Attività iniziali di Customer Service workspace

Dynamics 365 Customer Service workspace aiuta gli agenti ad aumentare la produttività con un'esperienza a schede simile a un browser. Gli agenti possono utilizzare l'app per lavorare su più casi e conversazioni. È un'applicazione moderna, personalizzabile e ad alta produttività che consente agli agenti di lavorare su più sessioni contemporaneamente in un'unica area di lavoro.

L'applicazione utilizza l'intelligenza artificiale in strumenti di produttività come Smart Assist per identificare casi simili e articoli pertinenti, il che aiuta ad aumentare la produttività degli agenti. Funzionalità come le macro e gli script agente forniscono agli agenti indicazioni e risorse per automatizzare le attività ripetitive e ottenere un'esperienza cliente eccezionale.

Per altre informazioni sulle licenze e sui requisiti di sistema, fai riferimento a Requisiti di sistema di Customer Service workspace.

Configurare Multicanale in Customer Service workspace

Con il componente aggiuntivo Dynamics 365 Customer Service Digital Messaging, i rappresentanti dell'assistenza che lavorano sui casi possono anche interagire con i clienti tramite canali come Live Chat, voce e SMS senza uscire dall'app Customer Service workspace. Per altre informazioni: Configurare i canali di Multicanale per Customer Service in Customer Service workspace

Sessioni e schede dell'area di Customer Service workspace

Customer Service workspace consente ai rappresentanti dell'assistenza di lavorare su più sessioni contemporaneamente in un'unica app mantenendo il lavoro organizzato.

• I rappresentanti dell'assistenza possono lavorare su un massimo di nove sessioni e, all'interno di una sessione, possono aprire fino a 10 schede.
• Una nuova sessione inizia quando un rappresentante del servizio apre un caso dalla sessione Home o accetta una conversazione in arrivo.
• Se rappresentante del servizio apre il record del cliente da una sessione, nella stessa sessione si apre una nuova scheda.
• I rappresentanti dell'assistenza possono selezionare l'icona dell'hamburger per accedere alla mappa del sito.
• Quando un rappresentante del servizio apre una pagina dalla mappa del sito, la pagina viene caricata nella sessione con stato attivo corrente.

Eseguire la navigazione in sessioni e schede

La tabella seguente fornisce una panoramica della navigazione multisessione:

Azione	Result
Apre un record dalla sessione Home	Il record si apre in una nuova sessione.
Aprire un record dalla ricerca globale	Il record si apre in una nuova sessione.
Aprire un record dai record di ricerca recuperati	Il record si apre in una sessione in stato attivo.
Aprire un record utilizzando la notifica Creazione rapida	Il record si apre in una nuova sessione.
Crea un nuovo record	Il record si apre in una nuova sessione.
Aprire un record dalla sequenza temporale	Il record si apre in una scheda della sessione in stato attivo.
Aprire un record da una ricerca modulo	Il record si apre in una scheda della sessione in stato attivo.
Apertura di una vista dalla mappa del sito	La visualizzazione si apre in una scheda della sessione in stato attivo.
Aprire una dashboard dalla mappa del sito	La dashboard si apre in una scheda della sessione in stato attivo.
Espandi Recenti nella mappa del sito	Puoi visualizzare i record e le visualizzazioni aperti solo dalla scheda di ancoraggio.

Ripristino della sessione (anteprima)

Se l'amministratore ha attivato il ripristino della sessione, le entità chiave in Customer Service workspace vengono ricaricate automaticamente se il browser viene aggiornato. Senza ripristino della sessione, quando un browser si aggiorna o si riconnette, Customer Service workspace ricarica solo la home page.

Il ripristino della sessione ripristina automaticamente i casi, gli account e le schede dell'applicazione associate senza doverli riaprire manualmente. Lo stato attivo viene ripristinato sull'ultima scheda di sessione o applicazione nella visualizzazione. Dopo il caricamento della presenza, le conversazioni, incluse chiamate e chat, vengono ripristinate.

Per altre informazioni, fai riferimento a Abilitare il ripristino della sessione per riaprire automaticamente sessioni e schede (anteprima).

Usare la posta in arrivo

Se l'amministratore ha attivato la posta in arrivo per il profilo, puoi selezionare la scheda Posta in arrivo per visualizzare tutti i casi, le conversazioni e le attività assegnate. Usa la posta in arrivo per lavorare su attività ad alta velocità. Puoi anche promuovere sessioni di posta in arrivo in sessioni regolari quando hai bisogno di più tempo per risolvere un caso o completare una conversazione.

I canali asincroni disponibili nella Posta in arrivo della conversazione sono:

• SMS
• chat persistente
• Facebook
• WeChat
• LINE
• WhatsApp
• Microsoft Teams

Per altre informazioni, fai riferimento a Configurare la visualizzazione della posta in arrivo.

Usare il riquadro Produttività con Smart Assist

Quando lavori a un caso, il riquadro della produttività sul lato destro di Customer Service workspace mostra suggerimenti basati sull'intelligence per aiutarti. Il riquadro di produttività utilizza Smart Assist per suggerire casi correlati e articoli della Knowledge Base che potrebbero essere pertinenti al caso su cui stai lavorando. Sono inoltre disponibili script rappresentante del servizio clienti che guidano l'utente attraverso una serie coerente di passaggi con azioni potenzialmente automatizzate tramite macro.

Per ulteriori informazioni, fai riferimento a riquadro della produttività.

Lavora con casi, impegni, articoli della Knowledge Base e modelli di messaggi e-mail

Ecco alcune delle azioni che puoi eseguire nella dashboard dell'agente di Customer Service:

• Visualizzare i casi e le attività che ti sono stati assegnati
• Visualizza casi disponibili su cui lavorare
• Creare, eliminare e filtrare casi e attività dall'area di lavoro

Personalizzare l'esperienza agente con l'interfaccia di amministrazione Customer Service

I profili esperienza agente ti consentono di creare esperienze app mirate per agenti e supervisori come alternativa alla creazione e alla gestione di app personalizzate. Con i profili esperienza agente, gli amministratori possono creare profili personalizzati con modelli di sessione, canali di conversazione e strumenti di produttività specifici. Questi profili possono quindi essere assegnati agli utenti.

Per ulteriori informazioni, fai riferimento a Profili di esperienza agente.

Considerazioni

Ecco alcune cose da tenere presente quando utilizzi Customer Service workspace nella tua organizzazione:

• Ti consigliamo di avere una sola istanza del browser che accede all'app.
• Le API XRM.Navigation.openForm e Xrm.Navigation.navigateTo hanno una navigazione simile a quella dell'app multisessione. Ad esempio:
  • Viene avviata una nuova sessione se apri un modulo tramite XRM.Navigation.openForm da Home.
  • Viene avviata una nuova scheda nella sessione in stato attivo se apri un modulo attraverso XRM.Navigation.openForm da una sessione del caso.
• L'apertura di una risorsa Web tramite Xrm.Navigation.openWebResource apre una nuova finestra del browser ma non rimuove le barre di navigazione e dei comandi. Puoi aprire le risorse Web in modo programmatico come schede di sessione utilizzando il metodo Microsoft.Apm.createTab. Ulteriori informazioni: Metodo createTab
• Puoi aprire sessioni e schede utilizzando le API Microsoft.Apm. Altre informazioni: Riferimento API JavaScript per la gestione dei profili app
• Le funzionalità multisessione sono supportate solo nelle app Customer Service workspace e Multicanale per Customer Service. Non puoi passare da una sessione all'altra in un'app personalizzata o in una copia dell'app Customer Service workspace nell'ambiente in uso.

Limitazioni

Le seguenti limitazioni si applicano a Customer Service workspace:

• Quando passi da una scheda all'altra o da una sessione all'altra:
  • I controlli della griglia secondaria non mantengono il filtro o le condizioni di ordinamento.
  • Le risorse Web, i componenti dei moduli, le pagine personalizzate e i siti Web di terze parti non conservano lo stato della pagina.
  • Quando modifichi il record di stato in una scheda, il record corrispondente aperto in una griglia o griglia secondaria di un'altra scheda non si aggiorna automaticamente.
• Customer Service workspace non è supportata nei dispositivi mobili, Unified Service Desk e con Microsoft Teams e con Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Layout Customer Service workspace deprecato

Il layout legacy è deprecato ed è stato rimosso nell'ottobre 2023.

Attiva il layout legacy (deprecato)

Puoi abilitare il layout legacy in uno dei seguenti modi:

Interfaccia di amministrazione di Customer Service

1. Nell'interfaccia di amministrazione di Customer Service, seleziona Varie in Operazioni.
2. Seleziona Gestisci per Funzionalità nuove e future.
3. Deseleziona Miglioramenti al layout multisessione, quindi selezionaSalva.

Strumenti per sviluppatori di browser

1. Con Customer Service workspace aperto, premi il tasto F12 per aprire la finestra degli strumenti di sviluppo.
2. Nella finestra della console, digita il seguente comando e premi Invio. Xrm.Utility.getGlobalContext().saveSettingValue("msdyn_MultisessionLayoutImprovements",false)
3. Aggiorna la pagina dell'app.

Disattivare la finestra di dialogo di chiusura della sessione

1. Con Customer Service workspace aperto, premi il tasto F12 per aprire la finestra degli strumenti di sviluppo.
2. Esegui il comando seguente nella finestra della console: Xrm.Utility.getGlobalContext().saveSettingValue("msdyn_SuppressSessionCloseWarning",true)
3. Aggiorna la pagina dell'app.

Attivare lo spostamento legacy (deprecato)

Nota

Lo spostamento legacy è deprecato e verrà rimosso in una versione futura.

1. Con Customer Service workspace aperto, premi il tasto F12 per aprire la finestra degli strumenti di sviluppo.
2. Nella finestra della console digita il seguente comando e premi INVIO: Xrm.Utility.getGlobalContext().saveSettingValue("msdyn_MultisessionNavigationImprovements",false)
3. Aggiorna la pagina dell'app.

Risorse di formazione

Scarica il training Customer Service workspace in un giorno. Questa formazione fornisce una panoramica dei seguenti argomenti:

• Acquisisci familiarità con sessioni, schede e strumenti di produttività.
• Come creare profili di esperienza dell'agente, modelli, script del rappresentante del servizio e macro.
• Istruzioni per assegnare il profilo di esperienza agente in base ai ruoli di sicurezza.
• Come spostare i profili di esperienza agente tramite le soluzioni.
• Come utilizzare le API multisessione (Microsoft.Apm).

Eseguire la migrazione da Unified Service Desk a Customer Service workspace Il Playbook sulla migrazione da Unified Service Desk a Customer Service workspace ti aiuta a pianificare ed eseguire la transizione da Unified Service Desk a Customer Service workspace.

Informazioni correlate

Utilizzare i casi in Hub del servizio clienti
Panoramica del riquadro di produttività
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