Aggiungere messaggi di chat a Dynamics 365 come note o attività (anteprima pronta per la produzione)

Articolo
08/21/2024

Importante

Questo argomento fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetto a modifiche.

Durante una conversazione su un record specifico, potresti discutere di determinate azioni o punti importanti che desideri acquisire in Dynamics 365. L'app ti consente di aggiungere facilmente messaggi come note o attività al record corrispondente.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito	Devi avere
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Team Members o qualsiasi licenza dell'app Dynamics 365 Customer Engagement Licenza Microsoft Teams Per ulteriori informazioni, vedere Prezzi di Dynamics 365 Sales Prezzi di Microsoft Teams Dynamics 365 Team Members Guida per le licenze di Dynamics 365
Ruoli di sicurezza	Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale Qualsiasi ruolo che ha accesso a un record Dynamics 365 Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali

Tipo di requisito

Devi avere

Licenza

Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Team Members o qualsiasi licenza dell'app Dynamics 365 Customer Engagement
Licenza Microsoft Teams

Per ulteriori informazioni, vedere

Ruoli di sicurezza

Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale
Qualsiasi ruolo che ha accesso a un record Dynamics 365

Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali

Aggiungere un messaggio di chat a un record Dynamics 365

Passa il mouse sopra il messaggio che vuoi aggiungere come nota o attività, quindi seleziona Altre opzioni (…).
Nel menu di scelta rapida, seleziona Altre azioni > Aggiungi a Dynamics 365.
Nel campo Tema, seleziona il record a cui vuoi aggiungere il messaggio come nota o attività.
Nel campo Titolo, immetti un titolo per la nota o attività.

Per impostazione predefinita, il messaggio viene aggiunto come nota. Se desideri aggiungere il messaggio come attività, seleziona Aggiungi come attività nell'angolo in alto a destra della finestra. I valori dei campi Tema e Titolo vengono compilati di conseguenza nell'attività.

Nota

Il messaggio viene aggiunto al campo della descrizione della nota o dell'attività. Il formato RTF non è supportato per le attività. Pertanto, se provi ad aggiungere messaggi RTF, vedrai solo l'URL della chat nella descrizione delle attività. In questi casi puoi copiare e incollare manualmente il messaggio della chat.
Seleziona Salva.

La nota o attività viene aggiunta alla sequenza temporale del record.

Per impostazione predefinita, la scheda dell'attività o della nota viene inviata alla conversazione. Se non vuoi inviare la scheda dell'attività o della nota alla conversazione, deseleziona Invia scheda nota alla conversazione o Invia scheda attività alla conversazione.
Seleziona Fatto.

La nota o attività viene aggiunta alla sequenza temporale del record. Un collegamento Visualizza chat viene aggiunto alla nota o all'attività. Selezionando il collegamento Visualizza chat viene aperta la conversazione in Teams.