Impostare profili di invio documenti
È possibile impostare per ogni cliente un metodo preferito di invio documenti di vendita, in modo da non dover selezionare un'opzione di invio ogni volta che si sceglie l'azione Registra e invia.
Nella pagina Profili di invio documenti si impostano differenti profili di vendita che è possibile selezionare dal campo Profilo di invio documenti nella scheda cliente. È possibile selezionare la casella di controllo Default per specificare che il profilo di invio documenti è il profilo predefinito per tutti i clienti, eccetto per quelli per i quali il campo Profilo di invio documenti è compilato con un altro profilo di invio.
Se si sceglie l'azione Registra e invia in un documento di vendita, nella finestra di dialogo Registra e invia conferma viene visualizzato anche il profilo di invio utilizzato, cioè quello impostato per il cliente o quello predefinito per tutti i clienti. Nella finestra di dialogo è possibile modificare il profilo di invio per il documento di vendita. Per ulteriori informazioni, vedere Fatturare le vendite.
Per impostare un profilo di invio documenti
- Selezionare l'icona
, immettere Profili di invio documenti, quindi selezionare il file collegare correlato. - Nella pagina Profili di invio documenti scegliere l'azione Nuovo.
- Compila i campi in base alle esigenze. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.
Per specificare un profilo di invio in una scheda cliente
- Selezionare l'icona , immettere Clienti, quindi selezionare il relativo collegare.
- Aprire la scheda del cliente per cui si desidera impostare un profilo di invio.
- Nel campo Profilo di invio documenti selezionare un profilo che è stato impostato secondo la procedura descritta in precedenza.
Vedere anche
Impostazione delle vendite
Saldi
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