Uso di record Dynamics 365 all'interno di conversazioni Teams (anteprima pronta per la produzione)

Importante

• Questo argomento fa parte della documentazione di pre-rilascio, pertanto è soggetto a modifiche.
• Le funzionalità di anteprima designate come pronte per la produzione utilizzano misure di privacy e sicurezza tipicamente presenti nelle funzionalità generalmente disponibili, come spiegato ulteriormente nelle condizioni di anteprima.

Descrizione

L'app Dynamics 365 per Microsoft Teams consente ai venditori di condividere e aggiornare i record di Dynamics 365, come una scheda interattiva, all'interno delle conversazioni di Teams.

Mentre gli utenti aziendali possono accedere alla funzionalità da soli aggiungendo, effettuando l'accesso e configurando l'app Dynamics 365 per Teams, puoi favorire un'adozione più rapida e semplice:

• Familiarizzare con la funzione.
• Comprendere come vengono visualizzate le informazioni nella scheda interattiva.
• Preinstallare e aggiungere l'app per gli utenti aziendali che possono trarre vantaggio dalla funzione.
• Incoraggiare gli utenti aziendali ad accedere e configurare l'app.

Installazione automatica di Dynamics 365 per Teams

Per migliorare l'esperienza di Teams per gli utenti di Dynamics 365, l'app Dynamics 365 per Teams viene installata automaticamente su tutti gli utenti Dynamics 365 attivi.

Nota

Un utente viene considerato attivo dopo aver effettuato correttamente l'accesso a una delle applicazioni Dynamics 365 o a un'app Power Apps basata su modello.

Con l'app Dynamics 365 per Teams, gli utenti potranno migliorare la loro collaborazione in Teams con:

• I collegamenti di Dynamics 365 si apriranno automaticamente, mostrando utili dettagli del record.
• Gli utenti possono visualizzare i dati di Dynamics 365 in Teams, pur continuando le chat.
• Gli utenti possono ricercare, connettersi e aggiornare record Dynamics 365 direttamente in Teams.

L'app Dynamics 365 per Teams verrà installata automaticamente in tutti gli ambienti che non hanno disabilitato l'installazione dell'app Dynamics 365. Per informazioni su come disabilitare l'installazione automatica dell'app Dynamics 365 per Teams, vedi Disabilitare l'installazione automatica dell'app Dynamics 365 per Teams.

Familiarizzare con la funzione

È importante acquisire familiarità con la funzionalità per comprendere le sfumature di come funziona e identificare gli utenti aziendali per i quali la preinstallazione e l'aggiunta dell'app aggiungeranno valore.

Per familiarizzare con la funzione:

1. Aggiungere Dynamics 365 per Teams

2. Accedere all'app Dynamics 365 per Teams

3. Condividere un record in una chat e in un canale di Teams incollando l'URL

4. Condividere un record di Dynamics 365 tramite la ricerca

5. Visualizzare e aggiornare i dettagli del record

6. Aggiungere messaggi di chat a Dynamics 365 come note o attività

Come vengono visualizzate le informazioni nella scheda interattiva?

Le informazioni nella scheda interattiva vengono visualizzate utilizzando la visualizzazione del tipo Visualizzazione ricerca rapida di una tabella. Devi convalidare e modificare le colonne nella vista Visualizzazione ricerca rapida per garantire che le schede interattive visualizzino le informazioni corrette. Per modificare le informazioni visualizzate nelle schede, puoi modificare le colonne nella Visualizzazione ricerca rapida di una tabella come da requisito.

Installare e aggiungere l'app Dynamics 365 in Microsoft Teams

La preinstallazione e l'aggiunta dell'app Dynamics 365 in Teams aumenta la rilevabilità dell'app da parte degli utenti aziendali e li incoraggia a condividere i record in modo sicuro. Richiede la creazione di criteri dell'app Teams personalizzati e l'assegnazione dei criteri agli utenti.

Nota

• La capacità di preinstallare e aggiungere app per gli utenti gestendo i criteri delle app è disponibile come parte di Microsoft Teams e non è una funzione di Microsoft Dynamics 365. Questo documento descrive in dettaglio come utilizzare la funzionalità Microsoft Teams per preinstallare l'app Dynamics 365 per Teams.
• Devi essere un amministratore di Teams per preinstallare e aggiungere l'app Dynamics 365 per Teams per utenti aziendali. Per ulteriori informazioni sui ruoli di amministratore di Teams, vedi Usare i ruoli di amministratore di Microsoft Teams per gestire Teams.

Creare un criterio di configurazione dell'app Teams personalizzato

1. Accedi all'interfaccia di amministrazione di Microsoft Teams.

2. Nel riquadro di sinistra, vai ad App Teams>Criteri di impostazione.

3. Nella scheda Gestisci criteri seleziona Aggiungi.

   

4. Immetti un nome e una descrizione per il criterio.

5. Attiva Aggiunta utente.

6. Sotto App installate, seleziona Aggiungi app.

   

7. Nel riquadro Aggiungi app installate, cerca l'app Dynamics 365, quindi seleziona Seleziona. Puoi anche filtrare le app in base ai criteri di autorizzazione delle app.

8. Seleziona Aggiungi.

9. Sotto App aggiunte, seleziona Aggiungi app.

10. Nel riquadro Aggiungi app aggiunte, cerca l'app Dynamics 365, quindi seleziona Seleziona. Puoi anche filtrare le app in base ai criteri di autorizzazione delle app.

11. Seleziona Aggiungi.

12. Sotto la Barra dell'app o le Estensioni di messaggistica, disponi le app nell'ordine in cui desideri che appaiano in Teams.

    

13. Seleziona Salva.

Assegnare i criteri di configurazione dell'app Teams personalizzati a un gruppo di utenti

L'assegnazione di criteri ai gruppi consente di assegnare un criterio a un gruppo di utenti, ad esempio un gruppo di sicurezza, un'unità organizzativa o una lista di distribuzione.

1. Accedi all'interfaccia di amministrazione di Microsoft Teams.

2. Nel riquadro di sinistra, vai ad App Teams>Criteri di impostazione.

3. Sotto la scheda Assegnazione di criteri di gruppo seleziona Aggiungi.

4. Nel pannello Assegna i criteri al gruppo procedi come segue:

   1. Cerca e aggiungi il gruppo a cui vuoi assegnare i criteri. Idealmente, questo sarebbe il gruppo a cui appartengono venditori, agenti di servizio e altri utenti di Dynamics 365. Se hai utenti Dynamics 365 distribuiti su più gruppi, dovrai creare più assegnazioni di criteri di gruppo.

   2. Imposta la classifica per l'assegnazione di gruppo.

   3. Seleziona il criterio creato in precedenza per preinstallare e aggiungere l'app Dynamics 365 per Teams.

   4. Seleziona Applica.

Nota

• Per ulteriori informazioni sull'assegnazione dei criteri in Teams, vai ad Assegnare criteri a utenti e gruppi.
• Puoi anche assegnare i criteri ai singoli utenti.

Incoraggiare gli utenti aziendali ad accedere e configurare l'app

Dopo aver creato un criterio personalizzato e averlo assegnato agli utenti, devi incoraggiare gli utenti ad accedere all'app Dynamics 365 affinché i team possano visualizzare, condividere e aggiornare i record di Dynamics 365 in chat e canali Microsoft Teams. Devono accedere solo una volta. E l'accesso offre un'esperienza utente fluida. Quando gli utenti hanno installato l'app ma non hanno effettuato l'accesso, vedono questo messaggio visualizzato nella scheda interattiva quando accedono al record Dynamics 365 in Teams:

Disabilitare l'installazione automatica di Dynamics 365 per Teams

L'installazione dell'app Dynamics 365 può essere disabilitata dall'interfaccia di amministrazione di Power Platform o dall'interfaccia di amministrazione di Microsoft Teams.

Interfaccia di amministrazione di Power Platform

L'interfaccia di amministrazione di Power Platform ti consente di disabilitare l'installazione automatica dell'app Dynamics 365 in Teams. Ciò impedisce l'installazione dell'app per tutti gli utenti dell'organizzazione. Tuttavia, gli utenti possono ancora installare l'app dall'app store Teams.

1. Vai a Ambienti>Impostazioni>Prodotto>Collaborazione.

2. In Integrazione di Teams, disattiva l'interruttore Installa l'app Dynamics 365 per Teams per gli utenti dell'organizzazione. Consenti alle persone della tua organizzazione di vedere i dati aziendali mentre lavorano in Teams.

3. Seleziona Salva.

   

interfaccia di amministrazione di Microsoft Teams

L'interfaccia di amministrazione di Microsoft Teams ti consente di disabilitare l'installazione automatica dell'app Dynamics 365 in Teams e impedire agli utenti di installarla manualmente dall'app store di Teams.

1. Nel riquadro di spostamento a sinistra, vai ad App di Teams>Gestisci app.

2. Cerca l'app Dynamics 365 e selezionala.

3. Disattivare l'interruttore Stato.

   

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Condividere e aggiornare record di Dynamics 365 all'interno delle conversazioni Microsoft Teams