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Impostare gli agenti

Molte società basano sull'andamento di un singolo impiegato il calcolo della provvigione sulle vendite o del premio. Vedere, ad esempio, il report Commissioni agente. La società potrebbe anche decidere di assegnare un agente a ciascun contatto.

Dopo che è stato impostato un agente nella pagina Agenti, è possibile selezionarlo nel campo Codice agente in tutti i record pertinenti, come le schede conto C/G, cliente, fornitore, contatti e campagna. Quindi quando si contabilizzano o si impostano le fatture, le note di credito, le righe di registrazione, gli addebiti degli interessi e così via, il codice dell'agente viene passato ai movimenti contabili risultanti.

Per impostare un codice agente

  1. Scegli l'icona Icona lampadina che apre la funzione Dimmi., immetti Agenti, quindi scegli il collegamento correlato.
  2. Nella pagina Agenti scegliere l'azione Nuovo.

È possibile utilizzare gli agenti in diverse attività di marketing e Relationship Management. Ad esempio, è possibile assegnare task agli agenti, in modo che i task vengano incorporati nelle opportunità di vendita a cui è assegnato l'agente. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare fasi ciclo e fasi di vendita delle opportunità.

Vedere anche

Setup Vendite
Vendite
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