Activer les licences Copilot pour les ventes
La nouvelle licence Copilot pour les ventes réunit la puissance de Microsoft 365 Copilot et des informations spécifiques aux ventes. Il en résulte une expérience « meilleure ensemble » dans toutes les applications Microsoft 365, telles qu’Outlook, Word et Teams.
Pour activer les licences Copilot pour les ventes, procédez comme suit :
- Attribuez une licence Copilot pour les ventes à chaque utilisateur.
- Déployez l’application Copilot pour les ventes aux utilisateurs.
- Vérifiez que les licences sont attribuées aux utilisateurs et que l’application appropriée est installée dans Outlook.
Attribuer des licences Copilot pour les ventes aux utilisateurs
Une licence Copilot pour les ventes doit être attribuée à chaque utilisateur à partir du centre d’administration Microsoft 365. Pour attribuer des licences à des utilisateurs, vous devez disposer d’un rôle d’administrateur Microsoft 365 approprié, tel qu’administrateur de licences ou administrateur d’utilisateurs.
Pour obtenir des instructions détaillées, consultez Attribuer des licences aux utilisateurs.
Déployer l’application Copilot pour les ventes
Pour les fonctionnalités d’intégration Outlook et Microsoft 365, la nouvelle application Teams améliorée Copilot pour les ventes doit être déployée pour les utilisateurs via le centre d’administration Microsoft 365. Pour les fonctionnalités d’intégration de Teams, l’application doit être déployée via le centre d’administration Teams. L’application Teams améliorée inclut l’intégration nécessaire pour l’intégration de Microsoft 365 Copilot.
Pour obtenir des instructions pour Dynamics 365, consultez Guide de déploiement de Copilot pour les ventes pour les clients Dynamics 365.
Pour obtenir des instructions pour Salesforce, consultez Guide de déploiement de Copilot pour les ventes pour les clients Salesforce CRM.
Note
- Si Copilot pour les ventes a été déployé avant février 2024, vous devez déployer l’application Teams améliorée pour activer toutes les fonctionnalités du produit.
- Assurez-vous qu’un administrateur déploie l’application Copilot pour les ventes en suivant les instructions des liens précédents. Si les utilisateurs système installent l’application directement dans Outlook, elle ne disposera pas des autorisations requises pour tous les scénarios pris en charge.
Valider l’installation de l’application
Une fois l’application déployée, vérifiez que la licence appropriée est attribuée à chaque utilisateur et que l’application appropriée est installée dans Outlook.
Validation de la licence
Dans Outlook, ouvrez le volet Copilot pour les ventes.
Sélectionnez Options (...) dans le coin supérieur droit, puis Diagnostic.
Sous Version du client, assurez-vous que « (Premium) » est ajouté à la valeur. Ce texte indique que l’utilisateur dispose de la licence appropriée et que l’application est correctement installée.
Validation de l’application
Pour vous assurer que vous avez déployé l’application Teams améliorée, recherchez la nouvelle intégration qu’elle fournit dans Outlook. L’une des nouvelles fonctionnalités est l’application personnelle Teams. Pour cette application, les onglets Accueil et Paramètres sont disponibles dans Outlook et d’autres applications Microsoft 365.
Dans Outlook, sélectionnez Plus d’applications dans la barre de navigation de gauche, puis recherchez et sélectionnez Copilot pour les ventes.
Lorsque l’application personnelle est ouverte, elle doit comporter les onglets Accueil et Paramètres. Si c’est le cas, l’application Teams améliorée est correctement déployée et installée.
Expériences intégrées avec Microsoft 365 Copilot
Cette section décrit les expériences intégrées que Copilot pour les ventes fournit à travers les applications Microsoft 365.
Résumé du courrier électronique dans Outlook
Dans Outlook, affichez les résumés des courriers électroniques enrichis d’informations de vente provenant de CRM. Pour plus d’informations, consultez Résumer une conversation à l’aide d’informations commerciales avec Copilot dans Outlook.
Conditions préalables : Pour utiliser l’expérience intégrée, vous devez utiliser Outlook sur le Web ou la nouvelle version d’Outlook pour Windows. Pour obtenir la liste complète des conditions préalables, accédez à Conditions préalables.
Réponses génératives au courrier électronique dans Outlook
Dans Outlook, générez des réponses par courrier électronique qui utilisent des informations spécifiques aux ventes. Pour plus d’informations, consultez Créer un brouillon de message électronique à l’aide d’informations commerciales avec Copilot dans Outlook.
Conditions préalables : Pour utiliser l’expérience intégrée, vous devez utiliser Outlook sur le Web ou la nouvelle version d’Outlook pour Windows. Pour obtenir la liste complète des conditions préalables, accédez à Conditions préalables.
Récapitulatif de la réunion Teams
Consultez les informations liées aux ventes dans le récapitulatif des réunions Teams. Pour plus d’informations, consultez Afficher les informations relatives aux ventes dans le récapitulatif de la réunion Microsoft Teams.
Conditions préalables : pour obtenir la liste complète des conditions préalables, accédez à la rubrique Conditions préalables.
Rapports de pré-réunion dans Word
Dans Word, générez des rapports préalables à la réunion qui utilisent les informations sur les ventes. Pour plus dinformations, consultez Générer un rapport préalable à la réunion avec Copilot dans Microsoft Word (version préliminaire).
Conditions préalables : pour obtenir la liste complète des conditions préalables, accédez à la rubrique Conditions préalables.
