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Créer un connecteur personnalisé et une action de connecteur (version personnalisée)

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Important

[Cet article fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.]

Cet article fournit des instructions concises pour vous aider à commencer rapidement à créer un connecteur Microsoft Power Platform à l’aide des API de votre application, dans le but d’étendre Copilot pour les ventes. Pour plus des informations complètes sur les connecteurs, accédez à Vue d’ensemble des connecteurs.

Après avoir créé votre connecteur personnalisé, vous devez créer une action dans Microsoft Copilot Studio, l’activer pour vos utilisateurs et la faire certifier.

Créer et tester un connecteur personnalisé dans Microsoft Power Platform

Téléchargez le fichier OpenAI pour démarrer rapidement les actions de connecteur nécessaires à l’extension de Copilot pour les ventes. Le fichier OpenAI contient un swagger pour une API conçue pour obtenir des suggestions de contenu dans un courrier électronique. Vous pouvez ignorer ce swagger, car l’interface utilisateur Copilot pour les ventes ne prend pas en charge l’API.

Vous pouvez créer un connecteur personnalisé à partir de Power Apps ou de Power Automate.

Assurez-vous d’utiliser un environnement dans lequel les applications Dynamics 365 sont activées, car ce sont les environnements utilisés dans le complément Outlook Copilot pour les ventes. Les environnements sans applications Dynamics 365, tels que l’environnement par défaut, ne sont pas pris en charge pour les connecteurs personnalisés. Pour créer un nouvel environnement avec les applications Dynamics 365 activées, voir Créer un environnement avec une base de données.

Lors de la configuration de l’authentification pour le connecteur, veillez à utiliser le type d’authentification OAuth 2.0 et utilisez Microsoft Entra ID comme fournisseur d’authentification. (Microsoft Entra ID était auparavant connu sous le nom de Azure Active Directory ou Azure AD.) De cette façon, votre service back-end peut recevoir des jetons Microsoft Entra ID qui peuvent ensuite être échangés lorsque des services Microsoft tels que Microsoft Graph sont appelés. Le connecteur et le service de back-end sont sécurisés à l’aide de deux enregistrements d’application différents, comme mentionné dans l’article Configurer l’authentification Microsoft Entra ID.

Pour connaître les étapes permettant de créer un connecteur personnalisé, de configurer l’authentification et de tester le connecteur, consultez Créer un connecteur personnalisé à partir d’une définition OpenAPI.

Remarque

Pour créer automatiquement une connexion pour les plug-ins de connecteur à l’aide de Microsoft Entra ID, vous devez définir la valeur Activer la connexion au nom de sur « vrai » dans la section Sécurité du connecteur personnalisé. Pour plus d’informations, consultez Gérer les connexions

Créer et publier une action dans Copilot Studio

Les actions déterminent les opérations à effectuer avec les informations et sources de données personnalisées, telles que les connecteurs personnalisés que vous avez créés. Ils permettent à Copilot pour les ventes d’identifier les sources externes à partir desquelles extraire des informations, enrichissant ainsi l’expérience Copilot pour les ventes. Vous pouvez créer des actions basées sur le connecteur que vous avez développé à l’aide de Copilot Studio. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Créer et configurer des plug-ins de Copilot.

Remarque

Si Copilot pour les ventes n’apparaît pas actuellement Copilot Studio, demandez à votre administrateur de déployer l’application Teams améliorée de Copilot pour les ventes.

Activer l’action du connecteur pour les utilisateurs

Pour que les utilisateurs Copilot pour les ventes puissent accéder à une action de connecteur publiée dans Copilot Studio, elle doit d’abord être activée par un administrateur Copilot pour les ventes. Pour activer une action de connecteur pour les utilisateurs de votre copilote, demandez à votre administrateur de suivre ces étapes.

Remarque

  • Les actions activées par votre administrateur peuvent prendre jusqu’à quatre heures pour être ingérées dans les expériences Copilot pour les ventes.
  • En activant une action de connecteur pour Copilot pour les ventes, vous autorisez peut-être les utilisateurs Copilot pour les ventes sur Microsoft 365 et les applications Teams à envoyer et à recevoir des données de sources externes à l’aide de Copilot pour les ventes même si l’utilisation directe de la même action de connecteur a été interdite avec Microsoft 365. Avant d’activere une action de connecteur, nous vous recommandons de veiller à ce qu’elle soit conforme aux stratégies de votre organisation.
  • Les données et les informations que les actions de connecteur apportent aux expériences Copilot pour les ventes sont alimentées par des tiers. Elles peuvent être soumises à des conditions générales et/ou à des politiques de confidentialité de tiers. Nous vous recommandons de valider ces actions de connecteur pour vérifier leur conformité avec les stratégies de votre organisation.

Obtenir votre connecteur et une action certifiée (facultatif)

Après avoir créé un connecteur personnalisé et une action de connecteur dans Copilot Studio, il devient accessible au sein de votre locataire. Toutefois, si vous souhaitez le rendre accessible à tous les utilisateurs de Copilot pour les ventes, vous devez faire certifier votre connecteur et votre action. En savoir plus sur la certification de votre connecteur et de votre plug-in Power Platform. Pour faire certifier votre connecteur et votre action, vous devez préparer les fichiers du connecteur et du plug-in Power Platform pour certification.

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