Créer des droits relatifs aux ordres de travail
Les droits relatifs aux ordres de travail permettent aux organisations de service après-vente d’appliquer dynamiquement des tarifs et des remises aux produits et services d’ordres de travail en fonction des attributs et facteurs de plage de dates des ordres de travail. En savoir plus : Aperçu des droits relatifs aux bons de travail.
Les droits peuvent être appliqués aux ordres de travail en fonction du :
- Compte de facturation
- Compte de service
- Produits et services spécifiques
- Actifs client spécifiques
- Catégories d’actifs client
- Types d’incident
Cet article fournit deux scénarios pour les droits relatifs aux bons de travail :
Scénario 1 : Une organisation souhaite offrir à un client une remise de 10 % pendant deux ans sur tous les produits et services ordre de travail sur la base d’une liste de prix prédéfinie.
Scénario 2 : Une organisation souhaite offrir à un client des produits et services d’ordre de travail gratuits pendant deux ans pour les ordres de travail liés aux actifs du client d’une catégorie spécifiée.
Configuration requise
- Field Service v8.4+
- Dynamics 365 Customer Service
- Recommandé : Connaissances des tarifs de Dynamics 365
Scénario 1 : Droit relatifs aux tarifs et aux remises
Dans ce scénario, une organisation souhaite offrir à un client une remise de 10 % pendant deux ans sur tous les produits et services ordre de travail sur la base d’une liste de prix prédéfinie.
Note
Pour un scénario différent où vous souhaitez appliquer une remise de 10 % sur les produits et une remise de 20 % sur les services, créez deux droits.
Créer une grille tarifaire et ajouter un produit
Pour ce scénario, vous devez disposer d’une liste de prix avec des produits associés.
Ajoutez les produits et services en tant qu’ éléments de liste de prix avec les prix associés.
Astuce
Le Type de produit de service de champ sur l’enregistrement du produit ou du service indique si le produit est un produit en stock ou hors stock ou s’il s’agit d’un service.
Créer un droit
Dans Field Service, modifiez pour la zone Paramètres. Sous Prestation de services, Sélectionner Droits.
Sélectionnez Nouveau.
Saisissez les informations suivantes :
Nom : saisissez un nom unique.
Client principal : Sélectionner le compte pour ce droit. Si le compte choisi est ultérieurement répertorié comme compte de facturation d’un ordre de travail, ce droit peut alors être éligible. Un droit ne peut s’appliquer qu’à un seul client. Cependant, un compte de facturation peut être lié à plusieurs comptes de service. Ainsi, les bons de travail pour plusieurs emplacements peuvent avoir des droits appliqués à tous, à condition que le compte de facturation soit le même.
Date de début/fin : Sélectionner la plage de dates pendant laquelle ce droit est valide. Si un ordre de travail valide est créé dans cette plage, le droit est appliqué.
Type d’entité : Sélectionnez Ordre de travail.
Type d’allocation : Sélectionner Remise en % et liste de prix.
S’applique à : Sélectionnez Produits et services d’ordre de travail pour ce scénario. Les droits peuvent également n’être appliqués qu’aux produits ou qu’aux services.
Tarifs à appliquer : Sélectionnez les tarifs à appliquer aux produits et services de l’ordre de travail lorsque le droit est appliqué.
% de remise : Saisissez le pourcentage de remise sur le prix du produit ou du service ordre de travail. Si une liste de prix est appliquée et que le produit ou le service fait partie de la liste de prix, cette valeur réduit le prix de la liste de prix. S’il ne figure pas sur la grille tarifaire, cette valeur réduit le tarif sur l’enregistrement du produit.
Priorisation des droits : Dans les cas où plusieurs droits s’appliquent à un seul produit ou service ordre de travail, saisissez un numéro qui représente la priorité de ce droit. Écrire « 1 » représente la priorité la plus élevée.
Note
Si vous ajoutez des produits ou des services au droit sur la sous-grille Produits , le droit s’applique lorsque le produit ou le service correspond au produit ou service ordre de travail.
Sélectionner Enregistrez puis Activez le droit.
Créer un ordre de travail et ajouter des produits et services d’ordre de travail
Pour utiliser ce droit, créez un ordre de travail.
Créez un ordre de travail. Pour Gâchette le droit, assurez-vous que le compte de facturation est le même que celui du client principal du droit. Sélectionnez Enregistrer.
Sélectionner l’onglet Produits et services et créez un enregistrement de produit ou de service. Ouvrez la fiche du produit ou du service.
Sélectionner l’onglet Autre . Le droit est automatiquement choisi, ce qui remplace la liste de prix sur ordre de travail par la liste de prix sur le droit. Dans le cas de droits multiples, le droit par défaut est choisi.
Lorsque le statut de la ligne du produit ordre de travail passe de Estimé à Utilisé , le pourcentage de remise est appliqué et modifie leMontant total estimé .
Scénario 2 : Droit pour les produits et services gratuits d’une catégorie d’actifs
Dans notre second scénario, une organisation souhaite offrir à un client des produits et services d’ordre de travail gratuits pendant deux ans pour les ordres de travail liés aux actifs du client avec une catégorie spécifiée. Ce scénario utilise une application de droits.
Créer un droit pour le scénario 2
Créez un droit avec le % de remise défini sur 100 % pour rendre les produits et services ordre de travail gratuits lorsque le droit est appliqué.
Dans la section Demandes de droits , Sélectionner les points de suspension verticaux ⋮ puis Nouvelle demande de droits.
Note
Les applications du droit fonctionnent en plus de la valeur du client principal, pas à sa place. Par exemple, si le compte de service d’une application d’autorisation correspond à un compte de service ordre de travail, mais que le compte de facturation ne correspond pas au client principal, l’autorisation n’est pas appliquée.
Dans l’exemple suivant, si un produit ou un service ordre de travail est lié à un client actif, et que le client actif appartient à la catégorie "Chauffage, ventilation et climatisation" actif, alors le droit est applicable.
Enregistrez et activez le droit.
Créer un client actif
Créez un client actif avec la catégorie "Chauffage, ventilation et climatisation" pour correspondre à la catégorie sur la demande d’admissibilité.
Créez un ordre de travail pour servir le client actif
Créez un ordre de travail qui correspond au droit du deuxième scénario. Dans l’onglet Général , le compte de facturation sur ordre de travail correspond au client principal du droit. Le type d’incident sélectionné répertorie un actif qui appartient à la catégorie "Chauffage, ventilation et climatisation".
Ouvrez le produit dans l’onglet ordre de travail et Sélectionner dans l’onglet Autre . Le droit correct est appliqué aux produits ordre de travail.
Sélectionner l’onglet Informations sur l’estimation . La remise de 100 % est appliquée, ce qui rend les produits ordre de travail gratuits. Si des prestations sont incluses dans le droit, la même remise leur est appliquée.
