Enregistrement des prix de vente spéciaux et des remises

Remarque

Dans la 2e vague de lancement de 2020, nous avons lancé de nouveaux processus rationnalisés pour la configuration et la gestion des prix et des remises. Si vous êtes un nouveau client utilisant la dernière version, vous utilisez la nouvelle expérience. Si vous êtes un client existant, l’utilisation ou non de la nouvelle expérience dépend du fait que votre administrateur a activé ou non la fonctionnalité Nouvelle tarification des ventes dans Gestion des fonctionnalités. En savoir plus sur Activer les fonctionnalités à venir à l’avance dans le contenu de l’administration.

Business Central prend en charge diverses stratégies de tarification, telles que :

• Modèles à prix unique où un article est toujours vendu au même prix.

• Accords de prix spéciaux avec des clients spécifiques ou des groupes de clients.

• Campagnes lorsqu’une vente répond aux critères d’une offre spéciale. Par exemple, vous pouvez avoir les critères suivants pour une commande :

  • Elle répond à une quantité minimale
  • Elle est antérieure à une certaine date
  • Elle inclut un certain type d’article

Pour utiliser un modèle de tarification de base, il vous suffit de spécifier un prix unitaire lorsque vous configurez un article ou une ressource. Ce prix sera toujours utilisé sur les documents vente. Pour les modèles plus avancés, par exemple, lorsque vous proposez des prix spéciaux pour une campagne de vente, vous pouvez spécifier des critères sur la page Prix de vente. Vous pouvez proposer des prix spéciaux basés sur une combinaison des informations suivantes :

• Client
• Article ;
• Unité
• Quantité minimale
• Dates qui définissent la période pour laquelle les prix sont valables.

Une fois que vous avez défini des prix spéciaux, Business Central peut calculer les meilleurs prix sur les documents de vente et d’achat, ainsi que sur les lignes des projets et des journaux d’articles. En savoir plus sur Calcul du meilleur prix.

Pour les remises, vous pouvez configurer deux types différents :

Type de remise	Désignation
Rabais sur la ligne de vente	Ajoutez un montant utilisé sur les lignes vente s’il existe une certaine combinaison de client, d’article, de quantité minimale, d’unité ou de date de début et date de fin. Ce type fonctionne de la même manière que pour les prix de vente.
Sélectionner	Pourcentage de remise qui est soustrait du total du document vente si la somme de toutes les lignes du document dépasse un montant minimal donné.

Pourboire

Si un article ne doit jamais être vendu avec une remise, laissez les champs de remise de la page article vides, et n’incluez pas l’article dans un quelconque paramétrage de remise ligne.

Pour définir un prix de vente pour un client

Ces étapes diffèrent selon que votre administrateur a activé ou non la fonctionnalité Nouvelle tarification des ventes. Si la mise à jour des fonctionnalités n’est pas activée, suivez les étapes de l’onglet Expérience actuelle.

Expérience actuelle

1. Choisissez l’icône , entrez Clients, puis choisissez le lien associé.
2. Choisissez le client, puis sélectionnez l’action Prix.
3. Renseignez les champs de la ligne selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description. Renseignez une ligne pour chaque combinaison qui accorde un prix de vente spécial au client.

Nouvelle expérience

Par défaut, l’état des nouvelles listes de prix est Brouillon. Les projets de tarifs ne sont pas inclus dans les calculs de prix. Lorsque vous avez terminé d’ajouter des lignes et que vous souhaitez commencer à utiliser les prix, remplacez le statut par Actif.

1. Choisissez l’icône , entrez Clients, puis choisissez le lien associé.
2. Choisissez le client, puis sélectionnez l’action Listes prix vente.
3. Sélectionnez Nouveau pour créer une liste prix vente.
4. Sur les raccourcis Général et Taxes, complétez les champs, comme nécessaire. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
5. Pour ajouter des éléments à la liste, effectuez l’une des opérations suivantes :
   • Pour ajouter de nombreux éléments, choisissez Proposer lignes, puis entrez des critères de filtre pour spécifier les types d’éléments à ajouter. Si vous le souhaitez, vous pouvez saisir des paramètres supplémentaires pour les articles spécifiques à la liste de prix. Si nécessaire, vous pouvez modifier ces paramètres ultérieurement.
   • Pour copier des articles d’une autre liste de prix, choisissez Copier lignes, puis choisissez la liste de prix à copier.
   • Pour ajouter des éléments manuellement, dans la grille, dans le champ Type de produit, choisissez le type de produit auquel la liste de prix est destinée. En fonction de votre sélection, renseignez les champs restants selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
6. Pour commencer à utiliser la liste de prix, dans le champ Statut, choisissez Actif.

Utilisation des tarifs de vente et d’achat

Noter

L’utilisation des tarifs nécessite que votre administrateur ait activé la mise à jour de la fonctionnalité Nouvelle expérience de prix de vente dans Gestion des fonctionnalités. En savoir plus sur Activer les fonctionnalités à venir à l’avance dans le contenu de l’administration.

La nouvelle expérience de tarification des ventes est en grande partie similaire à l’expérience actuelle, mais il existe quelques différences. Ces différences sont décrites dans les sections suivantes.

Les champs Type doc. lettrage et N° doc. lettrage vous permettent de choisir à quoi des tarifs s’appliqueront, par exemple au groupe prix client ou au client. À l’aide du champ Afficher les colonnes pour, vous pouvez afficher ou masquer les colonnes pertinentes pour la définition des prix, des remises ou des prix et remises.

Conversion des prix existants lorsque vous activez la mise à jour de la fonctionnalité de tarification

Lorsque vous activez la mise à jour de la fonctionnalité Nouvelle expérience de prix de vente sur la page Gestion des fonctionnalités, le guide Mise à jour des données de fonctionnalité s’ouvre. Utilisez le bouton de basculement Utiliser les prix par défaut comme suit :

• Si vous souhaitez utiliser tous les prix sur une seule page, activez-le. Les prix existants seront convertis en une liste de prix par défaut pour chacun des documents suivants :

  • Ventes
  • Achats
  • Ventes projet
  • Achats projet

  Vous pouvez modifier tous les prix pour ces zones sur la page Feuille prix. Les listes de prix par défaut seront définies dans les pages Configuration des ventes et des créances, Configuration des achats et des créances et Configuration des projets .

Remarque

Si les prix sont définis uniquement sur les fiches d’articles ou de ressources, les tarifs par défaut ne seront pas renseignés avec ces prix au moment de la mise à jour des données de fonctionnalité. Cependant, vous pouvez ouvrir l’une des listes de prix par défaut ou la page Feuille prix et utiliser l’action Proposer lignes pour ajouter les prix fixés sur les fiches article ou ressource.

• Pour utiliser les tarifs vente, désactivez-le. Les prix existants sont convertis en une nouvelle liste de prix pour chacun combinaison des éléments suivants :

  • Client
  • Groupe de clients ou campagne
  • Dates de début et de fin
  • Devises

Si vous disposez de plusieurs combinaisons, vous aurez plusieurs listes de prix.

Si vous avez déjà activé la nouvelle expérience de tarification, vous pouvez créer manuellement des tarifs par défaut ou spécifier une liste de prix existante par défaut. Pour définir une liste de prix existante par défaut, activez le bouton de basculement Autoriser la mise à jour des valeurs par défaut sur la liste de prix. Ensuite, dans les pages Configuration des ventes et des créances, Achats et des créances ou Configuration des projets , définissez la liste de prix comme valeur par défaut.

Modification des tarifs actifs

Pour permettre aux utilisateurs de modifier les prix sur les listes de prix actives pour les articles, les ressources, les clients, les fournisseurs ou d’autres entités qui utilisent la tarification, activez le bouton bascule Autoriser la modification du prix actif sur les pages Configuration des ventes et des créances et Configuration des achats et des créances .

Quand le bouton de basculement Autoriser la modification du prix actif est désactivé, pour mettre à jour les prix dans une liste de prix, vous devez changer le statut de la liste de prix sur Brouillon, effectuer votre modification, puis réactiver la liste de prix.

La page Vue d’ensemble des prix fournit un aperçu de tous les prix dans tous les tarifs. Vous pouvez définir des filtres pour affiner la liste des prix que vous souhaitez modifier ou ajouter. Après avoir modifié les prix, vous devez utiliser l’action Vérifier les lignes pour vérifier les prix par rapport à d’autres lignes de tarifs. La vérification des prix permet d’éviter les doublons et l’ambiguïté lors du calcul des prix.

Noter

Lorsque vous modifiez une ligne dans une liste de prix active, le statut de la ligne devient Brouillon et la ligne ne sera pas prise en compte dans les calculs de prix tant que vous n’aurez pas utilisé l’action Vérifier les lignes. Après avoir vérifié le prix, le statut de la ligne devient Actif et il sera pris en compte dans les calculs de prix.

Pour ajouter de nouveaux prix, sur la page Vue d’ensemble des prix, utilisez l’action Ajouter de nouvelles lignes. La page Feuille prix s’ouvre et vous pouvez ajouter des lignes de prix en les suggérant en fonction de critères, en les copiant à partir d’autres listes de prix ou en les saisissant manuellement. Ensuite, vous pouvez utiliser l’action Implémenter nouveaux prix pour comparer les nouveaux prix à d’autres tarifs afin d’éviter les doublons et l’ambiguïté lors du calcul des prix.

Créer des lignes de prix de vente basées sur le prix unitaire

1. Sur la page Feuille prix, sélectionnez l’action Proposer lignes.
2. Sur la page Lignes de prix - Créer un nouveau, renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
3. Sur le champ Filtre produit, définissez des filtres pour le Type de produit sélectionné.
4. Choisir le champ Valeurs par défaut pour spécifier des paramètres tels que :
   • À quelles entités les tarifs seront attribués.
   • Dates de validité du prix.
   • Code devise.
   • Filtre type montant qui définit les colonnes affichées sur les lignes de la liste de prix.
5. Cliquez sur OK. De nouvelles lignes sont ajoutées à la page Feuille de prix avec les paramètres sélectionnés et les prix unitaires des fiches articles.
6. Modifiez les lignes créées avec les nouveaux prix unitaires ou remises. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.

Créer des lignes de prix de vente basées sur les tarifs existants

1. Sur la page Feuille prix, sélectionnez l’action Copier les lignes.
2. Sur la page Lignes de prix - Copier existante, sélectionnez une liste de prix existante sur le champ À partir des tarifs.
3. Sur le champ Filtre ligne prix, définissez des filtres pour les produits de la liste de prix sélectionnée.
4. Choisir le champ Valeurs par défaut pour spécifier des paramètres tels que :
   • À quelles entités les tarifs seront attribués.
   • Dates de validité du prix.
   • Code devise.
   • Filtre type montant qui définit les colonnes affichées sur les lignes de la liste de prix.
5. Renseignez les autres champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
6. Cliquez sur OK. De nouvelles lignes sont ajoutées à la page Feuille prix avec les paramètres sélectionnés.
7. Modifiez les lignes créées avec les nouveaux prix unitaires ou remises. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.

Pour copier des prix de vente

Ces étapes diffèrent selon que votre administrateur a activé ou non la fonctionnalité Nouvelle tarification des ventes. Si la mise à jour des fonctionnalités n’est pas activée, suivez les étapes de l’onglet Expérience actuelle.

Expérience actuelle

Pour copier des prix de vente, comme les prix appliqués à un client et qui doivent être appliqués à tout un groupe de clients, vous devez lancer le traitement par lots Suggérer prix vente sur la page Feuille prix vente.

1. Choisissez l’icône , entrez Feuille de calcul des prix de vente, puis choisissez le lien associé.

2. Sélectionnez l’action Suggérer prix vente.

3. Sur le raccourci Prix vente, renseignez les champs Type vente et Code vente avec les prix de vente d’origine à copier.

4. Dans la partie supérieure de la page de demande, indiquez dans les champs Type vente et Code vente le type et le nom sous lesquels vous souhaitez copier les prix de vente.

5. Si vous souhaitez que le travail par lots crée de nouveaux prix, cochez la case Créer de nouveaux prix .

6. Cliquez sur le bouton OK pour renseigner les lignes de la page Feuille prix vente avec les nouveaux prix proposés, en précisant qu’ils sont applicables au type vente sélectionné.

   Noter

   Ce traitement par lots crée uniquement des propositions ; il n’effectue pas les modifications proposées. Si les propositions vous conviennent et que vous souhaitez les appliquer, c’est-à-dire les insérer sur la page Prix vente, choisissez l’action Implémenter des modifications de prix, sur la page Feuille prix vente.

Nouvelle expérience

Vous pouvez préciser les réglages que les tarifs utiliseront :

• Utilisez les paramètres de l’en-tête de la liste que vous copiez.
• Utilisez les paramètres à partir de la liste vers laquelle vous effectuez la copie. Pour utiliser les paramètres de la liste de prix dans laquelle vous copiez les prix, activez Utiliser les valeurs par défaut de la cible.

1. Choisissez l’icône , entrez Listes de prix de vente, puis choisissez le lien associé.

2. Choisissez la liste de prix à copier, puis choisissez Copier les lignes.

3. Renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.

   Noter

   Vous ne pouvez pas avoir deux articles qui ont les mêmes paramètres mais des prix différents. Si cela se produit, un message s’affiche lorsque vous activez la liste de prix. Vous pouvez choisir le prix à utiliser en ouvrant la liste et en supprimant le prix incorrect.

Pour mettre à jour en bloc des prix d’articles

Ces étapes diffèrent selon que votre administrateur a activé ou non la fonctionnalité Nouvelle tarification des ventes. Si la mise à jour des fonctionnalités n’est pas activée, suivez les étapes de l’onglet Expérience actuelle.

Expérience actuelle

Pour mettre à jour en bloc des prix article, tels que l’augmentation de tous les prix article par un certain pourcentage, vous pouvez renseigner la page Feuille prix vente à l’aide des traitements par lots suivants :

• Suggérer prix vente suggère des modifications de deux manières :

  • En appliquant un facteur d’ajustement aux prix de vente existants.
  • En copiant les accords de prix de vente existants vers d’autres clients, groupes de prix client ou campagnes de vente.

• Suggérer prix article suggère des modifications de deux manières :

  • En appliquant un facteur d’ajustement aux prix de vente existants sur les fiches article.
  • En suggérant des prix pour de nouvelles combinaisons de devises, d’unités de mesure, etc.

  Ce traitement par lots ne change pas les tarifs sur les articles.

1. Choisissez l’icône , entrez Feuille de calcul des prix de vente, puis choisissez le lien associé.
2. Sélectionnez l’action Suggérer prix article.
3. Sur le récapitulatif Article, complétez les champs N° ou Groupe comptabilisation de stock ou d’autres champs avec les prix article d’origine à mettre à jour.
4. Dans la partie supérieure de la page de demande, indiquez dans les champs Type vente et Code vente le type et le nom sous lesquels vous souhaitez copier les prix de vente.
5. Si vous souhaitez que le traitement par lots ajuste automatiquement le prix article proposés, saisissez l’ajustement dans le champ Facteur appliqué. Par exemple, vous devez entrer 1,15 dans Facteur appliqué pour une augmentation de 15 % des prix unitaires.
6. Pour que le traitement par lots crée des prix, activez le bouton de basculement Créer prix.
7. Cliquez sur le bouton OK pour remplir les lignes sur la page Feuille prix vente avec les nouveaux prix suggérés.
8. Pour mettre en œuvre les suggestions, utilisez l’action Implémenter nouveaux prix. Le traitement par lots crée des suggestions mais ne les implémente pas.

Nouvelle expérience

Pour mettre à jour les prix de plusieurs articles, vous devez créer une nouvelle liste de prix, puis copier les lignes d’une liste de prix existante. Lorsque vous copiez les lignes, vous pouvez utiliser des filtres pour spécifier les éléments à copier, et vous pouvez spécifier un nombre entier ou décimal dans le champ Facteur appliqué pour augmenter ou diminuer les prix. Le statut de la liste de prix doit être Brouillon. Si nécessaire, vous pouvez alors désactiver l’ancienne liste de prix.

Noter

Vous ne pouvez pas avoir deux lignes qui ont les mêmes paramètres mais des prix différents. Si cela se produit, un message s’affiche lorsque vous activez une liste de prix. Vous pouvez choisir le prix à utiliser en ouvrant la liste et en supprimant le prix incorrect.

Calcul du meilleur prix

Une fois que vous avez enregistré des prix spéciaux et des remises sur les lignes de vente et d’achat, Business Central calcule le meilleur prix sur les documents de vente et d’achat, ainsi que sur les lignes de journal de projet et d’article.

Le meilleur prix est le prix le plus bas avec la remise de ligne la plus élevée autorisée à une date donnée. Business Central calcule les meilleurs prix lorsqu’il ajoute les prix unitaires et les pourcentages de remise de ligne sur les lignes de document et les lignes feuille.

Noter

Voici une description du calcul du meilleur prix pour la vente. Pour les achats, le calcul est similaire, mais se base sur les paramètres disponibles. Par exemple, les groupes remises article ne sont pas pris en charge pour l’achat.

1. Business Central vérifie la combinaison client facturé et article, et calcule le prix unitaire applicable et le pourcentage remise de ligne à l’aide des critères suivants :

   • Ce client a-t-il un accord pour des prix ou des remises ou appartient-il à un groupe bénéficiant d’un tel accord ?
   • L’article ou le groupe remises article est-il sur la ligne incluse dans l’un ou l’autre de ces accords prix/remise ?
   • La date se trouve-t-elle dans la plage de date de début et de fin de l’accord tarifaire/de remise ? Pour les factures et les notes de crédit, il s’agit de la date figurant dans le champ Date de comptabilisation de l’en-tête du document. Pour tous les autres documents, il s’agit de la date indiquée dans le champ Date de commande de leurs en-têtes.
   • Un code unité est-il spécifié ? Si c’est le cas, Business Central recherche des prix/remises possédant le même code unité, et des prix/remises sans code unité.

2. Business Central vérifie si des accords de prix/remise s’appliquent aux informations du document ou de la ligne de journal. Il insère ensuite le prix unitaire applicable et le pourcentage de remise de ligne en utilisant les critères suivants :

   • Existe-t-il une quantité minimum à respecter dans l’accord de prix/remises ?
   • Existe-t-il une exigence en matière de devise à respecter dans l’accord de prix/remises ? Si c’est le cas, le prix le plus bas et la remise de ligne la plus élevée pour cette devise sont insérés, même si la devise société permettrait d’offrir un meilleur prix. S’il n’existe aucun accord de prix/remise dans le code devise indiqué, Business Central insère le prix le plus bas et la remise de ligne la plus élevée en devise société.

Si aucun prix spécial ne peut être calculé pour l’article de la ligne, alors soit le coût unitaire direct, soit le prix unitaire à partir de la fiche article est inséré.

Remises facture vente et frais forfaitaires

Lorsque vous utilisez des remises facture, le montant total de la facture détermine celui de la remise accordée. Dans la page Remises facture client, vous pouvez également ajouter des frais forfaitaires aux factures supérieures à un montant donné.

Pour pouvoir utiliser les remises facture avec les ventes, vous devez spécifier certaines informations. Vous devez décider ce qui suit :

• les clients qui se verront accorder ce type de remise ;
• les pourcentages de remise à appliquer.

Si vous souhaitez que les remises sur facture soient calculées automatiquement, sur la page Configuration des ventes et des créances , activez le bouton bascule Calculer la remise sur facture .

Vous pouvez spécifier si vous proposerez des remises facture dès lors qu’une facture remplit certains critères pour chaque client. Par exemple, si le montant de la facture est suffisamment important. Les remises facture peuvent être définies en devise locales pour les clients nationaux ou en devise étrangère pour les clients étrangers.

Vous pouvez associer les pourcentages de remise à des montants de facture spécifiques sur la page Remises facture client pour chaque client. Vous pouvez entrer le nombre de pourcentages de votre choix. Chaque client peut avoir sa propre page, ou vous pouvez lier plusieurs clients à la même page.

En plus du pourcentage de remise (ou à sa place), vous pouvez lier un montant de frais forfaitaires au montant d’une facture.

Pourboire

Avant de saisir ces informations dans le programme, il est conseillé de préparer la structure de la remise à utiliser. La structure vous permet de déterminer plus facilement les clients pouvant être liés à la même page de remise facture. Plus le nombre de pages à configurer est faible, plus vous pouvez saisir rapidement les informations de base.

Pour la formation sur les remises sur les ventes, voir Configurer des remises pour vos clients.

Calcul de remises facture pour des ventes

Après avoir ajouté tous les articles sur les lignes, vous pouvez calculer la remise sur facture pour l’ensemble du document vente en choisissant l’action Calculer remise facture.

La remise est calculée sur la base de toutes les lignes du document vente où la case Autoriser remise facture est cochée. Par défaut, les remises facture sont autorisées. Toutefois, les lignes avec des frais annexes, par exemple, ne sont pas incluses dans le calcul de la remise facture. Pour appliquer une remise à ces lignes, entrez une valeur dans le champ Montant remise ligne sur les lignes.

Noter

Par défaut, les champs Autoriser remise facture et Montant remise ligne sont cachés sur les lignes. Si les champs ne sont pas disponibles, vous pouvez les ajouter en personnalisant la page. Pour plus d’informations, consultez Personnaliser votre espace de travail.

Pourboire

Si le champ Calc. Inv. Discount est sélectionné dans la page Configuration des ventes et des créances , le remise facture est calculé automatiquement. Le moment du calcul diffère selon le type de document vente que vous utilisez.

Si vous utilisez une commande client, la remise est calculée quand vous ajoutez une ligne. Pour tous les autres documents vente, tels que les factures vente, la remise est calculée quand vous effectuez l’une des actions suivantes :

• Afficher les statistiques
• Afficher une impression test
• Imprimer
• Comptabilisation

Vous définissez les conditions de remise facture pour un client sur la page Remise facture client. Le code devise du document vente est utilisé pour trouver les conditions remise facture de la devise.

Si vous n’avez pas défini de remises facture pour les devises étrangères, les conditions de remise sur la page Remises facture client sont utilisées pour calculer la remise. Le calcul utilise votre devise locale et le taux de change en vigueur à la date comptabilisation du document.

Pour définir une remise ligne vente pour un client

Ces étapes diffèrent selon que votre administrateur a activé ou non la fonctionnalité Nouvelle tarification des ventes. Si la mise à jour des fonctionnalités n’est pas activée, suivez les étapes de l’onglet Expérience actuelle.

Expérience actuelle

1. Choisissez l’icône , entrez Clients, puis choisissez le lien associé.
2. Ouvrez la fiche client appropriée, puis sélectionnez l’action Remises ligne.
3. Renseignez les champs de la ligne selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description. Renseignez une ligne pour chaque combinaison qui accorde une remise ligne vente au client.

Noter

Lorsque vous ouvrez les pages Prix de vente et Remises ligne vente à partir d’un client spécifique, les champs Filtre type vente et Filtre code vente sont définis pour le client et ne peuvent pas être modifiés ou supprimés.

Pour configurer des prix ou des remises ligne pour tous les clients, un groupe de prix client ou une campagne, vous devez ouvrir les pages à partir d’une fiche article. Sinon, pour les prix de vente, utilisez la page Feuille prix vente. Pour en savoir plus, voir Mettre à jour en bloc des prix d’articles.

Nouvelle expérience

1. Choisissez l’icône , entrez Clients, puis choisissez le lien associé.

2. Choisissez le client, puis sélectionnez l’action Listes prix vente.

3. Ouvrez la liste de prix pour laquelle vous souhaitez spécifier la remise ligne.

4. Créez une nouvelle ligne ou choisissez une ligne existante, puis remplissez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.

5. Dans le champ Définitions , choisissez soit Prix et remise, soit simplement Remise.

6. Dans le champ % remise ligne, spécifiez le pourcentage remise.

   Pourboire

   Si vous modifiez une ligne existante, vous pouvez filtrer les lignes en choisissant l’option appropriée dans le champ Afficher les colonnes pour.

   Noter

   Les codes remise facture sont représentés par les fiches client existantes. Cela vous permet d’affecter rapidement les conditions de remise facture aux clients en sélectionnant le nom d’un autre client qui bénéficie des mêmes conditions. Pour configurer des conditions de remise sur facture spécifiques au client, définissez le champ Code remise facture au code client du client, puis passez à l’étape suivante.

Pour configurer une remise facture pour un client

Après avoir décidé quels clients peuvent faire l’objet de remises facture, entrez le code remise facture sur les pages Fiche client. Ensuite, configurez les conditions pour chaque code.

1. Choisissez l’icône , entrez Clients, puis choisissez le lien associé.
2. Ouvrez la page client d’un client pouvant faire l’objet de remises facture.
3. Dans le champ Code remise facture, sélectionnez un code pour les conditions de remise facture appropriées à utiliser pour calculer les remises facture pour le client.

Noter

Les codes remise facture sont représentés par les fiches client existantes. Cela vous permet d’affecter rapidement les conditions de remise facture aux clients en sélectionnant le nom d’un autre client qui bénéficie des mêmes conditions.

Configurez de nouvelles conditions de remise facture vente.

1. Sur la page Clients, sélectionnez l’action Remises facture. La page Remises facture client s’ouvre.
2. Dans le champ Code devise, indiquez le code d’une devise à laquelle s’appliquent les conditions de remise facture. Laissez le champ vierge si vous souhaitez configurer des conditions de remise facture en EUR.
3. Dans le champ Montant minimum, entrez le montant minimal qu’une facture doit présenter pour faire l’objet de la remise.
4. Dans le champ % remise, entrez la remise facture sous la forme d’un pourcentage du montant de la facture.
5. Répétez les étapes 5 à 7 pour chaque devise pour laquelle le client recevra une remise facture différente.

Voir aussi

Mise en place des ventes
Ventes
Configuration des groupes de prix clients
Configuration des groupes de remise client
Travailler avec Business Central

Retrouvez ici des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central