Qu’est-ce qui a changé avec Sales Copilot to Microsoft 365 Copilot pour les ventes

Le 1er février 2024, Sales Copilot a été mis à jour pour rassembler la puissance de Microsoft 365 Copilot et les informations et actions spécifiques à chaque rôle dans une nouvelle offre appelée Microsoft 365 Copilot pour les ventes. Dans le cadre de cet effort, nous sommes ravis de vous proposer les mises à jour suivantes :

• Nouvelle expérience utilisateur : les onglets Points forts et CRM sont fusionnés en une seule vue unifiée.
• Modifications de licence : une nouvelle Microsoft 365 Copilot licence de vente est introduite, qui inclut Microsoft 365 Copilot un abonnement.
• Application Teams améliorée : l’application Teams et le module complémentaire Outlook existants ont été mis à niveau vers une seule application Teams améliorée. Sales Copilot
• Une meilleure expérience ensemble : : Copilot pour les ventes combine la puissance de votre application CRM avec Microsoft 365 Copilot. Il offre une expérience prête à l’emploi optimisée par l’IA qui a été enrichie d’informations et de recommandations spécifiques à chaque rôle.

Nouvelle expérience utilisateur

La nouvelle expérience utilisateur rassemble les onglets Points forts et CRM dans une vue unifiée et combine les données pour créer un seul résultat enrichi. La nouvelle vue est conçue pour offrir une expérience plus simplifiée en plaçant les informations les plus pertinentes en haut de la vue. Pour plus d’informations sur la nouvelle expérience utilisateur, accédez à Copilot pour les ventes license.

Changements de licence

Les clients doivent acheter des licences Copilot pour les ventes, car Sales Copilot elles ne sont plus disponibles. Pour plus d’informations sur les tarifs et les licences de Copilot pour les ventes, consultez les pages de licences et de tarification .

Licence Sales Copilot existante

Les clients existants avec les licences continueront de voir un sous-ensemble de fonctionnalités jusqu’à leur passage à Copilot pour les ventes. Sales Copilot Pour plus d’informations sur les fonctionnalités limitées, consultez Copilot pour les ventes fonctionnalités pour les utilisateurs de Dynamics 365 Sales.

Licence Copilot for Sales

La licence Copilot pour les ventes inclut l’abonnement. Microsoft 365 Copilot Dans cette licence, vous pouvez vous attendre à voir une expérience intégrée combinant la valeur de Microsoft 365 Copilot et les informations de vente basées sur les rôles sans l’intégration CRM en boîte dans le cadre du package de base. Le résumé des e-mails et les réponses génératives sont intégrés à Outlook dans le cadre de l’expérience. Microsoft 365 Copilot Si vous utilisez Outlook sur le Web ou le nouveau Outlook pour Windows, vous pouvez accéder à Copilot pour les ventes dans le volet latéral d’Outlook. Microsoft 365 Copilot En savoir plus sur le panneau latéral unifié.

Note

Si vous êtes client Dynamics 365 Sales Premium, la possibilité d’activer Copilot pour les ventes est incluse avec la licence. Pour l’activer, assurez-vous que les utilisateurs disposent d’une Microsoft 365 Copilot licence et d’une licence Dynamics 365 Sales Premium associée à leur profil utilisateur dans le Microsoft 365 Centre d’administration. Cela activera automatiquement Copilot pour les ventes.

Légende :

1. Résumé des e-mails et réponses génératives intégrés à Outlook dans le cadre de l’expérience. Microsoft 365 Copilot
2. La carte Informations clés sur les ventes fournit un aperçu du compte, du contact et de l’opportunité.
3. Les enregistrements CRM associés sont placés après les Informations clés sur les ventes carte.

Dans la vue du calendrier Outlook, vous pouvez voir le résumé des opportunités et les informations des applications partenaires, si elles sont activées.

Dans Microsoft Teams, vous pouvez utiliser les fonctionnalités de conversation instantanée de Copilot dans Microsoft Teams enrichies avec des fonctionnalités du vendeur, comme la génération d’un résumé de l’opportunité à l’aide des données CRM et l’obtention d’informations sur la marque/le concurrent pendant la réunion.

Après une réunion Teams, le résumé de la réunion est enrichi avec des fonctionnalités telles que des éléments d’actions, des statistiques sur les participants et la création de tâches dans CRM à partir de Teams.

Volet latéral unifié dans Outlook sur le Web et Outlook pour Windows

Pour les utilisateurs utilisant Outlook sur le Web ou le nouveau Outlook pour Windows, le volet latéral Copilot pour les ventes dans Outlook est désormais unifié avec le volet latéral Microsoft 365 Copilot . Cela permet aux utilisateurs de bénéficier d’un Copilot unique et unifié dans Outlook dans lequel toutes les fonctionnalités Copilot pour les ventes sont accessibles directement depuis le volet latéral. Microsoft 365 Copilot

Sélectionner le menu hamburger () dans le Microsoft 365 Copilot panneau latéral et Sélectionner Ventes pour accéder aux fonctionnalités Copilot pour les ventes.

Note

L’expérience Copilot unifiée est actuellement disponible uniquement dans Outlook sur le Web (Outlook en ligne) et dans le nouveau Outlook pour Windows. Pour toutes les autres surfaces Outlook, les utilisateurs bénéficieront des fonctionnalités Copilot for Sales dans le volet latéral dédié Copilot for Sales dans Outlook.

Prise en charge de l’application Teams améliorée

L’application Teams existante de Sales Copilot et le complément Outlook ont été mis à niveau vers une seule application Teams améliorée. L’application Teams améliorée permet à l’application personnelle Teams qui inclut les onglets Accueil et Paramètres d’être disponible dans Microsoft 365 des applications, notamment Outlook. De plus, l’extension de message Teams permet désormais de rechercher des enregistrements CRM et de les intégrer sous forme de cartes adaptatives avancées directement dans un courrier électronique, de la même manière qu’elle peut être utilisée dans une conversation instantanée Teams. L’application améliorée permet également le regroupement de fonctionnalités, ouvrant ainsi la possibilité de poser des questions telles que "Résumer le compte Fabrikam" directement dans le chat. Microsoft 365 Copilot Microsoft 365

Nouveaux déploiements

Bien que la nouvelle application Teams améliorée Copilot for Sales soit regroupée sous la forme d’une application unique, le déploiement est toujours nécessaire dans le centre d’administration Microsoft 365 pour Outlook et les applications Microsoft 365 ainsi que dans le centre d’administration Teams pour le déploiement de Teams. Consultez les guides de déploiement pour obtenir plus de détails : Clients Dynamics 365 et Clients Salesforce CRM.

Mettre à jour les déploiements Sales Copilot existants

Mettre à niveau l’application dans Teams

En raison de la mise à niveau de la précédente application Teams Sales Copilot vers une application Teams améliorée, chaque utilisateur Teams se verra présenter un bouton de mise à jour dans Teams. Dans ce cas, aucune administration n’est nécessaire dans le centre d’administration Teams. Pour en savoir plus sur la mise à jour d’une application, consultez Microsoft Teams.

Mettre à niveau l’application pour Outlook

Pour bénéficier des avantages de la nouvelle application Teams améliorée dans Outlook, la nouvelle application doit être déployée sur le même ensemble d’utilisateurs que le module complémentaire Outlook existant dans le Microsoft 365 Centre d’administration. En savoir plus sur l’installation de Copilot pour les ventes pour Outlook

Si Copilot pour les ventes a été précédemment déployé à partir de Microsoft 365 Centre d’administration, le bouton Fusionner les deux versions s’affiche lorsque vous gérez l’application. Vous devez Sélectionner fusionner les deux versions pour mettre à niveau l’application vers la dernière version.