Panoramica delle attività per configurare Business Central

Business Central include configurazioni standard per la maggior parte dei processi aziendali. Tuttavia, tale configurazione può essere adattata alle esigenze dell'organizzazione. Gli articoli di avvio rapido di Business Central possono aiutarti a fare i primi passi per rendere Business Central tuo. Questo articolo fornisce una panoramica su come è possibile configurare Business Central per la propria organizzazione.

Ad esempio, il piano dei conti è precompilato con i conti di registrazione pronti per l'uso. Puoi modificarlo in base alle tue esigenze. Per ulteriori informazioni, vedi Finanze.

Alcune delle attività e degli strumenti descritti in questo articolo richiedono che tu sia un amministratore nella tua sottoscrizione Business Central. Per ulteriori informazioni, vedi Amministrazione.

Guide di setup assistito

Dal menu è possibile accedere a guide al setup assistito che consentono di configurare determinati scenari e aggiungere funzionalità a Business Central. Per informazioni su come accedere a tutte le pagine assistite e manuali di impostazione, vedi Preparazione al business.

Nota

La lista di controllo Per iniziare può aiutarti a impostare le informazioni chiave.

Configurare società

Business Central organizza le entità aziendali in società. Per ogni società, è necessario fornire alcuni dettagli nella pagina Informazioni società. Ogni società contiene inoltre i dati di setup che è necessario definire.

A	Vai a
Migliorare la qualità dell'implementazione e diminuire i tempi di distribuzione utilizzando strumenti per impostare una nuova società. È ad esempio possibile utilizzare guide al setup assistito, modelli, prospetti e questionari per i clienti.	Configurazione di una società con i pacchetti di configurazione
Agevola la collaborazione con più società.	Configurare le informazioni sulla società

Configurare la funzionalità generale

Oltre alle guide al setup assistito, puoi configurare manualmente alcune funzionalità generali. Nella seguente tabella vengono forniti esempi.

A	Vai a
Impostare e assegnare un calendario di base alla società e ai partner commerciali, quali clienti, fornitori o magazzini. Business Central utilizza i giorni lavorativi specificati nel calendario per calcolare le date di consegna e di carico nelle righe di ordini di vendita, di acquisto, di trasferimento e di produzione.	Impostare i calendari di base
Impostare codici di identificazione univoci per i record, quali schede, documenti e righe delle registrazioni, per monitorarli nel sistema.	Creazione di numerazioni
Accedere ai dati di Business Central dal dispositivo mobile.	Scaricare Business Central sul dispositivo mobile
Configurare la comunicazione e-mail in entrata e in uscita di Business Central.	Impostare la posta elettronica manualmente o tramite il setup assistito
Conettiti a stampanti abilitate per il cloud.	Panoramica della configurazione e della gestione delle stampanti
Configura report predefiniti da utilizzare per stampare documenti relativi alle vendite, agli acquisti e all'assistenza, come ordini, offerte e fatture e quale layout viene utilizzato.	Selezione report per documenti

Configurare i processi aziendali

Oltre alle guide al setup assistito, puoi configurare manualmente processi aziendali specifici. Nella seguente tabella vengono forniti esempi.

A	Vai a
Impostare i metodi di pagamento, le valute e il piano dei conti e definire le regole e le impostazioni di default per la gestione delle transazioni finanziarie.	Impostazione di dati finanziari
Impostare i conti bancari personali e dei propri fornitori e abilitare i servizi per importare ed esportare i file della banca.	Impostazione delle attività bancarie
Configurare le regole e i valori che definiscono i criteri di vendita della società, registrare clienti nuovi e impostare come comunicare con i clienti.	Setup Vendite
Configurare le regole e i valori che definiscono i criteri di acquisto della società, registrare nuovi fornitori e dare la priorità ai fornitori per l'elaborazione dei pagamenti.	Impostazioni acquisti
Configura ruoli e valori che definiscono i criteri di magazzino. Configura le ubicazioni se mantieni le scorte in più magazzini. Categorizza i tuoi articoli per migliorare le ricerche e l'ordinamento.	Impostazione del magazzino
Impostare risorse, fogli presenze e progetti per gestire progetti.	Impostazione della Gestione progetti
Configurare come assicurare, mantenere e ammortizzare i cespiti e impostare come vengono registrati i costi dei cespiti nei registri della società.	Impostazione di cespiti
Definire valori e regole generali per i processi di warehouse e la gestione specifica in ogni ubicazione.	Impostazione Warehouse Management
Preparare distinte base (DB) e cicli di produzione per definire il modo in cui gli articoli vengono prodotti e preparare aree di produzione o centri di lavoro per eseguire le operazioni richieste.	Impostazione della produzione
Stabilire sintomi, codici guasto e servizi standard e impostare gli articoli in assistenza, risorse e la documentazione necessari per fornire assistenza ai clienti.	Impostazione della gestione assistenza
Leggere le procedure ottimali per l'impostazione di articoli per i costi di magazzino e la pianificazione degli approvvigionamenti.	Impostazione di aree di applicazione complesse utilizzando le procedure ottimali

Utilizza Outlook, Team, OneDrive, Power BI, Power Automate, e Power Apps

Puoi migliorare la tua esperienza Business Central collegandoti ad altri prodotti Microsoft, come ad esempio:

• Outlook
• Teams
• OneDrive
• Power BI
• Power Automate
• Power Apps.

A	Vai a
Utilizzare il componente aggiuntivo Outlook di Business Central per esplorare i dati finanziari relativi a clienti e fornitori o creare e inviare documenti finanziari, quali offerte e fatture.	Usare Business Central come Posta in arrivo aziendale di Outlook
Usare Microsoft Teams con Business Central	Business Central e Microsoft Teams
Utilizza OneDrive con Business Central per archiviare i file.	Business Central e OneDrive
Ottenere informazioni sui dati Business Central con Power BI e pacchetti di contenuto di Business Central.	Abilitare i dati aziendali per Power BI
Utilizzare i dati di Business Central come parte di un flusso di lavoro in Power Automate.	Usare Business Central in un flusso di lavoro automatizzato
Rendere i dati di Business Central disponibili come origine dati in Power Apps.	Collegamento ai dati Business Central per creare un'app aziendale utilizzando Power Apps
Eseguire la fatturazione in blocco di appuntamenti creati in Microsoft Bookings.	Fatturazione in blocco per Microsoft Bookings

Impostare le app

Oltre alle capacità principali di Business Central, Microsoft aggiunge alcune app elencate nella pagina Gestione estensioni. Ogni app fornisce un collegamento per avviare la pagina di configurazione. Scegli l'azione Configura per iniziare.

Puoi anche aggiungere funzionalità a Business Central aggiungendo app di AppSource. Per ulteriori informazioni, vedi Personalizzazione di Business Central Online utilizzando le estensioni.

Eseguire la migrazioen dei dati da altri sistemi

Se esegui la migrazione da altri sistemi, puoi trasferire informazioni su clienti, fornitori, magazzino e conti correnti bancari a Business Central.

A	Vai a
Trasferire informazioni su clienti, fornitori, magazzino e conti correnti bancari da un altro sistema in Business Central	Importazione dei dati aziendali da altri sistemi contabili
Utilizza le guide di migrazione di Quickbooks dedicate.	Passare da un'app di QuickBooks a Business Central

Informazioni correlate

Panoramica delle informazioni sulla società
Amministrazione
Dati finanziari
Vendite
Acquisti
Magazzino
Gestione progetti
Cespiti
Gestione assemblaggio
Produzione
Panoramica di Warehouse ManagementUtilizzare Business Central
Creazione di nuove aziende in Business Central
Preparazione al business
Avviamento rapido di Business Central

Avviare una versione di valutazione gratuita!

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui