Inviare documenti elettronici
Nota
Il contenuto di questo articolo è applicabile solo alle versioni di Dynamics 365 Business Central rilasciate prima del secondo ciclo di rilascio del 2023. Nel secondo ciclo di rilascio del 2023 è inclusa la nuova funzionalità per documenti elettronici. Per altre informazioni, vedi Impostare documenti elettronici.
La versione generica di Business Central supporta l'invio delle fatture e delle note di credito elettroniche nel formato PEPPOL, supportato dai principali provider di servizi di scambio documenti. Un provider di servizi di Exchange per documenti invia i documenti elettronici tra i partner commerciali. Per fornire supporto per altri formati di documenti elettronici, è possibile utilizzare il framework di scambio dati.
Nella versione generica di Business Central, un servizio di scambio documenti è preconfigurato e pronto per l'installazione nell'azienda. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare un servizio di scambio documenti. Tuttavia, in alcuni casi, è necessario installare un'app. Per ulteriori informazioni, vedere Domande frequenti sulla fatturazione elettronica.
Per inviare una fattura di vendita come documento elettronico PEPPOL, selezionare l'opzione Documento elettronico nella finestra di dialogo Registra e invia. Nella finestra di dialogo è inoltre possibile impostare il profilo di invio documenti predefinito del cliente. Innanzitutto, è necessario impostare diversi dati principali, ad esempio le informazioni sulla società, i clienti, gli articoli e le unità di misura. Questi dati vengono utilizzati per identificare i partner commerciali e gli articoli durante la conversione dei dati nei campi in Impostare l'invio e la ricezione di documenti elettronici.
Per inviare una fattura di vendita elettronica
Scegli l'icona
, immetti Fatture vendite, quindi seleziona il collegamento correlato.Creare una nuova fattura di vendita.
Una volta che la fattura di vendita è pronta per essere fatturata, scegliere l'azione Registra e invia.
Se il profilo di invio predefinito del cliente è Documento elettronico, verrà visualizzato nella finestra di dialogo Conferma registrazione e invio. In questo modo, è necessario soltanto scegliere il pulsante Sì per registrare e inviare la fattura in formato elettronico nel formato selezionato.
Nella finestra di dialogo Conferma registrazione e invio scegliere il pulsante AssistEdit a destra del campo Invia documento a.
Nella finestra di dialogo Invia documento a, nel campo Documento elettronico, scegliere Tramite il servizio di Exchange per documenti.
Nel campo Formato scegliere PEPPOL.
Scegliere il pulsante OK. Viene visualizzata la finestra di dialogo Conferma registrazione e invio. Nel campo Invia documento a viene aggiunto Documento elettronico (PEPPOL).
Scegliere il pulsante Sì.
La fattura di vendita viene registrata e inviata al cliente in formato PEPPOL.
Nota
È inoltre possibile inviare una fattura di vendita registrata come documento elettronico. La procedura è uguale a quella descritta in questo argomento per i documenti di vendita non registrati. Nella pagina Fatt. di vend. reg. scegliere l'azione Log attività per visualizzare lo stato del documento elettronico.
Vedi anche
Fatturazione delle vendite
Impostare profili di invio documenti
Impostare l'invio e la ricezione di documenti elettronici
Impostare un servizio di scambio documenti
Impostare le definizioni di scambio dati
Scambio di dati in modalità elettronica
Domande frequenti sulla fatturazione elettronica
Funzionalità aziendali generali
I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui