Registrazione di nuovi clienti

I clienti sono l'origine del reddito. È necessario registrare ogni cliente, cui è stata effettuata una vendita, come una scheda cliente. Le schede cliente contengono le informazioni richieste per la vendita dei prodotti al cliente. Ulteriori informazioni in Fatturare le vendite e Registrare nuovi articoli.

Prima di registrare nuovi clienti, è necessario impostare vari codici di vendita selezionabili durante la compilazione delle schede cliente. Ulteriori informazioni in Setup vendite.

Aggiungere nuovi clienti

Puoi aggiungere nuovi clienti manualmente, compilando la pagina della Scheda cliente, oppure puoi usare dei modelli che contengono informazioni predefinite. Per esempio, è possibile creare un modello per diversi tipi di profili di clienti. L'uso di modelli fa risparmiare tempo quando si aggiungono nuovi clienti e aiuta a garantire che le informazioni siano corrette ogni volta.

Se crei:

• Più modelli per l'uso con più di un tipo di cliente, è possibile scegliere il modello da utilizzare quando si aggiunge un cliente.
• Viene usato un solo modello per tutti i nuovi clienti.

Dopo aver creato un modello, è possibile utilizzare l'azione Applica modello per applicarlo a uno o più clienti selezionati. Per creare un modello, compila le informazioni che si vogliono riutilizzare nella pagina della Scheda cliente, e poi si salva come modello. Ulteriori informazioni nella sezione Per salvare la scheda cliente come modello

Gratifica

Può essere utile personalizzare la pagina Modello cliente quando si crea un modello. Per esempio, si potrebbe voler aggiungere il campo Limite di credito a un modello. Per saperne di più, consulta la sezione Personalizza il tuo spazio di lavoro .

Puoi anche creare un cliente da un contatto. Ulteriori informazioni nella sezione Creare un cliente, un fornitore, un dipendente o un conto bancario da un contatto.

Per creare una nuova scheda cliente

1. Selezionare l'icona , immettere Clienti, quindi selezionare il relativo collegare.

2. Nella pagina Clienti scegliere l'azione Nuovo.

   Se esiste solo un modello cliente, allora verrà visualizzata una nuova scheda cliente con alcuni campi compilati con le informazioni derivanti dal modello.

   Se esistono più modelli cliente, verrà aperta una pagina nella quale sarà possibile selezionare un modello cliente. In questo caso, seguire i due passaggi successivi.

3. Nella pagina Selezionare un modello per un nuovo cliente scegliere il modello da utilizzare per la nuova scheda cliente.

4. Scegliere il pulsante OK. Una nuova scheda cliente verrà visualizzata con alcuni campi compilati con le informazioni del modello.

5. Continuare a compilare o a modificare i campi della scheda cliente in base alle necessità. Passa sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.

L'azione Prezzi e sconti fornisce opzioni per gestire prezzi speciali o sconti per un cliente quando un ordine soddisfa determinati criteri. Quando si acquista un determinato articolo, l'ordine di una quantità minima o l'acquisto prima di una data, ad esempio alla fine di una campagna, sono esempi di tali criteri. Ulteriori informazioni in Registrazione di prezzi, sconti e contratti di pagamento per le vendite

Il cliente è ora registrato e la scheda cliente è pronta per essere utilizzata nei documenti di vendita.

Per salvare la scheda cliente come modello

Puoi utilizzare questa scheda cliente come modello quando si creano nuove schede cliente.

1. Nella pagina Scheda cliente scegliere l'azione Salva come modello. Nella pagina Modello cliente verrà visualizzata la scheda cliente come modello.
2. Compila i campi in base alle esigenze. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.
3. Per riutilizzare le dimensioni nei modelli, selezionare l'azione Dimensioni. Nella pagina Modelli dimensioni verranno visualizzati tutti i codici di dimensione impostati per il cliente.
4. Modificare o immettere i codici di dimensione da collegare alle nuove schede cliente create utilizzando questo modello.
5. Dopo aver completato il modello per il nuovo cliente, seleziona OK.

Il modello cliente viene aggiunto all'elenco dei modelli cliente, in modo che sia possibile utilizzarlo per creare nuove schede cliente.

Eliminare schede cliente

Se registri una transazione per un cliente, non puoi eliminare la scheda cliente perché i movimenti contabili potrebbero essere necessari per il controllo. Per eliminare le schede cliente con i movimenti contabili, contattare il partner Microsoft per effettuare l'operazione tramite il codice.

Gestire limiti di credito

Limiti di credito, importi saldo e condizioni di pagamento consentono a Business Central di visualizzare automaticamente un avviso relativo a credito e oltre fido quando viene immesso un ordine di vendita. Inoltre, il termine di sollecito e gli elementi della condizione di interessi finanziari ti consentono di fatturare interessi e/o oneri addizionali.

Il campo Limite credito in una scheda cliente specifica l'importo massimo che si consente al cliente di superare rispetto al saldo pagamenti prima che vengano emessi degli avvisi. Quando si inseriscono informazioni in registri, preventivi, ordini e fatture, Business Central verifica sia l'intestazione di vendita sia le singole righe di vendita per determinare se il limite di credito è stato superato.

È possibile eseguire la registrazione anche se il limite di credito è stato superato. Un campo vuoto significa che non sarà presente alcun limite di credito per il cliente.

È possibile scegliere di non ricevere avvisi quando il limite di credito di un cliente viene superato e specificare i tipi di avviso che si desidera visualizzare.

Per specificare gli avvisi sui limiti di credito

1. Selezionare l'icona , immettere Impostazione vendite e crediti, quindi selezionare il file collegare correlato.

2. Sulla Scheda dettaglio Generale, nel campo Avvisi credito selezionare l'opzione pertinente come descritto nella tabella seguente:

   Opzione	Descrizione
   Entrambi gli avvertimenti	Entrambi i campi Limite credito e Scaduto nella scheda del cliente vengono controllati e viene visualizzato un avviso che informa se il cliente supera il proprio limite di credito o ha un oltre fido.
   Limite di credito	Il valore contenuto nel campo Limite credito della scheda del cliente viene confrontato con il saldo del cliente e viene visualizzato un avviso che informa se il saldo del cliente supera questo importo.
   Saldo in ritardo	Il campo Oltre fido viene controllato e viene visualizzato un avviso che informa se il cliente ha un oltre fido.
   Nessun avviso	Nessun avviso di credito viene visualizzato sullo stato del cliente.

Assegnare un agente

Puoi assegnare agenti all'indirizzo di spedizione del cliente anziché al suo indirizzo di fatturazione in modo che i report sulle vendite riflettano la reale distribuzione geografica delle tue vendite. L'assegnazione di un agente all'indirizzo di spedizione di un cliente fornisce informazioni più precise e ottimizza l'allocazione delle risorse.

Assegna un venditore nella pagina Cliente scheda selezionando Cliente, quindi Indirizzi di spedizione per aprire la pagina Elenco indirizzi di spedizione . Seleziona Gestisci, quindi Modifica per aprire la pagina Indirizzo di spedizione scheda. Inserisci o scegli un Codice venditore per Seleziona il venditore.

Quando si sceglie l'opzione Indirizzo di spedizione alternativo come posizione Spedisci a in un documento di vendita, il Codice venditore viene aggiornato per corrispondere al venditore dell'indirizzo Spedisci a piuttosto che dell'indirizzo Fatturazione a .

Vedere anche

Definizione dei metodi di pagamento
Unisci record duplicati
Crea serie numeriche
Abilita spedizioni parziali con avviso di spedizione
Saldi
Impostazione delle vendite
Utilizzare le mappe online per trovare posizioni e indicazioni stradali
Lavora con Business Central

Trova qui moduli di e-learning gratuiti per Business Central