Eseguire la migrazione a Customer Service workspace da app deprecate o rimosse
Questo articolo contiene informazioni su come eseguire la migrazione a Customer Service workspace dalle due app seguenti:
Prerequisiti
Per apportare modifiche alla configurazione di Customer Service workspace, devi disporre di uno dei seguenti ruoli:
- Amministratore sistema
- Addetto personalizzazione del sistema
Eseguire la migrazione a Customer Service workspace dall'app rivolta all'agente di Multicanale per Customer Service
L'app Multicanale per Customer Service rivolta agli agenti è stata deprecata il 1° aprile 2023. Questa sezione illustra i passaggi per eseguire la migrazione da Multicanale per Customer Service a Customer Service workspace.
Personalizzare l'app Customer Service workspace
Le sezioni seguenti illustrano le personalizzazioni per l'app Customer Service workspace per aiutarti a eseguire la migrazione dall'app Multicanale per Customer Service rivolta agli agenti.
Nota
Se hai personalizzato l'app Multicanale per Customer Service in altri modi oltre alle personalizzazioni discusse in questo articolo, dovrai eseguire manualmente le stesse personalizzazioni in Customer Service workspace.
Prima di eseguire la migrazione, apri la finestra di progettazione app se desideri identificare le differenze tra le app Multicanale per Customer Service e Customer Service workspace.
- Accedi a Power Apps, quindi seleziona App dalla mappa del sito.
- Seleziona Customer Service workspace e quindi Modifica per aprire la finestra di progettazione app moderna.
La tabella seguente elenca i componenti in Multicanale per Customer Service che devono essere configurati in Customer Service workspace.
| Categoria | Componente da configurare in Customer Service workspace |
|---|---|
| Entità | |
| Viste | |
| Form | |
| Dashboard | |
| Flusso del processo aziendale | |
| Mappa del sito |
Aggiungi pagine in Customer Service workspace
Esegui i passaggi in Aggiungi pagine alla tua app per aggiungere pagine in Customer Service workspace.
Nota
Seleziona Mostra nella navigazione se desideri che la tabella selezionata venga visualizzata sulla mappa del sito.
Imposta un modulo come predefinito
Un modulo può essere impostato come modulo predefinito mediante la configurazione dell'ordine dei moduli o quando un utente imposta il modulo predefinito come impostazione di personalizzazione. L'ordine del modulo predefinito è impostato nella tabella anziché nell'app. Pertanto, può esistere un ordine di modulo per tabella.
Esegui i passaggi in Impostare l'ordine del modulo per impostare un modulo come modulo predefinito.
Aggiungi o rimuovi entità nella mappa del sito in Customer Service workspace
- In Power Apps, apri il menu dell'app Customer Service workspace e quindi seleziona Modifica per aprire la finestra di progettazione app moderna.
- In Pagine, vengono visualizzate le seguenti sezioni:
- La navigazione ha le entità che vengono visualizzate sulla mappa del sito di Customer Service workspace. Passa il mouse sopra l'entità che desideri rimuovere, seleziona i puntini di sospensione (...), quindi seleziona Rimuovi dalla navigazione.
- Tutte le altre pagine presentano le entità disponibili nell'app ma non vengono visualizzate sulla mappa del sito di Customer Service workspace. Passa il mouse sopra l'entità che desideri aggiungere, seleziona i puntini di sospensione (...), quindi seleziona Aggiungi alla navigazione.
- Seleziona Salva e pubblica.
Aggiungi o rimuovi la dashboard in Customer Service workspace
- In Power Apps, apri il menu dell'app Customer Service workspace e quindi seleziona Modifica per aprire la finestra di progettazione app moderna.
- Da Pagine, seleziona Nuovo.
- Seleziona Dashboard e quindi Avanti.
- Confronta i componenti con la mappa del sito Multicanale per Customer Service e aggiungi o rimuovi i componenti secondo necessità.
- Seleziona Mostra nella navigazione se desideri che la tabella selezionata venga visualizzata sulla mappa del sito.
- Seleziona Salva e pubblica.
Personalizzare l'ambiente in Customer Service workspace
- Per personalizzare l'ambiente, esegui i passaggi in Aggiungere un'app a una soluzione.
- Pubblica la personalizzazione ed esporta la soluzione.
Aggiungi il processo aziendale Processo telefono - caso in Customer Service workspace
- Accedere a Power Apps.
- Seleziona Soluzioni nella mappa del sito, quindi apri la soluzione che contiene l'app basata su modello esistente per Customer Service workspace.
- Seleziona il menu Customer Service workspace e quindi Modifica per aprire la finestra di progettazione app moderna.
- Completa i passaggi in Aggiungi o modifica i componenti dell'app basata su modello nella finestra di progettazione di Power Apps per aggiungere il flusso Processo telefono - caso.
- Confronta i componenti con la mappa del sito dell'app Customer Service workspace e aggiungi o rimuovi i componenti secondo necessità.
- Seleziona Salva e pubblica.
Eseguire la migrazione a Customer Service workspace dall'hub del servizio clienti
A partire da febbraio 2025, l'Hub del servizio clienti non sarà disponibile per le nuove organizzazioni con licenze Enterprise. Continuiamo a supportare l'applicazione per tutte le organizzazioni esistenti e per i nuovi clienti con tipi di licenza diversi da Enterprise (ad esempio, licenze Customer Service Professional).
Personalizzare l'app Customer Service workspace
Le sezioni seguenti illustrano le personalizzazioni per l'app Customer Service workspace per aiutarti a eseguire la migrazione dall'hub del servizio clienti.
Nota
Se hai personalizzato l'app Hub del servizio clienti in altri modi oltre alle personalizzazioni descritte in questo articolo, devi eseguire manualmente le stesse personalizzazioni in Customer Service workspace.
Prima di eseguire la migrazione, apri la finestra di progettazione app se desideri identificare le differenze tra l'hub del servizio clienti e le app Customer Service workspace.
- Effettua l'accesso a Power Apps e quindi seleziona App dalla mappa del sito.
- Seleziona Customer Service workspace e quindi Modifica per aprire la finestra di progettazione app moderna.
La tabella seguente elenca i componenti dell'hub del servizio clienti che è necessario configurare in Customer Service workspace.
| Categoria | Componente da configurare in Customer Service workspace |
|---|---|
| Dashboard | 1. Seleziona Nuovo>Dashboard, quindi seleziona Avanti. 2. Seleziona la dashboard mancante che desideri includere nell'app Customer Service workspace. |
| Viste | 1. Selezionate la tabella con le viste mancanti sul lato sinistro. Ad esempio, visualizzazione Account. 2. Sul lato destro, seleziona le visualizzazioni che non sono ancora nell'app, quindi seleziona Aggiungi per includerle nell'app Customer Service workspace. |
| Form | 1. Selezionare la tabella con i moduli mancanti sul lato sinistro. Ad esempio, modulo Casi. 2. Sul lato destro, seleziona i moduli che non sono ancora nell'app, quindi seleziona Aggiungi per includerli nell'app Customer Service workspace. |
| Flusso del processo aziendale | 1. Nell'intestazione laterale sinistra, seleziona Automazione. 2. Seleziona i flussi del processo aziendale che non sono nell'app, quindi seleziona Aggiungi per includerli nella mappa del sito dell'app Customer Service workspace. |
| Collegamenti | 1. Seleziona Nuovo>URL, quindi seleziona Avanti. 2. Aggiungi i link che desideri includere nella mappa del sito dell'app Customer Service workspace. |
Aggiungi pagine in Customer Service workspace
Per aggiungere pagine in Customer Service workspace, completa la procedura descritta in Aggiungere pagine all'app.
Nota
Seleziona Mostra nella navigazione se desideri che la tabella selezionata venga visualizzata sulla mappa del sito.
Imposta un modulo come predefinito
Un modulo può essere impostato come modulo predefinito mediante la configurazione dell'ordine dei moduli o quando un utente imposta il modulo predefinito come impostazione di personalizzazione. L'ordine predefinito dei moduli è impostato nella tabella anziché nell'app. Pertanto, può esistere un ordine di modulo per tabella.
Per impostare un modulo come predefinito, completa la procedura descritta in Impostare l'ordine dei moduli.
Aggiungi o rimuovi entità nella mappa del sito in Customer Service workspace
In Power Apps, apri il menu dell'app Customer Service workspace, quindi seleziona Modifica per aprire la finestra di progettazione app moderna.
In Pagine, Vengono visualizzate le seguenti sezioni:
- Spostamento, questa sezione include le entità che vengono visualizzate sulla mappa del sito di Customer Service workspace. Passa il puntatore del mouse sull'entità che vuoi rimuovere, seleziona i puntini di sospensione e quindi seleziona Rimuovi dallo spostamento.
- Tutte le altre pagine: questa sezione include le entità disponibili nell'app Customer Service workspace ma che non vengono visualizzate sulla mappa del sito. Passa il puntatore del mouse sull'entità che vuoi aggiungere, seleziona i puntini di sospensione accanto ad essa, quindi seleziona Aggiungi allo spostamento.
Seleziona Salva e pubblica.
Nota
Sebbene siano disponibili le API del framework xRM Microsoft, ora seguono il modello multisessione. È consigliabile rivedere queste personalizzazioni. Per altre informazioni, fai riferimento a Panoramica dell'applicazione Customer Service workspace per Dynamics 365 Customer Service
Aggiungi o rimuovi la dashboard in Customer Service workspace
- In Power Apps, apri il menu dell'app Customer Service workspace, quindi seleziona Modifica per aprire la finestra di progettazione app moderna.
- In Pagine, seleziona Nuovo.
- Seleziona Dashboard e quindi Avanti.
- Confronta i componenti con la mappa del sito dell'Hub del servizio clienti, quindi aggiungi o rimuovi i componenti in base alle esigenze.
- Seleziona Mostra nella navigazione se desideri che la tabella selezionata venga visualizzata sulla mappa del sito.
- Seleziona Salva e pubblica.
Personalizzare l'ambiente in Customer Service workspace
- Per personalizzare l'ambiente, esegui i passaggi in Aggiungere un'app a una soluzione.
- Pubblica la personalizzazione ed esporta la soluzione.
Informazioni correlate
Domande frequenti sulla migrazione e sulla deprecazione dall'app Multicanale per Customer Service
Domande frequenti sulla rimozione e la migrazione dell'app Hub del servizio clienti
Attività iniziali di Customer Service workspace
Panoramica del riquadro di produttività