Impostare la configurazione predefinita per i moduli

La creazione di un nuovo modulo può essere impegnativa per gli utenti non tecnici a causa della complessità della configurazione del modulo, che richiede conoscenze di sistema. Ogni volta che crei un nuovo modulo, l'esecuzione del processo di configurazione può richiedere molto tempo e può generare errori.

La nuova funzionalità di configurazione dei moduli ti consente di preimpostare tutti i nuovi moduli, eliminando la necessità di pensare a tutti i dettagli ogni volta che crei un modulo. Puoi configurare le impostazioni predefinite per tutti i moduli di registrazione a eventi o di marketing appena creati nella pagina Impostazioni modulo, disponibile nella sezione Customer Engagement di Impostazioni.

Esistono due configurazioni predefinite per i valori predefiniti del modulo che seguono il tipo di modulo:

1. Impostazioni personalizzate del modulo di registrazione agli eventi
2. Impostazioni predefinite del modulo di marketing

Avviso

Non eliminare queste configurazioni preimpostate. Ciò potrebbe causare un malfunzionamento della configurazione. Se elimini una configurazione predefinita, crea una nuova configurazione dello stesso tipo e impostala come predefinita.

Puoi selezionare la configurazione per modificare i valori predefiniti per il rispettivo tipo di modulo.

Sono disponibili quattro schede che rappresentano le varie aree di configurazione del modulo:

1. Generale: consente di impostare i dettagli della configurazione e configurare le impostazioni comuni del modulo.
2. Pubblico: seleziona il gruppo di destinatari (quale record dell'entità) verrà creato o aggiornato dall'invio del modulo.
3. Mapping Lead-Contatto: disponibile solo per il tipo di modulo di marketing. Esaminare il mapping della piattaforma tra gli attributi delle entità lead e contatto.
4. reCAPTCHA: configura un captcha del modulo di terze parti.

GeneralE

La prima parte della sezione Generale consente di impostare i dettagli della configurazione del modulo stesso. Puoi impostare il nome, selezionare il tipo di modulo ed etichettare la configurazione come predefinita. Può esistere una sola configurazione predefinita dello stesso tipo.

Puoi anche scegliere se la precompilazione del modulo viene abilitata automaticamente per i moduli appena creati.

La seconda parte della sezione Generale ti consente di scegliere l'azione predefinita, che verrà eseguita dopo l'invio del modulo. Una volta inviato, il modulo può mostrare una notifica di ringraziamento oppure è possibile impostare la notifica di errore . Puoi personalizzare il contenuto di entrambe le notifiche.

Partecipanti

Importante

Le funzionalità di anteprima non sono complete, ma sono rese disponibili prima che siano ufficialmente rilasciate, in modo che i clienti possano ottenere un accesso anticipato e possano fornire commenti. Le funzionalità di anteprima sono per uso di produzione e possono essere funzionalità limitate.

Microsoft non offre supporto per questa funzionalità di anteprima. Il supporto tecnico Microsoft Dynamics 365 non sarà in grado di aiutare in caso di problemi o domande. Le funzionalità di anteprima non sono pensate per l'uso in produzione, in particolare per elaborare dati personali o altri dati soggetti a requisiti di conformità legale o normativa.

Suggerimento

Il pubblico di lead e contatti è una funzionalità di anteprima. Per attivare il nuovo gruppo di destinatari, vai a Impostazioni>Cambi di funzionalità>Moduli.

La sezione Pubblico ti consente di impostare il gruppo di destinatari predefinito per i moduli appena creati. Le Impostazioni del gruppo di destinatari determinano quale gruppo di destinatari (record dell'entità) viene utilizzato nell'elaborazione dell'invio e le condizioni in base alle quali viene creato un nuovo record o aggiornato un record esistente. Tutte le impostazioni del gruppo di destinatari sono visibili nell'editor di moduli, consentendo agli utenti di selezionare il pubblico preferito durante la creazione di un nuovo modulo.

Puoi modificare i dettagli delle impostazioni del gruppo di destinatari predefinite oppure crearne di nuove.

Il tipo di modulo di marketing viene fornito con tre impostazioni del pubblico predefinite:

• Contatto: aggiorna un contatto esistente utilizzando la regola di corrispondenza selezionata (indirizzo e-mail, per impostazione predefinita). Crea un nuovo contatto se non era presente alcuna corrispondenza esistente.
• Lead: crea sempre un nuovo lead, anche se lo stesso lead esiste già (non vengono applicate regole di corrispondenza).
• Lead e contatto: aggiorna un contatto esistente utilizzando la regola di corrispondenza selezionata (indirizzo e-mail per impostazione predefinita). Crea un nuovo contatto se non era presente alcuna corrispondenza esistente. Crea sempre un nuovo lead, anche se lo stesso lead esiste già (non vengono applicate regole di corrispondenza).

Il tipo di modulo di registrazione all'evento viene fornito con un'unica impostazione del pubblico predefinita:

• Contatto: aggiorna un contatto esistente utilizzando la regola di corrispondenza selezionata (indirizzo e-mail per impostazione predefinita). Crea un nuovo contatto se non era presente alcuna corrispondenza esistente.

Dettagli delle impostazioni del gruppo di destinatari

Puoi modificare le impostazioni del gruppo di destinatari per specificare quando viene creato un nuovo record e come aggiornare un record esistente per soddisfare i requisiti dei processi aziendali. L'esempio seguente è valido per un gruppo di destinatari di contatto.

• Nome: assegna un nome alle tue impostazioni del gruppo di destinatari. Questo nome è visibile nell'editor di moduli. Usa nomi brevi ma descrittivi.
• Entità di destinazione: seleziona l'entità di destinazione dell'elaborazione dell'invio del modulo. I moduli di marketing supportano le entità lead e contatti, ma i moduli di registrazione agli eventi sono limitati ai soli contatti.

Regole di abbinamento

Le regole di corrispondenza consentono di configurare il modo in cui un record esistente può essere aggiornato o quando crearne uno nuovo. Le regole di corrispondenza seguono l'entità di destinazione selezionata. Puoi visualizzare le regole di corrispondenza dei contatti se è selezionata l'opzione Contatto o le regole di corrispondenza dei lead se l'opzione Lead è selezionata.

Nota

Usiamo un gruppo di destinatari di Contatto in questo esempio. Puoi vedere gli stessi dettagli per un pubblico lead . Il pubblico di lead e contatto ti consente di impostare dettagli separati sia per il contatto che per il lead.

• Scegli come gestire i contatti duplicati: ci sono due opzioni:
  • Crea sempre un nuovo contatto: viene sempre creato un nuovo contatto. Non vengono applicate regole di corrispondenza.
  • Usa una regola per trovare la corrispondenza con il record esistente: usa una regola di corrispondenza per trovare un record esistente ed evitare duplicati. Selezionando questo valore si sbloccano le seguenti opzioni aggiuntive:
    • Seleziona la regola di corrispondenza dei contatti: la regola di corrispondenza definisce come trovare e assegnare priorità ai record esistenti. Puoi utilizzare la regola di corrispondenza predefinita Aggiorna il contatto utilizzando l'e-mail oppure creare regole di corrispondenza personalizzate. Le regole di corrispondenza personalizzate possono essere create in Impostazioni>Regole di corrispondenza.
    • Aggiorna il contatto corrispondente con i dati inviati
      • Sì: il record con la migliore corrispondenza viene aggiornato con i dati di invio del modulo.
      • No: il record corrispondente non viene aggiornato con i dati di invio del modulo. I dati di invio del modulo sono collegati solo al record corrispondente.
    • Creare un nuovo contatto se non è presente alcuna corrispondenza con uno esistente?
      • Sì: se la regola di corrispondenza non trova alcun record adatto da aggiornare, viene creato un nuovo record.
      • No: non viene creato nessun nuovo record. È possibile accedere ai dati di invio del modulo solo tramite l'invio del modulo.

Mapping lead-contatto

La sezione Mappatura lead-contatto è disponibile solo per il tipo di modulo di marketing. Per utilizzare un pubblico combinato di lead e contatti, è importante definire il modo in cui gli attributi vengono mappati tra loro. Ad esempio, devi collegare l'attributo Nome del contatto all'attributo Nome del lead, in modo che il campo del modulo Nome possa aggiornare gli attributi per entrambe le entità.

Il gruppo di destinatari combinato di lead e contatti si basa sul mapping delle colonne delle entità, che può essere definito in Power Apps. Il mapping utilizza la relazione di contatto padre.

Importante

Se utilizzi le soluzioni come meccanismo per l'implementazione di Application Lifecycle Management (ALM), devi definire i mapping come soluzione in Power Apps.

Se non utilizzi le soluzioni come meccanismo per l'implementazione di Application Lifecycle Management (ALM), puoi utilizzare il pulsante Genera mapping per collegare automaticamente gli attributi del lead al contatto oppure selezionare il pulsante Modifica in Power Apps per definire manualmente i mapping.

reCAPTCHA

Proteggere i moduli da attacchi bot e malintenzionati è fondamentale per garantire la qualità dei dati acquisiti. I moduli di registrazione per eventi e marketing sono dotati di funzionalità captcha standard, ma puoi anche implementare un captcha personalizzato per migliorare l'esperienza dell'utente.

La sezione reCAPTCHA consente di inserire la chiave privata e attivare il plug-in reCAPTCHA.