Créer des factures vente
Si vous devez souvent créer des lignes ventes comportant des informations similaires, vous pouvez configurer des lignes standard que vous pouvez ensuite insérer dans les documents vente, par exemple, pour les commandes de réapprovisionnement récurrentes.
Configurer des lignes vente récurrentes
- Choisissez l’icône
, entrez Lignes de vente récurrentes, puis choisissez le lien associé. - Sur la page Lignes vente récurrentes, cliquez sur l’action Nouveau.
- Sur le raccourci Général, complétez les champs, comme nécessaire. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
- Dans le raccourci Lignes, renseignez les champs pour préparer les lignes ventes qui répercutent les lignes standard que vous prévoyez d’utiliser comme lignes récurrentes sur les documents ventes.
Noter
Vous ne pouvez pas définir des prix sur les lignes vente récurrentes, car les prix, les remises, etc. sont calculés sur les documents vente réels après avoir inséré les lignes vente récurrentes.
Pourboire
Dans la version par défaut de Business Central, les numéros de ligne sont masqués. Si vous voulez afficher les numéros de ligne, vous devez personnaliser la page actuelle et ajouter le champ N° ligne. Pour plus d’informations, consultez Personnaliser votre espace de travail.
Affecter des lignes vente récurrentes à un client
Affectez une ou plusieurs lignes vente récurrentes à un client afin qu’elles soient disponibles pour insertion sur les documents vente pour ce client.
Choisissez l’icône
, entrez Clients, puis choisissez le lien associé.Ouvrez la fiche pour un client concerné.
Choisissez l’action Lignes vente récurrentes.
Sur la page Lignes vente récurrentes, sélectionnez les codes des lignes vente récurrentes que vous souhaitez pouvoir insérer sur les documents vente du client.
Renseignez les autres champs pour définir quand, comment et où les lignes vente récurrentes doivent être utilisées.
Si vous prévoyez d’utiliser les lignes vente récurrentes définies avec le traitement par lots Créer des factures vente récurrentes, utilisez les champs Date début validité et Date fin validité pour définir quand les lignes vente récurrentes sont utilisées pour créer des factures. Pour plus d’informations, voir Créer plusieurs factures vente basées sur des lignes vente standard.
Vous pouvez également spécifier un mode et un mandat de prélèvement. Les factures vente qui sont créées avec le traitement par lots Créer des factures vente récurrentes incluront ensuite les informations requises pour collecter le paiement par prélèvement automatique SEPA. Pour plus d’informations, voir Recouvrement de paiements par prélèvement automatique SEPA.
Dans les quatre champs où vous sélectionnez la façon dont les lignes sont insérées dans les quatre types de document, sélectionnez l’une des options suivantes :
| Option | Description |
|---|---|
| Manuel | Vous devez rechercher et insérer manuellement une ligne vente récurrente existante pour le client. |
| Automatique | Si plusieurs lignes vente récurrentes existent pour le client, vous recevrez une notification pour vous permettre de sélectionner la ligne à insérer. Si une seule ligne vente récurrente existe, elle sera insérée automatiquement. Cela ne fonctionne que si le nouveau document a été créé à partir d’une liste de documents, par exemple en sélectionnant l’action Nouveau sur la page Commandes vente. Cela ne fonctionne pas si le document a été créé à partir d’une fiche client, par exemple. |
| Toujours demander | Une notification s’affiche et toutes les lignes vente récurrentes existantes sont affichées afin que vous puissiez en sélectionner une. |
Insérer des lignes vente récurrentes dans une facture vente
Si des lignes vente récurrentes existent pour le client, vous pouvez les insérer ou demander à les insérer sur tous les types de documents vente, par exemple une facture vente. Si vous avez activé les options Toujours demander lors de l’attribution de lignes de vente récurrentes aux clients, vous serez informé si des lignes de vente récurrentes existent.
- Choisissez l’icône , entrez Factures de vente, puis choisissez le lien associé.
- Ouvrez la facture vente que vous souhaitez pour insérer une ou plusieurs lignes ventes standard.
- Choisissez l’action Extraire les lignes vente récurrentes.
- Sur la page Lignes vente récurrentes, cliquez sur le bouton de recherche du champ Code, puis sélectionnez un ensemble de lignes vente standard.
- Cliquez sur le bouton OK pour insérer les lignes vente standard dans la facture, que vous pouvez réutiliser comme tels ou modifier les informations.
Créer plusieurs factures vente à partir de lignes vente récurrentes
Vous pouvez utiliser le traitement par lots Créer des factures vente récurrentes pour créer des factures vente en fonction des lignes vente standard qui sont affectées aux clients et avec des dates comptabilisation comprises entre les dates de début et de fin de validité que vous spécifiez dans les lignes vente standard.
- Choisissez l’icône , entrez Créer des factures de vente récurrentes, puis choisissez le lien associé.
- Sur la page Créer des factures vente récurrentes, renseignez les champs selon les besoins.
- Dans le champ de filtre Code, entrez le code des lignes vente standard associées à un client pour lequel vous souhaitez créer des factures vente.
- Cliquez sur le bouton OK.
Les factures vente sont créées pour les clients ayant le code vente client standard spécifié, et toute information de prélèvement automatique spécifiée, pour la validation à la date spécifiée.
Voir aussi
Ventes
Configurer les ventes
Créer des lignes d’achat récurrentes
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