365.

Dopo aver configurato l'app, puoi modificare le impostazioni in un secondo momento, se necessario. Altre informazioni: Modificare le impostazioni dell'app Dynamics 365