Setup vendite
Prima di poter dare inizio alla gestione dei processi di vendita, è necessario configurare le regole e i valori che definiscono i criteri di vendita dell'azienda.
È necessario definire le impostazioni generali nella pagina Vendite e crediti , ad esempio quali documenti di vendita sono richiesti, come vengono registrati i relativi valori e il tipo di righe da creare per impostazione predefinita. Queste impostazioni generali vengono in genere eseguite una volta durante l'implementazione iniziale.
Una serie di attività specifiche correlate alla registrazione di nuovi clienti è quella di prendere nota di tutti gli accordi riguardanti sconti o prezzi speciali in essere con ogni cliente. Per maggiori informazioni, vedere Registrare i prezzi delle vendite speciali e gli sconti.
L'impostazione delle vendite correlata all'aspetto contabile, come i metodi di pagamento e le valute, è descritta nella sezione Impostazione degli aspetti finanziari. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione di dati finanziari.
| Per | Vedere |
|---|---|
| Creare una scheda cliente per ogni cliente a cui si effettua una vendita. | Registra nuovi clienti |
| Consentire ai clienti di pagare tramite PayPal selezionando il logo di PayPal nei documenti di vendita. | Abilita il pagamento del cliente tramite PayPal |
| Immettere sconti diversi e prezzi speciali che vengono concessi ai clienti a seconda dell'articolo, delle quantità e/o della data. | Prezzo di vendita record, sconti e accordi di pagamento |
| Impostare gli agenti in modo da poterli assegnare ai contatti clienti o misurarne le prestazioni per calcolare la provvigione sulle vendite o il premio. | Imposta i venditori |
| Specificare per i singoli clienti o per tutti il modo in cui i documenti di vendita vengono inviati per impostazione predefinita quando si sceglie l'azione Registra e invia. | Imposta profili di invio documenti |
| Impostare l'e-mail in modo che includa un riepilogo delle informazioni nel documento di vendita che viene inviato. | Invia documenti via e-mail |
| Utilizzare un servizio Web UE per verificare il numero di partita IVA del cliente. | Verificare i numeri di registrazione IVA |
| Definire i diversi incoterm offerti ai clienti o dai fornitori. | Imposta i metodi di spedizione |
| Immettere le informazioni sui diversi fornitori di servizi di trasporto utilizzati, incluso un collegamento al relativo servizio che consente di rintracciare il collo. | Impostare gli agenti di spedizione |
| Specificare report predefiniti da utilizzare per diversi tipi di documenti. | Selezione dei report in Business Central |
| Specifica se gli utenti possono registrare le fatture di vendita e se devono registrarle insieme a una spedizione. | Definire una politica di registrazione delle fatture per gli utenti |
Vedi anche
Saldi
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