Microsoft 365Guide de déploiement Copilot for Sales pour les clients Salesforce CRM

Suivez les instructions de ce guide pour déployer Copilot for Sales pour vos clients Salesforce CRM. Voici un bref aperçu vidéo des étapes à suivre :

Conditions préalables

• Vous devez être administrateur client pour installer l’application intégrée à partir du centre d’administration Microsoft 365. Comment puis-je trouver mon administrateur client ?
• Vous devez être un Teams Administrateur pour créer une stratégie de configuration dans le Centre d’administration Teams.
• Vous devez attribuer la licence Copilot for Sales à chaque utilisateur qui utilisera le produit. En savoir plus sur l’attribution de licences depuis le centre d’administration Microsoft 365

Étape 1 : Installer Copilot for Sales dans Outlook

Installer Copilot pour les ventes dans Outlook

Note

Cela peut prendre jusqu’à 24 heures pour que le complément s’affiche pour vos utilisateurs.

Étape 2 : Créer une stratégie de configuration pour installer et épingler automatiquement l’application Copilot for Sales dans Teams

Installer et épingler Copilot pour les ventes dans l’environnement Teams personnel de vos vendeurs et dans les réunions qu’ils créent

Étape 3 : Activer les transcriptions des réunions Teams

Activez les transcriptions pour les appels Teams afin que lorsque Copilot for Sales est ajouté à une réunion Teams enregistrée, il puisse générer un résumé de la réunion.

1. Connectez-vous au centre d’administration de Teams.

2. Dans le volet de gauche, sélectionnez Réunions>Politiques de réunion.

3. Dans l’onglet Gérer les politiques, sélectionnez Global (par défaut à l’échelle de l’organisation).

4. Sur la page Global (à l’échelle de l’organisation par défaut), faites défiler jusqu’à la section Enregistrement et transcription et activez le bouton bascule Transcription.

5. Sélectionnez Enregistrer.

   

Étape 4 : Confirmer que les utilisateurs disposent des rôles de sécurité appropriés

Copilot for Sales applique les contrôles d’accès CRM et les autorisations utilisateur existants de votre organisation. Les administrateurs doivent disposer des autorisations appropriées pour personnaliser leurs systèmes CRM, et les utilisateurs doivent disposer des autorisations appropriées pour afficher, mettre à jour et créer des enregistrements dans leurs systèmes CRM à partir de Copilot for Sales.

Les administrateurs Salesforce qui doivent personnaliser Copilot for Sales doivent disposer des autorisations appropriées.

Les utilisateurs de Copilot for Sales doivent disposer de l’API activée dans Salesforce afin de pouvoir accéder à Salesforce à l’aide des API. Découvrez comment accorder l’autorisation API activée.

Étape 5 : Assurez-vous que le connecteur Salesforce n’est pas bloqué dans Power Platform

Si des stratégies de protection contre la perte de données (DLP) sont définies dans Power Platform pour l’environnement msdyn_viva, assurez-vous que le connecteur Salesforce figure sur la liste verte. En savoir plus sur l’autorisation du connecteur Salesforce dans la stratégie DLP

Étape 6 : Assurez-vous que l’application connectée Microsoft Power Platform n’est pas bloquée dans Salesforce

Copilot for Sales utilise le connecteur Power Platform pour se connecter à Salesforce CRM. Assurez-vous que le connecteur est activé pour les utilisateurs Copilot for Sales.

1. Connectez-vous au CRM Salesforce en tant qu’administrateur.

2. Accédez à Configuration>Outils de la plate-forme>Applications>Applications connectées>Applications connectées gérées.

3. Assurez-vous que Microsoft Power Platform est répertorié sous Applications connectées.

   Note

   Si Microsoft Power Platform n’est pas répertorié sous Applications connectées, accédez à la page Utilisation d’applications connectées OAuth, puis sélectionnez Installer pour Microsoft Power Platform.

4. Sélectionnez Microsoft Power Platform pour afficher les détails de l’application connectée.

5. Sous Stratégies OAuth, assurez-vous d’avoir défini les valeurs suivantes :

   1. La valeur pour Value for Utilisateurs autorisés est définie sur Les utilisateurs approuvés par l’administrateur sont pré-autorisés ou Tous les utilisateurs peuvent s’auto-autoriser.

      Note

      Si Les utilisateurs approuvés par l’administrateur sont pré-autorisés est sélectionné, vous devez explicitement accorder des autorisations à des utilisateurs individuels via des politiques et des ensembles d’autorisations.

   2. La valeur de Relaxation IP est définie sur Relaxer les restrictions IP.

   3. La valeur de Stratégie de jeton d’actualisation est définie sur Le jeton d’actualisation est valide jusqu’à sa révocation.

6. Sous Politiques de session, assurez-vous que la valeur de Valeur du délai d’expiration est définie sur Aucune.

7. Sous Profils ou Ensembles d’autorisations, vérifiez s’il existe des profils ou des ensembles d’autorisations existants ou s’ils sont vides. Vérifiez et ajoutez la cible appropriée pour vos utilisateurs.

Étape 7 : Première connexion utilisateur

Lorsque le premier utilisateur se connecte à Salesforce CRM à partir de l’application Copilot pour les ventes dans Outlook ou Teams, un appel d’API est déclenché pour approvisionner un environnement msdyn_viva Dataverse et permettre au client de stocker les données générées lors de l’utilisation de Copilot pour les ventes.

L’environnement est approvisionné à l’aide de l’authentification de serveur à serveur (S2S), ce qui signifie que n’importe quel utilisateur peut lancer le processus. L’API de la plateforme approvisionne l’environnement d’évaluation et attribue le rôle d’administrateur à un utilisateur administrateur prédéfini plutôt qu’à l’utilisateur d’origine. Pour plus de détails sur l’architecture et la façon dont les données sont stockées, accédez à Architecture de Copilot pour les ventes.

Administrer les rôles dans l’environnement approvisionné

Copilot pour les ventes attribue automatiquement à tous les administrateurs Power Platform et administrateurs généraux Microsoft 365 le rôle d’administrateur système dans l’environnement d’évaluation. Une fois l’environnement créé, il est recommandé d’examiner la liste des administrateurs pour s’assurer que les niveaux d’accès sont appropriés.

Important

Dans le centre d’administration Power Platform, les administrateurs de clients peuvent limiter la création d’environnements d’évaluation aux administrateurs. Toutefois, en raison du flux d’approvisionnement actuel, ce paramètre est ignoré, car le système affecte un administrateur prédéfini lors de l’approvisionnement. Cela signifie que les administrateurs de client ne peuvent pas empêcher la création de ces environnements.

Étape 8 (facultatif) : Personnaliser Copilot for Sales

Les paramètres administrateur contrôlent l’expérience Copilot pour les ventes du vendeur dans Outlook et Teams. Vous pouvez personnaliser Copilot for Sales pour répondre aux besoins de votre organisation.

Configurer les fonctionnalités d’IA de copilote

Vous pouvez configurer des fonctionnalités d’IA dans Copilot for Sales pour utiliser les fonctionnalités d’IA en version préliminaire ou généralement disponibles.

Personnaliser les formulaires et les champs

Copilot for Sales est configuré pour permettre aux utilisateurs d’être productifs dès le départ. Vous pouvez personnaliser les formulaires et les champs selon vos besoins.

Intégrer à d’autres applications

Vous pouvez intégrer Copilot for Sales à d’autres applications pour étendre les fonctionnalités de Copilot for Sales.

Étape 9 : Bienvenue aux vendeurs sur Copilot for Sales

Maintenant que vous avez installé et configuré Copilot for Sales dans Outlook et Teams, incitez vos vendeurs à l’utiliser. Voici un exemple de message électronique que vous pouvez partager.

Objet : Bienvenue dans Copilot pour les ventes ! Chers vendeurs, Bienvenue dans Copilot for Sales, une nouvelle application qui intègre les données CRM et l’intelligence basée sur l’IA dans votre flux de travail dans Outlook et Teams. Découvrez ce que Copilot pour les ventes peut faire pour vous en regardant cette courte vidéo et en suivant la formation sur Copilot pour les ventes. Étape 1 : Première connexion à Copilot pour les ventes Accédez à Copilot pour les ventes dans Outlook, connectez-vous à votre système CRM et épinglez l’application. Ressources supplémentaires Les articles suivants vous guident dans l’utilisation des diverses fonctionnalités de Copilot for Sales : Connecter un contact à votre système CRM Modifier le Contact CRM connecté Créer un contact dans votre système CRM depuis Copilot pour les ventes Enregistrer les activités Outlook dans votre système CRM Afficher les activités récentes et à venir Afficher les détails de l’enregistrement Ajouter des notes privées Partager un lien dans un enregistrement CRM Modifier un enregistrement CRM Créer des brouillons de courriers électroniques Générer un résumé de réunion Afficher et comprendre le résumé de la réunion Partager un lien dans un enregistrement CRM Afficher et mettre à jour les détails d’un enregistrement de CRM Résolution des problèmes Voir l’article Guide de résolution des problèmes liés à Copilot for Sales pour les explorer les problèmes courants et leurs solutions. Pour une aide supplémentaire de la communauté, visitez la page Copilot for Sales - Hub de la communauté Microsoft. Pour des idées et des suggestions, visitez le Microsoft 365 Copilot pour les ventes · Page de la communauté .

Important

L’affichage de l’application dans Outlook et autres applications Microsoft 365 peut prendre jusqu’à 48 heures. Si les utilisateurs ne peuvent pas voir l’application après 48 heures, cela peut être dû à la politique de gestion des pièces jointes publiques. En savoir plus : Pourquoi les utilisateurs ne peuvent-ils pas voir l’application Copilot for Sales dans Outlook une fois déployée ?

Community

Nous encourageons tous les utilisateurs de Copilot for Sales à visiter et à s’inscrire sur la Communauté Copilot for Sales. La communauté dispose des éléments suivants :

• Des forums pour entrer en contact avec des pairs et discuter d’expériences partagées.

• Des forums pour contribuer et recevoir un soutien sur des problèmes communs qui sont régulièrement examinés par notre équipe d’experts.

• Des espaces pour partager des idées et dialoguer avec l’équipe de développement de produits.