Impostazione degli acquisti

Prima di poter gestire i processi di acquisto, è necessario configurare le regole e i valori che definiscono i criteri di acquisto dell'azienda.

È necessario definire l'impostazione generale nella pagina Setup contabilità fornitori, che in genere viene eseguita una volta durante l'implementazione iniziale. Scopri di più nella sezione seguente, Setup contabilità fornitori.

Una serie di attività specifiche correlate alla registrazione di nuovi fornitori è quella di prendere nota di tutti gli accordi riguardanti sconti o prezzi speciali in essere con ogni fornitore.

L'impostazione degli acquisti correlata all'aspetto contabile, come i metodi di pagamento e le valute, è descritta nella sezione Impostazione degli aspetti finanziari. Per ulteriori informazioni, vedi Impostazione degli aspetti finanziari. Allo stesso modo, l'impostazione dell'acquisto relativo all'inventario, come le unità di misura e i codici di tracciabilità degli articoli, può essere trovata nella sezione Setup magazzino.

Setup contabilità fornitori

Prima di lavorare con la contabilità fornitori, specifica nella pagina Setup contabilità fornitori come vengono registrati i valori di acquisto e le numerazioni utilizzate per i fornitori e i documenti di acquisto.

Impostazioni generali

Nella Scheda dettaglio Generale specifichi le opzioni, quali le modalità di calcolo e di registrazione degli sconti e gli eventuali arrotondamenti delle fatture. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione..

Alcuni campi richiedono un'attenzione speciale, come il campo Calc. sc. fatt. per ID IVA/ID imposta, che specifica se lo sconto fattura viene calcolato in base all'ID imposta o al totale fattura. Per ulteriori informazioni, vedi Combinare le categorie di registrazione IVA nei setup registrazione IVA.

Allo stesso modo, il campo Collegamenti tra valute può comportare piccole differenze di arrotondamento quando si applicano movimenti in valute diverse. Per ulteriori informazioni, vedi Abilitare il collegamento dei movimenti contabili fornitore in valute diverse.

Inoltre, alcuni campi cambiano il loro comportamento o dipendono da come sono impostati altri campi. Ad esempio, la funzione Verifica pagamento anticipato durante la registrazione è influenzata da come il campo Aggiornamento automatico pagamento anticipato è impostato per controllare i pagamenti anticipati in sospeso.

Leggi i dettagli sui campi Nr. doc. esterno obblig. e Storno esatto costo obblig. nelle sezioni successive in questo articolo.

Impostazioni delle numerazioni

Nella Scheda dettaglio Numerazioni è necessario specificare codici di identificazione univoci che verranno utilizzati per fornitori, fatture e altri documenti di acquisto. La numerazione è importante non solo per i processi interni, ma potrebbe anche essere necessaria per seguire le normative locali. Quindi potrebbe valere la pena considerare di impostare tutte le numerazioni nella pagina Numerazioni in anticipo invece di crearne di nuove in Setup contabilità fornitori. Per ulteriori informazioni, vedi Creare numerazioni.

Numero di documento esterni

Nei documenti acquisto e nelle registrazioni è possibile specificare un numero documento che fa riferimento al sistema di numerazione del fornitore. Utilizzare questo campo per registrare il numero assegnato dal fornitore all'ordine, alla fattura o alla nota di credito. Il numero potrà essere utilizzato per cercare la riga dopo che questa sia stata contabilizzata.

Il campo Nr. doc. esterno obblig. nella pagina Setup contabilità fornitori specifica se è obbligatorio inserire un numero di documento esterno nelle seguenti situazioni:

• Nel campo Nr. fattura fornitore, Nr. ordine fornitore o Nr. nota credito for. in una testata acquisto

• Nel campo Nr. documento esterno in una riga registrazioni COGE, dove il campo Tipo di Documento è impostato su Fattura, Nota Credito o Nota addebito interessi e il campo Tipo conto è impostato su Fornitore.

Selezionando questo campo con un segno di spunta, non sarà possibile registrare alcuna fattura, nota di credito o riga delle registrazioni generali del tipo descritto sopra senza un numero di documento esterno.

Il numero del documento esterno è incluso nei documenti registrati in cui è possibile eseguire la ricerca in base al numero pertinente. È inoltre possibile eseguire la ricerca utilizzando il numero di documento esterno durante la navigazione nei movimenti contabili fornitori.

Un modo diverso di gestire i numeri dei documenti esterni consiste nell'utilizzare il campo Vs. riferimento. Se viene utilizzato il campo Vs. riferimento, il numero verrà incluso nei documenti registrati e puoi cercarlo come per i valori dei campi Nr. documento esterno . Ma il campo non è disponibile nelle righe di registrazione.

Storno esatto costo

La funzione Storno esatto costo obblig. aiuta a garantire che le merci restituite siano valutate allo stesso costo di quando erano state originariamente estratte dall'inventario, utilizzando un collegamento fisso invece di seguire un metodo di determinazione dei costi FIFO (first in, first-out). Scopri di più nella sezione Dettagli di progettazione: Collegamento fisso. Se successivamente viene aggiunto un costo extra all'acquisto originale, il valore del reso da acquisto verrà automaticamente aggiornato.

Con la funzione abilitata, una transazione di reso può essere registrata solo specificando il numero di movimento contabile dell'articolo nel campo Collega-a mov. art. nella riga dell'ordine di reso acquisto. Il campo non viene visualizzato per impostazione predefinita nella Scheda dettaglio Righe. Per informazioni su come aggiungere campi alle pagine, vedi Personalizzare l'area di lavoro.

Suggerimento

Gli articoli in questa sezione descrivono le funzionalità integrate nella versione predefinita di Business Central. Il tuo Business Central può includere campi aggiuntivi nelle varie pagine per essere conformi alle normative del paese o dell'area geografica. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione. Trova informazioni sulle funzionalità di regolamentazione integrate nella sezione Funzionalità locale.

Altre impostazioni di acquisto

A	Vedere
Crea una scheda fornitore per ogni fornitore da cui acquisti.	Registrare nuovi fornitori
Attribuisci un ordine di priorità ai fornitori.	Attribuire un ordine di priorità ai fornitori
Inserisci le informazioni sul conto bancario, inclusi i codici IBAN e SWIFT, sulla scheda del tuo fornitore.	Impostare i conti correnti fornitori
Imposta gli acquirenti, assegna loro fornitori e codici per tenere traccia delle statistiche.	Impostare gli addetti agli acquisti
Immetti i diversi sconti e i prezzi speciali concessi dai fornitori per articolo, quantità e/o data.	Registrazione di prezzi, sconti e contratti di pagamento per gli acquisti
Definisci quanto paghi gli articoli e i servizi acquistati dalla tua azienda.	Impostare prezzi e sconti
Crea righe standard da inserire nei documenti di acquisto ricorrenti.	Impostare righe di acquisto ricorrenti
Crea sequenze di attività per collegare i processi eseguiti da utenti diversi, come la richiesta e l'approvazione degli ordini di acquisto.	Impostare i workflow di approvazione acquisti
Gestisci le interazioni commerciali con i tuoi fornitori, importa i documenti di fatturazione ricevuti e registra i nuovi fornitori utilizzando il client di posta elettronica di Outlook.	Impostare il componente aggiuntivo Business Central per Outlook
Esamina le ricevute di spesa, converti documenti cartacei ed elettronici in righe di giornale di registrazione e digitalizza le fatture cartacee dei fornitori.	Impostare documenti in entrata
Specificare report predefiniti da utilizzare per diversi tipi di documenti.	Selezione report in Business Central
Specifica se gli utenti possono registrare le fatture di acquisto e se devono registrarle insieme a una spedizione.	Definire criteri di registrazione fattura per gli utenti

Vedere anche

Acquisti
Panoramica dell'impostazione
Usare Business Central

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui