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Migrer vers Customer Service workspace à partir d’applications obsolètes ou supprimées

  • Article

Cet article contient des informations sur la migration vers Customer Service workspace à partir des deux applications suivantes :

Prérequis

Pour apporter des modifications à la configuration de Customer Service workspace, vous devez avoir l’un des rôles suivants :

  • Administrateur du système
  • Personnalisateur système

Migrer vers Customer Service workspace depuis l’application de l’agent Omnicanal pour Customer Service

L’interface assistant Omnicanal pour Customer Service est obsolète depuis le 1er avril 2023. Cette section décrit les étapes de migration de Omnicanal pour Customer Service vers Customer Service workspace.

Personnaliser l’application Customer Service workspace

Les sections suivantes décrivent les personnalisations de l’application Customer Service workspace pour vous aider à migrer depuis l’application en contact direct avec l’assistant Omnicanal pour Customer Service.

Note

Si vous avez personnalisé l’application Omnicanal pour Customer Servicee d’autres manières que les personnalisations décrites dans cet article, vous devrez effectuer manuellement ces mêmes personnalisations dans Customer Service workspace.

Avant de migrer, ouvrez le concepteur d’applications si vous souhaitez identifier les différences entre les applications Omnicanal pour Customer Service et Customer Service workspace.

  1. Connectez-vous à Power Apps, puis sélectionnez Applications pour le plan de site. 
  2. Sélectionnez Customer Service workspace et sélectionnez Modifier pour ouvrir le concepteur d’application moderne.

Le tableau suivant répertorie les composants dans Omnicanal pour Customer Service qui doivent être configurés dans Customer Service workspace.

Categorie Composant à configurer dans Customer Service workspace
Entités
  • Feedback
  • Goal
  • Processus téléphone-incident
  • Activité sociale
    		•
    Vues
  • Vues des quatre entités (Feeback, Goal, Phone to Case Process et Social activity)
  • Toutes les vues sont sélectionnées pour Omnicanal pour Customer Service, mais Customer Service workspace n’a sélectionné que les vues. Incluez toutes les vues des entités Compte, Requête et Contact dans l’application Customer Service workspace.
    		•
    Formulaires
  • Formulaires depuis les quatre entités (Feeback, Goal, Phone to Case Process et Social activity)
  • Compte - Compte pour expérience interactive (par défaut), TimelineWallControl - Incident - Principal
  • Incident : incident pour expérience interactive (par défaut), TimelineWallControl - Incident - Principal
  • Contact – Contact pour l’expérience interactive
    		•
    Tableaux bord
  • Tableau de bord Assistant Omnicanal
  • Tableau de bord Conversations en cours Omnicanal
    		•
    Flux de processus métier
  • Processus téléphone-incident
  • Users
    		•
    Plan de site
  • Diagnostics d’acheminement
    		•

    Ajouter des pages dans Customer Service workspace

    Effectuez les étapes de la section Ajouter des pages à votre application pour ajouter des pages dans Customer Service workspace.

    Note

    Sélectionnez Afficher dans la navigation si vous souhaitez que la table sélectionnée apparaisse sur le plan du site.

    Définir un formulaire comme formulaire par défaut

    Vous pouvez définir un formulaire en tant que formulaire par défaut dans la configuration de l’ordre des formulaires ou lorsqu’un utilisateur définit le formulaire par défaut comme paramètre de personnalisation. L’ordre des formulaires par défaut est défini sur dans le tableau au lieu de l’application. Par conséquent, une seule commande de formulaire par table.

    Effectuez les étapes de la section Définir l’ordre des formulaires pour définir un formulaire comme formulaire par défaut.

    Ajouter ou supprimer des entités du plan de site Customer Service workspace

    1. Dans, Power Apps, Ouvrez le menu d’application Customer Service workspace et sélectionnez Modifier pour ouvrir le concepteur d’application moderne.
    2. Sous Pages, vous voyez les sections suivantes :
      • Navigation contient les entités qui apparaissent sur le plan du site de Customer Service workspace. Passez la souris sur l’entité que vous souhaitez supprimer, sélectionnez les points de suspension (...), puis sélectionnez Supprimer de la navigation.
      • Toutes les autres pages contiennent les entités disponibles dans l’application mais n’apparaissent pas sur le plan du site de Customer Service workspace. Passez la souris sur l’entité que vous souhaitez Ajouter, sélectionnez les points de suspension (...), puis sélectionnez Ajouter à la navigation.
    3. Sélectionnez Enregistrer et publier.

    Ajouter ou supprimer le tableau de bord dans Customer Service workspace

    1. Dans, Power Apps, Ouvrez le menu d’application Customer Service workspace et sélectionnez Modifier pour ouvrir le concepteur d’application moderne.
    2. Dans Pages, sélectionnez Nouveau.
    3. Sélectionnez tableau de bord, puis Suivant.
    4. Comparez les composants avec le plan du site de Omnicanal pour Customer Service et ajoutez ou supprimez des composants selon vos besoins.
    5. Sélectionnez Afficher dans la navigation si vous souhaitez que la table sélectionnée apparaisse sur le plan du site.
    6. Sélectionnez Enregistrer et publier.

    Personnaliser l’environnement dans Customer Service workspace

    1. Pour personnaliser l’environnement, effectuez les étapes décrites dans Ajouter une application à une solution.
    2. Publiez toutes les personnalisations, exportez la solution.

    Ajouter le téléphone au cas flux des processus d’entreprise dans Customer Service workspace

    1. Connectez-vous à Power Apps.
    2. Sélectionnez Solutions dans le plan de site, puis ouvrez la solution qui contient l’application pilotée par modèle existante pour Customer Service workspace.
    3. Sélectionnez le menu Customer Service workspace et sélectionnez Modifier pour ouvrir le concepteur d’application moderne.
    4. Suivez les étapes dans Ajouter ou modifier des composants d’application pilotée par modèle dans le concepteur d’application Power Apps pour ajouter le flux Processus téléphone-incident.
    5. Comparez les composants avec le plan du site de l’application Customer Service workspace et ajoutez ou supprimez des composants selon vos besoins.
    6. Sélectionnez Enregistrer et publier.

    Migrer vers Customer Service workspace depuis le Centre de service clientèle

    À partir de février 2025, le Centre de service clientèle ne sera plus disponible pour les nouvelles organisations disposant de licences Enterprise. Nous continuons à prendre en charge l’application pour toutes les organisations existantes et pour les nouveaux clients avec des types de licence autres que Entreprise (par exemple, les licences Customer Service Professional).

    Personnaliser l’application Customer Service workspace

    Les sections suivantes présentent les personnalisations de l’application Customer Service workspace pour vous aider à migrer depuis le Centre de service clientèle.

    Note

    Si vous avez personnalisé l’application Centre de service clientèle d’autres manières que les personnalisations abordées dans cet article, vous devez effectuer manuellement ces mêmes personnalisations dans Customer Service workspace.

    Avant de procéder à la migration, ouvrez le concepteur d’applications si vous souhaitez identifier les différences entre le Centre de service clientèle et les applications Customer Service workspace.

    1. Connectez-vous à Power Apps, et sélectionnez Applications depuis le plan de site.
    2. Sélectionnez Customer Service workspace et sélectionnez Modifier pour ouvrir le concepteur d’application moderne.

    Le tableau suivant répertorie les composants du Centre de service clientèle que vous devez configurer dans Customer Service workspace.

    Categorie Composant à configurer dans Customer Service workspace
    Tableaux bord 1. Sélectionnez Suivant>Tableau de bord, puis encore Suivant.
    2. Sélectionnez le tableau de bord manquant que vous souhaitez inclure dans l’application Customer Service workspace.
    Vues 1. Sélectionnez la table avec les vues manquantes sur le côté gauche. Par exemple, Vue des comptes.
    2. Sur le côté droit, sélectionnez les vues qui ne sont pas encore dans l’application, puis sélectionnez Ajouter pour les inclure dans l’application Customer Service workspace.
    Formulaires 1. Sélectionnez la table avec les formulaires manquants sur le côté gauche. Par exemple, Formulaire d’incident.
    2. Sur le côté droit, sélectionnez les formulaires qui ne sont pas encore dans l’application, puis sélectionnez Ajouter pour les inclure dans l’application Customer Service workspace.
    Flux de processus métier 1. Dans la barre latérale de gauche, sélectionnez Automatisation.
    2. Sélectionnez les flux des processus d’entreprise qui ne sont pas encore dans l’application, puis sélectionnez Ajouter pour les inclure dans le plan de site Customer Service workspace.
    Liens 1. Sélectionnez Nouveau>URL, puis sélectionnez Suivant.
    2. Ajoutez les liens que vous souhaitez inclure dans le plan du site de l’application Customer Service workspace.

    Ajouter des pages dans Customer Service workspace

    Pour ajouter des pages dans Customer Service workspace, suivez les étapes de la section Ajouter des pages à votre application.

    Note

    Sélectionnez Afficher dans la navigation si vous souhaitez que la table sélectionnée apparaisse sur le plan du site.

    Définir un formulaire comme formulaire par défaut

    Vous pouvez définir un formulaire en tant que formulaire par défaut dans la configuration de l’ordre des formulaires ou lorsqu’un utilisateur définit le formulaire par défaut comme paramètre de personnalisation. L’ordre des formulaires par défaut est défini dans la table et non dans l’application. Par conséquent, une seule commande de formulaire par table.

    Pour définir un formulaire comme formulaire par défaut, suivez les étapes de la section Définir l’ordre des formulaires.

    Ajouter ou supprimer des entités du plan de site Customer Service workspace

    1. Dans Power Apps, ouvrez le menu de l’application Customer Service workspace, puis sélectionnez Modifier pour ouvrir le concepteur d’applications moderne.

    2. Dans Pages, les sections suivantes s’affichent :

      • Navigation : cette section contient les entités qui apparaissent sur le plan du site de Customer Service workspace. Survolez l’entité que vous souhaitez supprimer, sélectionnez les points de suspension, puis sélectionnez Supprimer de la navigation.
      • Toutes les autres pages : cette section contient les entités disponibles dans Customer Service workspace, mais qui ne s’affichent pas sur le plan du site. Survolez l’entité que vous souhaitez ajouter, sélectionnez les points de suspension en regard, puis sélectionnez Ajouter à la navigation.

    3. Sélectionnez Enregistrer et publier.

    Note

    Bien que les API du framework xRM Microsoft soient disponibles, elles suivent désormais le modèle de multisession. Vous souhaiterez peut-être revoir ces personnalisations. Pour en savoir plus, consultez Vue d’ensemble de l’application Customer Service workspace pour Dynamics 365 Customer Service

    Ajouter ou supprimer le tableau de bord dans Customer Service workspace

    1. Dans Power Apps, ouvrez le menu de l’application Customer Service workspace, puis sélectionnez Modifier pour ouvrir le concepteur d’applications moderne.
    2. Dans Pages, sélectionnez Nouveau.
    3. Sélectionnez tableau de bord, puis Suivant.
    4. Comparez les composants avec le plan du site du Centre de service clientèle, puis ajoutez ou supprimez des composants selon vos besoins.
    5. Sélectionnez Afficher dans la navigation si vous souhaitez que la table sélectionnée apparaisse sur le plan du site.
    6. Sélectionnez Enregistrer et publier.

    Personnaliser l’environnement dans Customer Service workspace

    1. Pour personnaliser l’environnement, effectuez les étapes décrites dans Ajouter une application à une solution.
    2. Publiez toutes les personnalisations, exportez la solution.

    FAQ sur l’obsolescence et la migration de l’application Omnicanal pour Customer Service
    FAQ sur la suppression et la migration de l’application Centre de service clientèle
    Prise en main de Customer Service workspace
    Vue d’ensemble du volet de productivité