Créer et configurer le portail Field Service
Cet article vous guide tout au long du processus d’installation et fournit des informations utiles pour configurer le modèle de portail.
Créer le portail d’expérience client dans Field Service
Connectez-vous au Power Pages portail et choisissez l’environnement sur lequel Dynamics 365 Field Service est installé.
Vous pouvez accéder directement au portail Power Pages de votre environnement. Déterminez l’ID de l’environnement sur lequel Field Service est installé et insérez-le dans l’URL suivante :
https://make.powerpages.microsoft.com/environments/<EnvironmentID>/portals/home.Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez Modèles.
Recherchez Field Service et sélectionnez Choisir ce modèle sur la carte Modèle Field Service .
Entrez le nom du portail, le sous-domaine souhaité, choisissez une langue d’affichage, puis sélectionnez Terminé.
Le Power Pages site portail est créé en arrière-plan. Ce processus peut prendre quelques minutes. Vous recevez un e-mail lorsqu’il est prêt ou vous pouvez consulter la zone de notification pour les mises à jour.
Configurer les paramètres du portail client
Les administrateurs peuvent configurer la plupart des paramètres du portail client directement dans Field Service.
Dans Field Service, sélectionnez la zone Paramètres. Sous Portail client, sélectionnez Portail client et ouvrez l’enregistrement des paramètres.
Dans l’onglet Configuration , mettez à jour les paramètres pour répondre aux besoins de votre entreprise.
Nom du portail : étiquette référencée par le code du site web pour récupérer le paramètre approprié. Le nom devra être unique pour le site web associé dans la mesure où le code récupérant le paramètre opte pour le premier enregistrement trouvé avec le nom correspondant.
Site web Field Service : site web associé. L’ouverture de l’enregistrement de site Web associé vous amène à la Application de gestion de portail.
Suivre mon technicien : option qui active la fonctionnalité Suivre mon technicien.
Auto-planification (version préliminaire) : option qui active l’expérience d’auto-planification dans le portail.
Envoyer l’expérience d’auto-planification aux contacts du compte : option qui active les notifications automatisées avec les informations d’accès pour le portail. Les informations sont envoyées à chaque contact qui ne fait pas partie d’un compte exclu. Lorsque vous activez cette fonctionnalité, choisir d’envoyer les invitations uniquement aux nouveaux contacts ou à tous les contacts.
Messages : les messages sont envoyés à des moments spécifiques du cycle de vie de l’ordre de travail. Ces messages peuvent être activés ou désactivés indépendamment. Pour plus de détails sur chaque message, rendez-vous sur Configurer des notifications pour le portail de service sur le terrain (version préliminaire).
Type de communication : le type de communication que le système envoie à votre client : e-mail, SMS, ou les deux.
Envoyer des messages à : par défaut, le système envoie des messages au contact qui a créé la demande de service via le portail. Si aucun contact de ce type n’existe, les messages sont envoyés au type de contact indiqué dans ce paramètre.
Inclure l’enquête (version préliminaire) : enquête Customer Voice à incorporer dans le portail. Lorsque ajoutez un code d’intégration d’enquête, l’enquête indique automatiquement lorsque la réservation est terminée.
Configurer le connecteur de SMS et de courrier électronique : liens directs vers le flux Power Automate où vous configurez les connecteurs de courrier électronique et de SMS.
Types d’ordre de travail exclus : types d’ordre de travail que vous ne souhaitez pas exposer en tant qu’option dans le portail.
Comptes exclus : comptes clients que vous ne souhaitez pas activer dans le portail. Les contacts liés aux comptes exclus ne reçoivent pas non plus d’invitations au portail.
Dans l’onglet Affichage , définissez les valeurs de conception de base du portail. Le champ Configuration avancée de l’affichage contient le lien direct pour ouvrir le concepteur Power Pages. Utilisez l’application Portal Management pour configurer tous les détails de votre portail.
Si vous avez activé Suivre mon technicien, sélectionnez l’onglet Suivre mon technicien et configurez les paramètres de suivi de mon technicien.
Si vous avez activé Auto-planification (version préliminaire), sélectionnez l’onglet Auto-planification et configurez les paramètres de planification.
Délai minimum pour les nouvelles réservations (jours) : durée minimale, en jours à compter d’aujourd’hui, pendant laquelle le client peut planifier sa réservation.
Délai maximum pour les nouvelles réservations (jours) : durée maximale, en jours à compter d’aujourd'hui, pendant laquelle le client peut planifier sa réservation.
Activer la sélection d’actifs : si vous souhaitez que le client sélectionne un actif spécifique à associer à son compte pendant qu’il planifie sa réservation, défissez cette option sur Oui.
Activer les détails supplémentaires : si vous souhaitez que le client soumette un texte supplémentaire lors de la planification de la réservation, définissez-le sur Oui. Le système enregistre le texte sous forme de note sur la chronologie de réservation.
Unité de rayon par défaut : unité de rayon en miles ou en kilomètres.
Inclure la ressource avec un rayon de déplacement maximal : Le rayon maximum à partir de l'emplacement planifié dans lequel une ressource peut être planifiée.
Note
Les paramètres de rayon de déplacement sont partagés avec le tableau de planification dans Field Service. La modification de la valeur de l’un modifie la valeur de l’autre.
Sélectionnez Enregistrer et fermer.
Configurer les types d’incidents pour le portail
Dans le cadre de l’expérience d’auto-planification, le client peut sélectionner le type d’incident (affiché comme type de service) qui représente le travail nécessaire. En tant qu’administrateur Field Service, vous pouvez mettre des types d’incidents spécifiques à la disposition de vos clients et définir un nom complet convivial pour le type d’incident affiché sur le portail d’auto-planification.
Ouvrez un type d’incident existant.
Dans l’onglet Général, définissez le paramètre Activer pour C2 sur Oui et fournissez un Nom complet pour le portail.
Dans l’onglet Détails, définissez un type Ordre de travail par défaut, qui est associé à une liste de prix pour le type d’incident.
Définissez une durée estimée pour le type d’incident. Cette valeur est la durée de travail affichée dans le portail.
Configurer les fournisseurs d’identité pour le portail
Le portail demande aux clients de s’authentifier avant de pouvoir ouvrir des demandes de service. Par défaut, le portail utilise l’authentification locale. Les administrateurs peuvent ajouter et modifier des options d’authentification. Pour en savoir plus, consultez Vue d’ensemble de l’authentification dans les portails Power Apps.
Personnaliser la conception du portail
Les créateurs peuvent mettre à jour la conception et le style de votre portail pour répondre à vos exigences en matière de marque. Utilisez le Power Pages design studio ou le hérité Power Apps portals Studio pour personnaliser le site du portail.
Vous pouvez uniquement modifier les éléments de l’en-tête et du pied de page, ainsi que les extraits de contenu. La mise à jour des extraits de contenu dans le portail met également à jour les notifications si elles sont activées.
Mettre à jour le portail Field Service
Lorsque nous publions de nouvelles fonctionnalités, nous ne mettons pas à jour votre portail automatiquement. Un Administrateur doit les appliquer à votre environnement. Pour plus d’informations, voir Mise à jour d’un package de site web.