Utiliser les actifs client
Quand vous ajoutez les actifs de vos clients dans Field Service, vous pouvez suivre l’équipement qui nécessite des inspections, une maintenance et des réparations. La gestion des actifs Field Service indique quel équipement se trouve à un emplacement fonctionnel et l’historique de service de tous les ordres de travail passés et présents pour chaque actif.
Si votre organisation utilise Connected Field Service, vous pouvez connecter les actifs client à des capteurs qui surveillent les actifs et déclenche une alerte Internet des objets (IoT) quand quelque chose a besoin d’une intervention. Regardez la vidéo suivante pour une présentation guidée de la maintenance d’un actif client en réponse à une alerte IoT.
Création d’actifs client
Vous pouvez créer des actifs client individuellement, en bloc en important un classeur Excel, et automatiquement pendant l’utilisation d’un produit d’ordre de travail.
Création des actifs client manuellement
Dans Field Service, sélectionnez la zone Service. Sous Actifs, sélectionnez Actifs, puis sélectionnez Nouveau.
Entrez un Nom descriptif pour l’actif client. Par exemple, la marque et le modèle de l’actif, le nom du produit dans le catalogue de produits, un nom général comme Unité CVC ou une étiquette comme Unité CVC 2e étage.
Si vous le souhaitez, entrez plus de détails :
Catégorie : ajoutez ou créez une catégorie qui sert d’étiquette pour organiser les actifs en groupes.
Compte : recherchez et sélectionnez un compte de service pour représenter le client et l’emplacement de l’actif. En règle générale, si vous devez créer un ordre de travail pour réparer l’actif client, le compte de service de l’ordre de travail et le compte de service de l’actif client devraient être identiques.
Actif parent : Field Service prend en charge les structures d’actifs hiérarchiques. Par exemple, une pièce peut être un composant d’un équipement qui est lui-même un composant d’un appareil plus grand. Utilisez le champ Actif des parents pour indiquer le parent direct de l’actif que vous créez.
Produit : si l’actif client est en corrélation avec un produit de votre catalogue de produits, recherchez-le et sélectionnez-le.
Sélectionnez Enregistrer.
Si vous le souhaitez, ajoutez des sous-composants ou des actifs enfants dans la grille Sous-actifs.
Vous pouvez éventuellement lier les articles de la base de connaissances. Pour en savoir plus, voir Vue d’ensemble de la gestion des connaissances.
Importer des actifs client à partir d’Excel
Le classeur Excel doit contenir au moins deux colonnes, Nom et Compte. Les colonnes doivent contenir le nom et le compte de service des actifs que vous souhaitez importer. Si vous incluez des colonnes pour des propriétés facultatives telles que Produit et Emplacement fonctionnel, les valeurs que vous saisissez dans le classeur doivent exister déjà dans Field Service.
Dans Field Service, sélectionnez la zone Service. Sous Actifs, sélectionnez Actifs.
Sélectionnez le menu Plus de commandes (⋮), puis sélectionnez Importer à partir d’Excel.
Sélectionnez Choisir un fichier, puis ouvrez un classeur Excel.
Sélectionnez un propriétaire pour les enregistrements importés s’il doit s’agir de quelqu’un d’autre que vous.
Sélectionnez Suivant.
Sélectionnez une clé secondaire au besoin.
Si le fichier importé contient des actifs qui existent déjà dans Field Service, les enregistrements en double sont ignorés par défaut. Sélectionnez Autoriser les doublons si ces actifs doivent être ajoutés, et non ignorés.
Sélectionnez Revoir le mappage pour confirmer que les champs d’actif correspondent aux colonnes du classeur Excel et modifiez le mappage si nécessaire.
Sélectionnez Terminer l’importation pour mettre en file d’attente les enregistrements à importer.
Vous pouvez continuer à travailler pendant l’importation des ressources ou sélectionner Suivre la progression. Sélectionnez Terminé pour confirmer que vous souhaitez quitter la page, puis vérifiez le statut de l’importation dans la vue Mes importations.
Création automatique d’actifs client à partir de produits d’ordre de travail
Les actifs client peuvent être créés automatiquement quand un produit est ajouté à un ordre de travail et utilisé quand le travail est en cours.
Dans Field Service, sélectionnez la zone Stock, puis sélectionnez Stock du produit.
Sélectionnez un produit que vous souhaitez transformer en actif client.
Vous ne pouvez pas transformer les services en actifs client.
Sur la page du produit, sélectionnez l’onglet Field Service.
Dans la section Général, définissez Convertir en actif client sur Oui.
Sélectionnez Enregistrer.
Quand vous ajoutez le produit à un ordre de travail, cela crée un Produit d’ordre de travail. Entrez une Quantité et définissez Statut de la ligne sur Utilisé pour indiquer que le produit de l’ordre de travail a été consommé pendant le travail.
Lorsque le statut de l’ordre de travail passe à Ouvert : terminé ou Fermé : publié, le système crée automatiquement l’enregistrement d’actif client et l’associe au compte de service qui apparaît sur l’ordre de travail. Quelle que soit la quantité sur le produit de l’ordre de travail, un seul actif client est créé. L’enregistrement de l’actif comprend un lien vers le produit de l’ordre de travail qui indique la quantité réelle saisie sur l’ordre de travail.
Astuce
Par défaut, vous ne pouvez utiliser que les actifs liés au compte de service sur un ordre de travail. Vous pouvez modifier cette option dans les paramètres et autoriser l’utilisation d’actifs liés à d’autres comptes.
Créer et attribuer des catégories d’actifs
Utilisez une catégorie d’actifs pour regrouper les actifs client. Les catégories d’actifs vous permettent d’appliquer rapidement les modèles de propriétés d’un groupe d’actifs.
Dans Field Service, sélectionnez la zone Paramètres, puis sélectionnez Catégories d’actifs.
Sélectionnez Nouveau.
Entrez un Nom pour la catégorie.
Sélectionnez Enregistrer.
Pour affecter un actif à la catégorie, sélectionnez Associé>Actifs clients et ajoutez un actif nouveau ou existant. Vous pouvez également affecter une catégorie lorsque vous créez un actif.
Connectez les actifs client à Connected Field Service
Connected Field Service utilise des capteurs connectés aux actifs des clients pour déclencher automatiquement des alertes basées sur les données IoT.
Dans Connected Field Service, les appareils représentent les capteurs qui sont connectés à Internet. Vous pouvez associer les appareils aux actifs client dans une relation un-à-plusieurs, ce qui signifie qu’un actif peut avoir de nombreux appareils associés. Par exemple, un seul actif tel qu’un climatiseur peut avoir plusieurs capteurs d’appareils tels qu’un thermomètre et un hygromètre qui envoient des données à Connected Field Service.
Pour établir une relation IoT avec un appareil, accédez à Se connecter à un actif.
Les alertes IoT d’un capteur spécifique marquent également l’actif client associé. Si un ordre de travail est créé à partir de l’alerte, il contient à la fois l’alerte et l’actif.
Quand vous visualisez un actif client, sélectionnez Vérifier la configuration IoT pour obtenir des informations sur la configuration IoT de l’actif, par exemple si l’IoT est déployé ou si des appareils sont disponibles.